Champions identifizieren mit der Performance-Analyse

Mit der Performance-Analyse verfolgt der boerse.de-Aktienbrief einen Analyse-Ansatz, bei dem die Kursentwicklung der letzten 10 Jahre statistisch analysiert wird. Denn letztlich macht nur der langfristige Kursverlauf den Unterschied zwischen einer guten und einer schlechten Aktie aus. Es gibt an der Börse nur wenige Papiere, die mit hoher Konstanz immer wieder neue Höchststände erreichen. Nur in solche Erfolgsunternehmen sollten Sie langfristig zum Vermögensaufbau investieren! Denn:

Die langfristige Kursentwicklung ist der Lebenslauf einer Aktie (und des Unternehmens), in dem nichts beschönigt und nichts verheimlicht werden kann. Deshalb zeigen Ihnen die Kennzahlen der Performance-Analyse völlig objektiv den Unterschied zwischen Gewinner- und Verliereraktien. Damit lassen sich die erfolgreichsten und sichersten Aktien der Welt identifizieren und das sind die Champions-Aktien, mit denen sich der boerse.de-Aktienbrief beschäftigt. Zur Berechnung:

Der Ertrag


Einen Eindruck über die Gewinn-Perspektive eines Investments vermittelt natürlich zunächst einmal der historische Ertrag dieser Anlage. Als Ertragskennziffer verwendet der boerse.de-Aktienbrief die geoPAK10 als Abkürzung für geometrische Per Annum Kursentwicklung der vergangenen 10 Jahre.

Die geoPAK10 gibt die Höhe der durchschnittlichen Kurs-Rendite pro Jahr an, wobei lediglich zwei Kurs-Daten zur Berechnung erforderlich sind - der Anfangskurs und der aktuelle Kurs. Damit wird die Renditeberechnung völlig unabhängig von allen dazwischenliegenden Notierungen. Das muss auch so sein, denn auch für den Anleger ist es bei der Rendite-Berechnung völlig unerheblich, ob sein Investment zwischenzeitlich weit im Plus oder Minus war. Entscheidend ist nur das Verhältnis zwischen dem ursprünglichen Einstandskurs und dem aktuellen Kurs, der momentan an der Börse realisiert werden könnte.

Zusätzlich stellt sich die Frage, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Gewinn erzielt werden kann. Deswegen wird mit Hilfe der Performance-Kennzahl Gewinn-Konstanz die Wahrscheinlichkeit gemessen, mit der eine Anlage zu beliebigen Zeitpunkten in den letzten 10 Jahren (und damit in 7260 möglichen Szenarien) positive Kurs-Renditen erwirtschaftet hätte.

Das Risiko


Wer den abstrakten Begriff Risiko aufschlüsseln möchte, stellt sich zwei Fragen: Mit welcher Wahrscheinlichkeit tritt ein Verlust ein und - wenn der Verlust eintritt - mit welchem Ausmaß des Verlustes muss gerechnet werden?

Daher wird in der Performance-Analyse eine Verlust-Ratio errechnet, mit der die Wahrscheinlichkeit eines Kursverlustes mit dem gewichteten Durchschnittsverlust ins Verhältnis gesetzt wird.

Im boerse.de-Aktienbrief wird noch eine zweite Risiko-Kennziffer, das All-Time-High-Verhältnis errechnet. Denn der Abstand zum All-Time-High sagt einiges über die Stärke bzw. die Solidität eines Aufwärtstrends aus. Vergrößert sich der Abstand, schwächt sich der Aufwärtstrend ab und es erhöht sich die Gefahr eines Wechsels zum Abwärtstrend.

Alle Formeln der Performance-Analyse sowie ausführliche Hintergrunderklärungen finden Sie bei einem kostenlosen Test im geschützten Aktienbrief-Abobereich.


Ihnen gefällt dieser Artikel? Teilen Sie Ihn einfach mit Ihren Freunden!

Aktien-Grundlagen

Portfolio-Aufbau: Höhere Renditen bei geringeren Risiko

Das Zauberwort für einen erfolgreichen Depotaufbau lautet Diversifikation. Dieser Fachbegriff...

Depot-Check: Renditebremser aufdecken!

Kaufen und liegen lassen funktioniert nicht mehr! Daher sollten Sie sich stets hinterfragen, ob sich die...

Grundlagen boerse.de-Aktienbrief

Das 3-Säulen-Erfolgsmodell

Überlassen Sie bei Ihren Investments nichts dem Zufall! Der boerse.de-Aktienbrief führt Sie mit konkreten...

Champions identifizieren mit der Performance-Analyse

Mit der Performance-Analyse verfolgt der boerse.de-Aktienbrief einen Analyse-Ansatz, bei dem die...

Champions kaufen und verkaufen mit der Timing Strategie

Einstiegsstrategie: Nicht jeder Tag ist Kauftag! Die Gewinn-Chancen der Champions aus dem...

Money-Management mit dem Champions-Oszillator

Auf lange Sicht lässt sich an den Börse nur dann ein Vermögen verdienen, wenn Sie in...

boerse.de-Champions-Index (BCI)

boerse.de-Champions-Index (BCI)

Der erfolgreichste Aktien-Index der Welt! Champions entwickeln sich bei geringerem Risiko langfristig...

Rendite anvisieren

Anlagehorizont: Langfristige Investments bieten höhere Erfolgschancen

Der Anlagehorizont entscheidet über die Gewinnwahrscheinlichkeit: Je länger desto besser! Bei...

Renditedreieck Dax: Jährliche Durchschnittsrenditen seit 1980

Der Dax ist der bekannteste deutsche Aktienindex. Dieses Marktbarometer umfasst die 30 größten deutschen...

Renditedreieck Dow Jones: Hohe durchschnittliche Gewinne auf einen Blick sichtbar

Der Dow Jones umfasst 30 große amerikanische Standardaktien und wird bereits seit 1896 berechnet,...

Kapital schützen

Inflation: Warum Sie in Sachwerte investieren müssen

  Der Begriff "Inflation" kommt aus dem Lateinischen und bedeutet soviel wie "das Aufschwellen"...

Altersvorsorge: Dem Rentensystem droht der Kollaps

Zunächst eine gute Nachricht: die Deutschen leben immer länger! Für 2035 prognostiziert das...

Achtung Falschberatung: Vorsicht bei Verkaufsgesprächen

Einer Studie des Verbraucherschutzministeriums zufolge entsteht in Deutschland jährlich ein Schaden...

© 1994-2020 by boerse.de - Quelle für Kurse und Daten: ARIVA.DE AG - boerse.de übernimmt keine Gewähr