Dax 11009.5 0.21%
MDax 21253.0 0.05%
TecDax 1719.5 -0.61%
BCDI 129.53 -0.32%
Dow Jones 19514.0 -0.04%
Nasdaq 4843.63 -0.13%
EuroStoxx 3145.0 -0.3%
Bund-Future 160.12 -0.17%

Kolumne09:58 04.04.16

Börsenexperte und Autor Thomas Müller

Frühjahrsputz im Depot und Tausch im BCDI

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,

mit einem langfristigen Zeithorizont und einer realistischen Erwartungshaltung ist der Vermögensaufbau an der Börse eigentlich ganz einfach, insbesondere wenn Sie strategisch handeln und sich dabei an ein erfolgserprobtes, klares Regelwerk halten. Konkret:

Im ersten Schritt gilt es, die Aufteilung des freien Finanzvermögens (das sind die Mittel, die Ihnen auf absehbare Zeit für Investments zur Verfügung stehen) festzulegen. Der Fachbegriff dafür heißt „Asset Allocation“ wobei ich in meinen Vorträgen empfehle, einem Börsenanteil von beispielsweise 50% gut 30% physisches Gold sowie 20% Cash gegenüberzustellen. Denn Gold ist Geld, das niemals wertlos wird, nicht inflationiert werden kann und sich damit als Versicherung gegen die Verwerfungen der Finanzsysteme versteht. Und der Cash-Anteil ist die Voraussetzung, um im Börsen-Crash Kaufchancen à la Warren Buffett wahrnehmen zu können.

Ihr Börsenportfolio sollte dann entsprechend der Börsenverlag-Anlagepyramide aufgebaut werden. Denn es ist erfolgsentscheidend, stets aus einer starken Defensive heraus zu investieren, also beispielsweise 70% des Depots für Aktienbrief-Champions zu reservieren. Konkret bieten sich Top-Defensiv-Champions bzw. das BCDI-Zertifikat (WKN DT0BAC) als Fundament an (als „Aktien-zum-Vererben“), auf dem ein gemäß Oszillatoren-Vorgabe aktiv gemanagtes, nach Ländern und Branchen diversifiziertes Champions-Depot entstehen sollte. Außerhalb dieses konservativen Portfoliobereichs, können 20% dynamisch für Aktien-Sonderchancen bereitgestellt werden (momentan sind z.B. Goldminen-Aktien aus dem Turnaround-Trader hochinteressant), sodass 10% für spekulative Derivate-Tradings zur Verfügung stehen.

Da sich durch Transaktionen bzw. Kursveränderungen Depotgewichtungen verschieben, empfehlen wir zweimal jährlich ein Rebalancing, also Umschichtungen, mit denen die angestrebte Allokation wieder (näherungsweise) hergestellt wird. Aufgrund der Börsenzyklen (historisch starke Winterhalbjahre) bieten sich dafür der 30.09. sowie der 31.03. an, und einen solchen Frühjahrsputz gibt es nun auch im BCDI. Konkret:

Die zehn BCDI-Champions erhalten wieder eine Indexgewichtung von 10%, und gleichzeitig wird zum März-Ultimo ein Austausch vorgenommen. Denn durch die enttäuschende Kursentwicklung der H&M-Aktie (-11,9% in 2016 und mit -9,4% einziger Verlierer im BCDI seit Börseneinführung) haben sich hier die Kennzahlen deutlicher verschlechtert. So beträgt die Verlust-Ratio von H&M mittlerweile 1,93, weshalb wir in Lindt Sprüngli umschichten, für die sich eine Risikokennziffer von nur 1,42 bei einer geoPAK10 von 12,3% sowie 86% Gewinn-Konstanz errechnen. Eine solche Umstellung haben sich viele Anleger gewünscht, und nach dem Frühjahrsputz kann die nächste Börsen-Rallye jetzt kommen!

Mit bester Empfehlung
Ihr

Thomas Müller
Herausgeber
boerse.de-Aktienbrief

TM's empfohlene Sachwertinvestments

Wertvor 10 JahrenKurs akt.Performance
Silber 13,76 17,12 24,46%
Gold 637,40 1.177,65 84,76%
BCI 15.134,60 26.753,40 76,77%
Apple 12,61 111,03 780,32%
Nestlé 26,51 63,04 137,81%
BCDI 35,54 129,94 265,62%
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Performance Dax-Aktien 3. Quartal 2016

Platz: 30
Unternehmen: E.ON
Von 9,10 auf 6,30 Euro
Performance: -30,77%

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Wie defensive Investments alle anderen schlagen
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Eine bekannte Börsenweisheit besagt, Anleger sollen Gewinne laufen lassen und Verluste begrenzen. Doch viele Börsianer wissen, wie schwer es ist, diesen Leitspruch in der Praxis umzusetzen. Dabei lässt sich dieses Prinzip ganz einfach anwenden – mit defensiven Aktien. Denn der Erfolg defensiver Investments funktioniert nach genau diesem Schema.