Rheinmetall
| Typ: Aktie WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009 | Branche: Maschinenbau, Verkehr, Logistik Sektor: Maschinenbau | Land: Deutschland |
15:10 25.06.12
Rheinmetall "buy"
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von RheinmetallAngesichts hoher Produktionszahlen hält er den Verkauf des Automotive-Bereichs für einen "guten Schritt", um das Rüstungsgeschäft zu stärken. Für die Automobilsparte hält er eine Marktkapitalisierung zwischen 700 und 800 Millionen Euro für fair. Insbesondere das Mechatronics-Geschäft habe starke Wachstumsaussichten, die ein wohl sinkendes Kolbengeschäft deutlich kompensieren könnten. Im Defence-Segment rechnet Turnwald dank einer aussichtsreichen Projektpipeline mit einem Anstieg des Auftragsbestands von 4,5 Milliarden bis 2014 auf 6,0 Milliarden Euro.
Der Experte sieht zudem neue strategische Optionen in Zukäufen im Rüstungsgeschäft, die mit den Mitteln aus einem Automotive-Verkauf finanziert werden könnten. Die Bewertungen in diesem Bereich seien seit dem Ausbruch der Verschuldungskrise um rund ein Viertel geschrumpft, was die Bereitschaft zur Konsolidierung bei geringeren Preisen gesteigert habe. Rheinmetall sollte hier eine aktive Rolle übernahmen, so der Experte.
Die Bewertung der Rheinmetall-Aktien selbst hält Turnwald für attraktiv.
Mit der Einstufung "Kaufen" gehen die Analysten der DZ Bank davon aus, dass die Aktie in den kommenden zwölf Monaten um mehr als fünf Prozent steigen wird./ag/rum
Analysierendes Institut DZ Bank
Quelle: dpa
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