07:55 10.09.19

DGAP-Adhoc: MTU Aero Engines AG: MTU Aero Engines AG kündigt Ausgabe neuer Wandelschuldverschreibungen an und fordert Investoren auf, ausstehende, in 2023 fällige Wandelschuldverschreibungen (ISIN DE0

MTU Aero Engines AG: MTU Aero Engines AG kündigt Ausgabe neuer Wandelschuldverschreibungen an und fordert Investoren auf, ausstehende, in 2023 fällige Wandelschuldverschreibungen (ISIN DE000A2AAQB8) zum Kauf anzubieten

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DGAP-Ad-hoc: MTU Aero Engines AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

MTU Aero Engines AG: MTU Aero Engines AG kündigt Ausgabe neuer

Wandelschuldverschreibungen an und fordert Investoren auf, ausstehende, in

2023 fällige Wandelschuldverschreibungen (ISIN DE000A2AAQB8) zum Kauf

anzubieten

10.09.2019 / 07:55 CET/CEST

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MTU Aero Engines AG kündigt Ausgabe neuer Wandelschuldverschreibungen an und

fordert Investoren auf, ausstehende, in 2023 fällige

Wandelschuldverschreibungen (ISIN DE000A2AAQB8) zum Kauf anzubieten

München, 10. September 2019: Der Vorstand der MTU Aero Engines AG (die

"Gesellschaft")

hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft die

gleichzeitige Vermarktung der folgenden Transaktionen beschlossen:

- Ausgabe nicht nachrangiger, nicht besicherter Wandelschuldverschreibungen

mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 500 Millionen und Fälligkeit im März 2027

(die "Neuen Wandelschuldverschreibungen")

- Aufforderung an Investoren der ausstehenden, nicht nachrangigen, nicht

besicherten, in 2023 fälligen Wandelschuldverschreibungen mit einem

ausstehenden Gesamtnennbetrag von EUR 500 Millionen, ISIN DE000A2AAQB8 (die

"Ausstehenden Wandelschuldverschreibungen"), ein Angebot zum Verkauf gegen

Barzahlung im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 275 Millionen an Ausstehenden

Wandelschuldverschreibungen durch ein modifiziertes holländisches

Auktionsverfahren abzugeben (die "Verkaufsaufforderung")

Die genannten Transaktionen zielen darauf ab, die Kapitalstruktur der

Gesellschaft durch die teilweise vorzeitige Refinanzierung der Ausstehenden

Wandelschuldverschreibungen zu optimieren. Die Ausgabe der Neuen

Wandelschuldverschreibungen wird es der MTU Aero Engines AG gleichzeitig

ermöglichen, das Fälligkeitsprofil zu verlängern. Der Erlös der Neuen

Wandelschuldverschreibungen dient der Finanzierung des Teilrückerwerbs der

Ausstehenden Wandelschuldverschreibungen in Verbindung mit der

Verkaufsaufforderung sowie allgemeinen Unternehmenszwecken.

Neue Wandelschuldverschreibungen

Die Neuen Wandelschuldverschreibungen werden einen Gesamtnennbetrag von EUR

500 Millionen haben und werden in neue und/oder bestehende, auf den Namen

lautende nennwertlose Stammaktien der Gesellschaft (die "Stammaktien")

wandelbar sein. Die Gesellschaft nutzt für die Emission der Neuen

Wandelschuldverschreibungen eine Ermächtigung der Hauptversammlung aus dem

Jahr 2019. Die Bezugsrechte der Aktionäre werden ausgeschlossen.

Die Neuen Wandelschuldverschreibungen werden eine Laufzeit von 7,5 Jahren

haben und zu einem Nennbetrag von jeweils EUR 100.000 ausgegeben. Die Neuen

Wandelschuldverschreibungen werden mit einem Festzinssatz von 0,05 % pro

Jahr verzinst, die Zinsen sind jährlich nachträglich zahlbar. Der

Ausgabepreis wird voraussichtlich 101,50 % bis 104,50 % betragen, dies

entspricht einer jährlichen Rendite bis zur Endfälligkeit von -0,54 % bis

-0,15 %. Die Wandlungsprämie wird 50 % bis 60 % über dem Referenzaktienpreis

(Durchschnitt der täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse der auf

den Namen lautenden nennwertlosen Stammaktien der Gesellschaft auf XETRA an

dem 11., 12. und 13. September 2019) liegen.

