19:36 07.02.19

DGAP-Adhoc: windeln.de SE: windeln.de SE beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung zur Finanzierung des Wachstums in China und um Restrukturierung abzuschließen (deutsch)

windeln.de SE: windeln.de SE beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung zur Finanzierung des Wachstums in China und um Restrukturierung abzuschließen

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DGAP-Ad-hoc: windeln.de SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

windeln.de SE: windeln.de SE beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung zur

Finanzierung des Wachstums in China und um Restrukturierung abzuschließen

07.02.2019 / 19:36 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

windeln.de SE beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung zur Finanzierung des

Wachstums in China und um Restrukturierung abzuschließen

Der Vorstand von windeln.de SE ("windeln.de" oder die "Gesellschaft") hat

heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf Basis des Beschlusses der

außerordentlichen Hauptversammlung vom 9. Januar 2019 beschlossen, das

Grundkapital von derzeit 3.113.647 Euro, eingeteilt in 3.113.647 auf den

Inhaber lautende Stückaktien, um bis zu 6.850.023 Aktien auf bis zu

9.963.670 Euro durch Ausgabe von bis zu 6.850.023 Neuen Aktien, die jeweils

einen anteiligen Betrag von 1,00 Euro je Aktie des Grundkapitals darstellen

("Neue Aktien"), zu erhöhen. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2018

dividendenberechtigt. Die Neuen Aktien werden nicht sofort, sondern

voraussichtlich im Laufe des zweiten Quartals 2019 zum Handel an der Börse

zugelassen.

Bis zu 3.369.298 Neue Aktien werden im Rahmen eines Bezugsangebots an die

Aktionäre der Gesellschaft im Wege des mittelbaren Bezugsrechts zu einem

Bezugsverhältnis von 1:2,2 angeboten, d.h. eine bestehende Aktie berechtigt

zum Bezug von 2,2 Neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung (das

"Bezugsangebot"). Der Bezugspreis wurde auf 1,48 Euro je Neuer Aktie

festgelegt, was zu einem Bruttoerlös aus dem Bezugsangebot von bis zu 4,99

Mio. Euro führt. Das Bezugsrecht für Spitzenbeträge wurde ausgeschlossen.

Ein organisierter Handel mit Bezugsrechten findet nicht statt. Das

Bezugsangebot wird voraussichtlich am 12. Februar 2019 im Bundesanzeiger

veröffentlicht. Die Bezugsfrist beginnt am 14. Februar (0.00 MEZ) und endet

am 28. Februar 2019 (24.00 Uhr MEZ). Der Nachweisstichtag für die Zuteilung

von Bezugsrechten wird voraussichtlich der 13. Februar 2019 sein.

Verbleibende Neue Aktien, die nicht von Aktionären im Rahmen des

Bezugsangebots gezeichnet wurden, sowie bis zu 3.480.725 Neue Aktien, bei

denen sich bestehende Aktionäre bereit erklärt haben, ihr Bezugsrecht nicht

auszuüben, werden interessierten Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung

zum Preis von 1,48 Euro je Aktie angeboten.

Die Gesellschaft hat von mehreren Investoren, u.a. von zwei neuen Investoren

aus dem asiatischen Raum, verbindliche Verpflichtungserklärungen zum Erwerb

Neuer Aktien über einen maximalen Betrag von insgesamt 7,25 Mio. Euro zu dem

Bezugspreis erhalten, welche jedoch teilweise der Erreichung bestimmter

Zuteilungsquoten hinsichtlich der Neuen Aktien unterliegen.

Die Fintech Group Bank AG mit ihrer Repräsentanz BankM begleitet die

Kapitalerhöhung und wird die Neuen Aktien den Aktionären entsprechend dem

Bezugsangebot anbieten.

Insgesamt wird im Rahmen der Kapitalmaßnahme ein Bruttoemissionserlös im

hohen einstelligen Millionen Euro Bereich erwartet. Mit dem

Bruttoemissionserlös will windeln.de Projekte für den angekündigten

Wachstumskurs in China realisieren und das Restrukturierungsprogramm

abschließen.

Weitere Informationen finden Sie im Bezugsangebot. Dieses wird

voraussichtlich ab dem 12. Februar 2019 im Bundesanzeiger und auf der

Website von windeln.de (corporate.windeln.de) verfügbar sein.

Kontakt:

Corporate Communications

Sophia Kursawe

Telefon: +49 (89) 41 61 71 52 65

Email: presse@windeln.de

07.02.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: windeln.de SE

Hofmannstr.51

81379 München

Deutschland

Telefon: 089 / 416 17 15-0

Fax: 089 / 416 17 15-11

E-Mail: investor.relations@windeln.de

Internet: www.windeln.de

ISIN: DE000WNDL193

WKN: WNDL19

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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Quelle: dpa


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