Digitale Marktplätze und Plattformen – wie Anleger von den Wachstumschancen profitieren können

glücklich kann sich schätzen, wer bereits alle Weihnachtseinkäufe erledigt hat. Falls Sie dazugehören – haben Sie bequem online bestellt oder den Weg ins Geschäft gewählt? Je näher das Fest rückt, desto häufiger wird wohl schnell noch über das Internet eingekauft. Ganz allgemein gilt, dass der stationäre Handel zwar weiterhin wichtig bleibt, digitale Marktplätze aber Jahr für Jahr an Bedeutung gewinnen. Sie verbinden Käufer und Verkäufer nahtlos miteinander, reduzieren Transaktionskosten und schaffen völlig neue Geschäftsfelder.

Für Anleger eröffnen sich dadurch hervorragende Chancen. Die wachsende Bedeutung des E-Commerce verspricht langfristiges Wachstumspotenzial – und damit spannende Investitionsmöglichkeiten.

Online-Handel – ein Wachstumsmarkt

Digitale Marktplätze gehören zu den dynamischsten Sektoren der Weltwirtschaft. Im fast abgelaufenen Jahr 2024 wird nach Schätzungen ein globaler Umsatz von etwa 5,1 Billionen Dollar erzielt werden. Langfristig prognostizieren Experten, dass der Markt bis 2029 auf 18,8 Billionen Dollar anwachsen könnte, mit einer durchschnittlichen jährlichen Steigerungsrate von 15,8 Prozent.

Der Schlüssel zum Erfolg der Plattformunternehmen liegt in ihrer Skalierbarkeit. Einmal etabliert, können sie zusätzliche Kunden und Transaktionen mit minimalem Mehraufwand bedienen. Dies führt nicht nur zu höheren Margen, sondern verschafft ihnen auch enorme Wettbewerbsvorteile. Hinzu kommt die Diversifizierung der Einnahmequellen: Neben den typischen Handelsumsätzen erzielen Unternehmen zusätzliche Erlöse zum Beispiel durch Werbung, Cloud-Dienste und abonnementbasierten Modellen.

Handel im digitalen Zeitalter – die Platzhirsche

Zwei der weltweit führenden Akteure sind Amazon (geoPAK10: 26 %, boerse.de-Aktien-Rating AAA) und MercadoLibre (geoPAK10: 32 %, boerse.de-Aktien-Rating AA), die jeweils ihre Märkte beherrschen.

Amazon ist nicht nur führend im E-Commerce, sondern setzt auch Maßstäbe in der Logistik und (durch seine AWS-Sparte) im Cloud-Computing. Der Technologie-Champion ist weltweit präsent und dominiert die Märkte in Nordamerika, Europa und Asien. Während Amazon sowohl eigene als auch fremde Produkte verkauft, konzentriert sich MercadoLibre primär darauf, Drittanbietern eine Plattform zu bieten. Das Unternehmen hat sich als führender E-Commerce-Player in Lateinamerika etabliert, insbesondere in Brasilien, Argentinien und Mexiko. Außerdem setzt MercadoLibre stark auf Finanzdienstleistungen, wie die integrierte Zahlungsplattform MercadoPago.

Die Digitalisierung hat auch andere Branchen nachhaltig verändert, insbesondere die Reiseindustrie. Der Champion Booking Holdings (geoPAK10: 17%, boerse.de-Aktien-Rating AAA) hat mit Portalen wie Booking.com und Kayak die Art des Reisens revolutioniert. Durch datenbasierte Personalisierungen werden Kunden gezielt Angebote präsentiert, die exakt auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Trip.com (geoPAK10: 8%, boerse.de-Aktien-Rating B) ist das größte chinesische Touristik-Unternehmen. Doch die Firma will nicht nur in China eine Macht bleiben, sondern auch in Europa wachsen. Mit der britischen Tochter Skyscanner gehört zum Unternehmen eine der führenden Metasuchmaschinen der Reisebranche, und unter der eigenen Marke baut Trip.com seit Jahren erfolgreich ein europäisches Geschäft auf.

Digitale Werkzeuge für den Handel

Neben den globalen Marktführern spielen auch spezialisierte Dienstleister eine zentrale Rolle bei der Digitalisierung des Handels. Shopify revolutioniert die Art und Weise, wie Unternehmen jeder Größe ihre Online-Präsenz gestalten. Die Plattform bietet benutzerfreundliche Tools, mit denen Händler schnell und effizient professionelle Online-Shops erstellen und verwalten können. Durch integrierte Zahlungs- und Marketinglösungen ist Shopify zu einem Komplettanbieter für den digitalen Handel aufgestiegen.

Auch Plattformen wie Wix.com (geoPAK10: 27%, boerse.de-Aktien-Rating A) und GoDaddy tragen entscheidend zur Digitalisierung bei. Wix.com stellt innovative Werkzeuge bereit, mit denen insbesondere kleine Händler und Privatpersonen professionelle Websites und Online-Shops erstellen können – ein wichtiger Schritt, um ihre Reichweite zu vergrößern. GoDaddy zählt zu den führenden Anbietern von Webhosting-Diensten. Das Unternehmen hilft kleinen Firmen und Selbstständigen, eine Präsenz im Internet aufzubauen.

Ein gut gestalteter Online-Shop ist nur der erste Schritt. Ohne gezielte digitale Werbung bleibt die nötige Sichtbarkeit aus – und genau hier setzt The Trade Desk an. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden dabei, ihre Produkte gezielt auf Plattformen wie Amazon oder MercadoLibre zu bewerben.

Investieren in die Zukunft des Handels – mit dem boerse.de-Technologiefonds

Das Wachstumspotenzial digitaler Marktplätze macht sie zu spannenden Investitionszielen. Denn: Der Bereich Online-Handel ist im Vergleich zum Gesamtmarkt noch erstaunlich klein. Laut dem U.S. Census Bureau entfallen in den USA derzeit lediglich 16 Prozent der Einzelhandelsumsätze auf Online-Shopping-Aktivitäten. Der Großteil der Einkäufe wird nach wie vor in stationären Geschäften getätigt. Auch weltweit liegt der Anteil des Online-Handels unter seinem Potenzial, es ist noch viel Luft nach oben.

Anlegern, die von den Wachstumschancen digitaler Marktplätze profitieren möchten, bietet der boerse.de-Technologiefonds eine Möglichkeit, direkt in Plattformunternehmen zu investieren. 60 Prozent des Anlagevolumens entfallen auf Technologie-Champions, darunter auch Amazon und Booking Holdings. Laut der boerse.de-Performance-Analyse handelt es sich bei den Champions um die langfristig besten Aktien der Welt.

40 Prozent der Mittel sind im Darwin-Portfolio investiert, das über 500 Technologie-Aktien umfasst. Dazu gehören alle vorgenannten Unternehmen ohne ein boerse.de-Aktien-Rating von AAA. Diese Werte haben das Potenzial, zu den Champions von morgen zu gehören. Mittels einer innovativen, regelgebundenen Strategie werden dabei die aussichtsreichsten Titel frühzeitig herausgefiltert und gezielt aufgestockt, nach dem Motto „Survival of the Fittest“. Mehr über die Strategie des Fonds erfahren Sie im kostenlosen White Paper „Die Anlagestrategie des boerse.de-Technologiefonds“ von Dr. Hubert Dichtl und Thomas Müller, das Sie hier unverbindlich anfordern können.

Auf gute Investments!

Thorsten Aalderks
Chief Operating Officer (COO)

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