Die endgültigen Bedingungen der Neuen Wandelschuldverschreibungen werden

voraussichtlich im weiteren Tagesverlauf in einer gesonderten

Pressemitteilung bekanntgegeben. Die Lieferung der

Wandelschuldverschreibungen wird voraussichtlich am oder um den 18.

September 2019 erfolgen. Die Einbeziehung der Neuen

Wandelschuldverschreibungen in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter

Wertpapierbörse wird voraussichtlich im Anschluss danach zeitnah erfolgen.

Die Gesellschaft wird die Möglichkeit haben, die Neuen

Wandelschuldverschreibungen zum Nennwert (zuzüglich aufgelaufener, aber

nicht gezahlter Zinsen) gemäß den Bedingungen der Neuen

Wandelschuldverschreibungen jederzeit (i) am oder nach dem 8. April 2025

zurückzukaufen, wenn der Kurs der Stammaktien über einen bestimmten Zeitraum

mindestens 130 % des dann gültigen Wandlungskurses beträgt oder (ii) wenn

höchstens 20 % des Gesamtnennbetrags der ursprünglich begebenen Neuen

Wandelschuldverschreibungen noch ausstehen.

Die Neuen Wandelschuldverschreibungen werden im Rahmen eines beschleunigten

Bookbuilding-Verfahrens ausschließlich bei institutionellen Anlegern

außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (die "Vereinigten Staaten")

gemäß Regulation S (Category 1) nach dem United States Securities Act von

1933 in der aktuellen Fassung sowie außerhalb Australiens, Japans und

anderer Rechtsordnungen, in denen das Angebot oder der Verkauf der

Wandelschuldverschreibungen gesetzlich untersagt ist, platziert.

Verkaufsaufforderung

Die Gesellschaft fordert berechtigte Gläubiger der Ausstehenden

Wandelschuldverschreibungen auf, ein Angebot zum Verkauf gegen Barzahlung

durch ein modifiziertes holländisches Auktionsverfahren abzugeben. Die

Gesellschaft beabsichtigt, Verkaufsangebote bis zu einem Gesamtnennbetrag

von EUR 275 Millionen der Ausstehenden Wandelschuldverschreibungen

anzunehmen. Um 17:30 Uhr MESZ am 9. September 2019 waren Ausstehende

Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 500 Millionen

ausstehend.

Der Kaufpreis per EUR 100.000 Nennwert der Ausstehenden

Wandelschuldverschreibungen wird zwischen EUR 203.500 und EUR 204.250

betragen, angepasst basierend auf dem Durchschnitt der täglichen

volumengewichteten Durchschnittskurse der auf den Namen lautenden

nennwertlosen Stammaktien der Gesellschaft auf XETRA an dem 11., 12. und 13.

September 2019. Darüber hinaus wird die Gesellschaft für den Zeitraum ab dem

letzten Zinszahlungstag (einschließlich) bis zum Liefertag des Rückerwerbs

(ausschließlich) aufgelaufene Zinsen der Ausstehenden

Wandelschuldverschreibungen zahlen. Diese belaufen sich auf EUR 42,69 je

Schuldverschreibung.

Die Gesellschaft wird nach eigenem Ermessen entscheiden, ob, in welchem

Umfang und zu welchem Preis sie Ausstehende Wandelschuldverschreibungen

zurückerwirbt.

Die Verkaufsaufforderung wird weder direkt noch indirekt innerhalb oder in

die Vereinigten Staaten im Wege des Postverkehrs oder auf andere Weise oder

mit anderen Mitteln (einschließlich E-mail, Telefax, telefonisch oder über

das Internet) des grenzüberschreitenden Handels oder durch eine Einreichung

eines Börsenhandelsplatzes in den Vereinigten Staaten unterbreitet und sie

kann nicht auf diese Weise oder unter Verwendung dieser Mittel oder auf

sonstige Weise aus den Vereinigten Staaten heraus angenommen werden. Die

Verkaufsaufforderung richtet sich nicht an in den Vereinigten Staaten

ansässige Personen, Bürger der Vereinigten Staaten oder anderweitige U.S.

Personen (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933, in der

aktuellen Fassung), oder Personen, welche für oder zugunsten von solchen

Personen handeln, oder an Personen in einer anderen Jurisdiktion, in welcher

die Verkaufsaufforderung oder eine Beteiligung daran nicht rechtmäßig wäre.

