Magna gibt Angebot für erstrangige Schuldverschreibungen bekannt

AURORA, Ontario, Kanada, June 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc. (TSX:  MG; NYSE:  MGA) gab heute bekannt, dass das Unternehmen einen Emissionsübernahmevertrag abgeschlossen hat, der die Ausgabe des Gesamtnennbetrags in Höhe von 750 Millionen US-Dollar seiner erstrangigen unbesicherten Schuldverschreibungen gemäß eines zuvor bei der Securities and Exchange Commission (die „SEC“) eingereichten effektiven Shelf Registration Statement und eines bei der Ontario Securities Commission eingereichten Basis-Shelf-Prospekts in Kurzform und einer Prospektergänzung vorsieht.
Die Schuldverschreibungen werden mit einem jährlichen Zinssatz von 2,450 % verzinst und sind am 15. Juni 2030 fällig.  Das Angebot gilt bis zum 15. Juni 2020, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen. Magna beabsichtigt, die Nettoerlöse aus dem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, wozu auch Investitionsausgaben und Übernahmen gehören können. BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc. und TD Securities (USA) LLC fungieren gemeinsam als Konsortialführer für das Angebot. Die Schuldverschreibungen sind nicht für den Vertrieb in Kanada qualifiziert, werden aber in Kanada auf der Basis einer Privatplatzierung angeboten. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere dürfen nicht in einem Staat oder Rechtsraum verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung dieser Wertpapiere gemäß den Wertpapiergesetzen des betreffenden Staats oder Rechtsraums ungesetzlich wäre.  Das Angebot dieser Wertpapiere darf nur mittels einer Prospektergänzung und eines begleitenden Prospekts erfolgen.  Exemplare der Prospektergänzung und des begleitenden Prospekts sind kostenlos unter EDGAR auf der SEC-Website www.sec.gov erhältlich oder von:

BofA Securities, Inc. NC1-004-03-43 200 North College Street, 3rd Floor Charlotte, NC, USA, 28202 Attention:  Prospectus Department Gebührenfrei:  +1 (800) 294-1322 dg.prospectus_requests@baml.com

Citigroup Global Markets Inc. c/o Broadridge Financial Solutions 1155 Long Island Avenue Edgewood, NY, USA, 11717 Gebührenfrei: +1 (800) 831-9146 prospectus@citi.com

TD Securities (USA) LLC 31 West 52nd Street, 2nd Floor New York, NY, USA, 10019 Attention: Transaction Management Group Gebührenfrei: +1 (855) 495-9846 USTMG@tdsecurities.com

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(1) Die Zahlen zu Produktionsbetrieben, Produktentwicklung, Engineering- und Vertriebszentren sowie Mitarbeitern schließen gewisse nach der Equity-Methode bewertete Geschäftstätigkeiten ein.   

Quelle: GlobeNewswire