Ein Jahr Dax 40: Wie gut sind die deutschen Blue Chips?

Mittwoch, 21.09.22 16:23
Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,

es ist tatsächlich schon wieder ein Jahr her, dass der Dax am 20. September 2021 in der bislang größten Reform seiner Geschichte von 30 auf 40 Werte erweitert wurde. Im Zuge dessen erhöhte sich die Anzahl der im deutschen Leitindex enthaltenen Champions zumindest auf sieben. Das zeigt aber auch, dass sich die Mehrheit der heimischen Blue Chips aus dem Blickwinkel der Performance-Analyse nicht für den langfristigen Vermögensaufbau eignet. Dafür gibt es mehrere Gründe:

Zu kurze Historien und negative Renditen



Für die Qualifikation als Champion im boerse.de-Aktienbrief muss eine Aktie mindestens seit zehn Jahren an der Börse notiert sein. Allein wegen dieses K.-o.-Kriteriums fallen bereits acht der 40 Dax-Mitglieder durch unser Auswahlraster. Dazu kommen zehn weitere Werte, die zwar schon Kurshistorien von mindestens zehn Jahren aufweisen, aber in diesem Zeitraum negative Renditen aufweisen. 

Als mit Abstand schlimmster Kapitalvernichter erweist sich dabei die Aktie der Deutschen Bank, für die sich aktuell eine geoPAK10 von -11,6% errechnet. Aktionäre des größten deutschen Geldinstituts haben also seit 2012 im Schnitt fast 12% pro Jahr verloren! Da das entscheidende Aufnahmekriterium für eine Dax-Mitgliedschaft die Höhe der Marktkapitalisierung ist, kann diese Kapitalvernichtung übrigens noch lange weitergehen, bevor der Aktie ein Rauswurf aus der ersten deutschen Börsenliga droht. Denn trotz jährlicher Kursverluste von fast 12% liegt die Deutsche Bank noch immer auf Rang 21 der aktuellen Dax-Rangliste …

Auf Qualität statt auf bekannte Namen achten



Die Aktie der Deutschen Bank ist ein Musterbeispiel dafür, dass hinter bekannten Unternehmen nicht automatisch auch gute Langfristinvestments stecken müssen. Im boerse.de-Aktienbrief (hier kostenlos und unverbindlich lesen) konzentrieren wir uns deswegen auf 100 sogenannte Champions, die ihre langfristige Anlagequalität schon seit mindestens zehn Jahren durch einen entsprechenden Kursverlauf untermauern.

Im Schnitt errechnet sich für diese 100 Champions derzeit – trotz Corona-Crash und Ukraine-Krise – eine jährliche Kursrendite von 17,5%, während die 32 Dax-Mitglieder mit zehnjähriger Kurshistorie im Mittel gerade einmal auf 5,1% p.a. kommen. Trotz der Dax-Erweiterung auf 40 Werte gibt es also aus Sicht der Performance-Analyse zum Großteil der deutschen Blue Chips deutlich bessere Alternativen.

Wenn Sie wissen möchten, wie wir bei der Suche nach den langfristig besten Aktien der Welt genau vorgehen, dann fordern Sie doch den „Leitfaden für Ihr Vermögen“ an. Oder besuchen Sie uns zu den Rosenheimer Investorenabenden.

Kommende Woche startet das Herbst-Programm dieser Veranstaltungsreihe, bei der Thomas Müller und Dr. Hubert Dichtl in kurzweiligen Vorträgen einen Überblick über unsere Investment-Philosophie geben. Vor und nach den Vorträgen besteht die Möglichkeit, an einer Führung durch unser einzigartiges Börsenmuseum teilzunehmen oder meinen Kollegen und mir Fragen rund um unsere Champions, boerse.de-Fonds und die Performance-Analyse zu stellen.

Nach dem Erfolg unserer Sommer-Veranstaltungen freue ich mich schon auf das Herbst-Programm, und vielleicht lernen wir uns ja auf einem der nächsten Rosenheimer Investorenabende persönlich kennen. Hier finden Sie eine Übersicht der nächsten Termine und können sich auch gleich einen Platz sichern

Mit bester Empfehlung
Jochen Appeltauer

Chefredakteur boerse.de-Aktienbrief 

P.S.: Alle Kolumnen von Jochen Appeltauer erhalten Sie ganz bequem im Newsletter boerse.de-Aktien-Ausblick, Deutschlands großem Börsen-Newsletter mit mehr als 150.000 Lesern. Hier kostenfrei anfordern…
Jochen Appeltauer ist boerse.de-Aktienbrief-Chefredakteur. Der boerse.de-Aktienbrief ist der große deutsche Börsenbrief für den langfristigen Vermögensaufbau mit den laut Performance-Analyse 100...


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"Vielen Dank für die Zusendung  des Leitfadens für Ihr Vermögen, den ich durchaus sehr informativ fand. Insgesamt sehr interessant, sowohl für mich wie auch die Freunde/Kolleg/-innen, war der Beitrag über die verschiedenen Höhen/Arten der Abgeltungssteuer sowie der Überblick über die Entwicklungen unterschiedlicher Aktien im Laufe der Zeit."

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