-ENDE-

Ihre Ansprechpartner:

Eckhard Zanger Markus Wölfle

Leiter Unternehmenskommunikation Leiter Unternehmenskommunikation

und Public Affairs

Tel.: + 49 (0)89 14 89-91 13 Tel.: +49 (0)89 14 89-83 02

Mobil: + 49 (0) 176-1000 6158 Mobil: +49 (0) 151-1741 5084

Email: Eckhard.Zanger@mtu.de Email: Markus.Woelfle@mtu.de

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VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER

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Diese Veröffentlichung dient lediglich Informationszwecken und ist nicht und

enthält nicht ein Angebot oder eine Einladung zum Verkauf oder zur Ausgabe

oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung

von Wertpapieren und stellt auch nicht einen Teil davon dar und sollte nicht

so ausgelegt werden. Im Rahmen dieser Transaktion gab und gibt es kein

öffentliches Angebot der Neuen Wandelschuldverschreibungen. Ein Prospekt

wird im Zusammenhang mit dem Angebot der Neuen Wandelschuldverschreibungen

nicht erstellt. Die Neuen Wandelschuldverschreibungen dürfen in

Rechtsordnungen nicht unter Umständen öffentlich angeboten werden, unter

denen die Emittentin der Neuen Wandelschuldverschreibungen in der

betreffenden Rechtsordnung einen Prospekt oder eine Angebotsunterlage für

die Neuen Wandelschuldverschreibungen erstellen oder registrieren lassen

muss. Die Verteilung dieser Veröffentlichung und das Angebot und der Verkauf

der Neuen Wandelschuldverschreibungen in bestimmten Rechtsordnungen können

gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, die diese Veröffentlichung lesen,

sollten sich selbst über derartige Einschränkungen informieren und diese

beachten.

Diese Veröffentlichung stellt nicht ein Angebot zum Verkauf oder eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten dar. Die hierin bezeichneten Wertpapiere wurden und

werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der aktuellen Fassung

(das "Wertpapiergesetz") oder nach dem Recht eines Bundesstaats der

Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne

Registrierung oder gültige Befreiung von der Registrierung oder im Rahmen

einer Transaktion, für die die Registrierungsvorgaben des Wertpapiergesetzes

nicht gelten, nicht angeboten oder verkauft werden. Die Neuen

Wandelschuldverschreibungen werden nicht in den Vereinigten Staaten

angeboten. Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen

dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder in anderen Rechtsordnungen, in

denen das Angebot oder der Verkauf der hierin genannten Wertpapiere nach

geltendem Recht untersagt ist, verbreitet oder dorthin übermittelt werden

und sollten nicht an in den Vereinigten Staaten allgemein verbreitete

Veröffentlichungen übermittelt werden. Die Neuen Wandelschuldverschreibungen

werden gemäß Regulation S nach dem Wertpapiergesetz ausschließlich außerhalb

der Vereinigten Staaten angeboten und verkauft.

Im Vereinigten Königreich wird diese Veröffentlichung ausschließlich

verteilt an und richtet sich ausschließlich an (i) Personen mit

professioneller Erfahrung in Investmentangelegenheiten gemäß Article 19 (5)

der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005

(die "Verordnung"), (ii) vermögende Personen gemäß Article 49 (2) der

Verordnung und (iii) Personen, an die sie ansonsten gesetzlich verteilt

werden darf (alle diese Personen gemeinsam "Maßgebliche Personen"). Jegliche

Investments oder Investmentaktivitäten auf die sich vorliegendes Dokument

bezieht sind ausschließlich verfügbar für Maßgebliche Personen und richten

sich ausschließlich an Maßgebliche Personen. Personen, bei denen es sich

nicht um Maßgebliche Personen handelt, sollten nicht auf Grundlage dieser

Veröffentlichung oder deren Inhalte handeln oder sich darauf verlassen.

Nur MiFID II professionelle Kunden/geeignete Gegenparteien/Kein PRIIPs KID -

Der Hersteller-Zielmarkt (MIFID-II-Produkt-Governance) sind nur geeignete

Gegenparteien und professionelle Kunden (alle Vertriebskanäle). Ein PRIIPs

Key Information Document (KID) wurde nicht erstellt, da das Angebot sich

nicht an Kleinanleger im EWR richtet.

10.09.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: MTU Aero Engines AG

Dachauer Straße 665

80995 München

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Fax: +49 (0)89 14 89-95292

E-Mail: Michael.Roeger@mtu.de

Internet: www.mtu.de

ISIN: DE000A0D9PT0

WKN: A0D9PT

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

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EQS News ID: 871011

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Quelle: dpa-AFX


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