Caterpillar-Aktie: Lohnt sich der Einstieg jetzt?

Mittwoch, 30.09.20 17:09
Caterpillar-Aktie: Lohnt sich der Einstieg jetzt?
Bildquelle: Caterpiller

Caterpillar-Aktie: Lohnt sich der Einstieg jetzt? (Info ...)

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Caterpillar ist ein Unternehmen aus dem Sektor Maschinenbau, Verkehr, Logistik und stammt aus den USA. Die Caterpillar-Aktie hat in den vergangenen zwölf Monaten 9,2% an Wert gewonnen (Sechs-Monats-Performance: 26,5%) und notiert aktuell bei 125,96 Euro. Im Vorjahr konnte sich die Caterpillar-Aktie an der Börse um 20,7% verbessern während 2018 ein Kursverlust von 17,1% ausgewiesen wurde. Das Jahr 2010 war bislang das erfolgreichste für die Caterpillar-Aktie, denn damals konnten sich die Anteilseigner über einen Kursgewinn von 74,5% freuen.

Zur langfristigen Performance:

In der Zehn-Jahres-Betrachtung haben Aktionäre mit der Caterpillar-Aktie per saldo 120,8% an Wert gewonnen, was einer jährlichen Performance von im Mittel 5,9% entspricht. Ein Investment in Höhe von 10.000 Euro wäre damit auf 17.744 Euro gestiegen. Parallel dazu ist das Anlagerisiko aufgrund der Verlust-Ratio* von 2,5 als hoch einzuordnen. Dementsprechend qualifiziert sich die Aktie von Caterpillar nach den strengen Regeln im boerse.de-Aktienbrief nicht als Champion.

Denn Champions-Aktien verzeichnen seit mindestens zehn Jahren höhere und konstantere Kursgewinne bei weniger und vergleichsweise geringeren Rücksetzern als 99,9% aller weltweit börsennotierten Aktien. Aus dem riesigen boerse.de-Pool von über 30.000 Aktien verdienen nur 100 das Qualitätsmerkmal „Champion“ (hier erfahren Sie jetzt, um welche Aktien es sich dabei handelt …).

Das folgende Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen jährlichen Renditen über verschiedene Anlageintervalle. Dabei wird auf der horizontalen Achse das Kauf- und auf der vertikalen Achse das Verkaufsjahr dargestellt:

Performance Caterpillar-Aktie

2010   64,3          
2011   10,8 -25,2         
2012   16,3 -2,2 28,0        
2013   12,4 -1,0 13,9 1,3       
2014   9,9 -0,6 9,3 1,1 0,8      
2015   3,0 -6,2 -0,7 -8,8 -13,5 -25,8     
2016   6,5 -0,9 4,9 -0,2 -0,8 -1,5 30,6    
2017   11,1 5,1 11,2 8,2 9,9 13,2 39,7 49,4   
2018   9,3 3,9 8,9 6,0 7,0 8,5 23,2 19,7 -4,2  
2019   10,0 5,2 9,8 7,4 8,4 10,0 21,4 18,5 5,5 16,2
Ø   15,4 -2,4 10,7 2,1 2,0 0,9 28,7 29,2 0,7 16,2
    2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Langfristig trennt sich also die Spreu vom Weizen: Während die 100 Champions aus dem boerse.de-Aktienbrief in den vergangenen zehn Jahren Kurszuwächse von im Schnitt 16,7% verbuchten, performte die Caterpillar-Aktie deutlich schlechter und das bei viel höherem Risiko. Unsere Empfehlung:

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Caterpillar-Aktie: Kennzahlen

Caterpillar schüttete für das vergangene Geschäftsjahr insgesamt eine Dividende von 3,78 Euro je Aktie aus, was einer Dividendenrendite von aktuell 2,56% entspricht. Caterpillar erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 50,76 Milliarden Euro, dabei wurde ein Jahresüberschuss von 6,09 Milliarden Euro ausgewiesen. Die Bilanzsumme betrug 78,45 Milliarden Euro, wobei die Eigenkapitalquote bei 18,59% lag. Zum Jahresende errechnete sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,60. Caterpillar beschäftigte Ende 2019 102.300 Mitarbeiter und gab keine Personalkosten an. Der Umsatz je Mitarbeiter betrug 59.570 Euro.

Caterpillar-Aktie: Technische Kennzahlen

Die Caterpillar-Aktie befindet sich seit 21.08.2020 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum 87% an Wert verloren.

* Die Verlust-Ratio ist eine Kennzahl, in der die Häufigkeit eines Kursverlustes mit dem gewichteten Durchschnittsverlust multipliziert wird. Je höher die Verlust-Ratio, desto höher das Risiko der Aktie. Zusammen mit der geoPAK10 und der Gewinn-Konstanz bildet diese Kennzahl die Basis der Performance-Analyse. Warum die Performance-Analyse so erfolgreich ist, können Sie hier gerne nachlesen ...

Caterpillar Aktie Chart Profichart

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Quelle: boerse.de




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Caterpillar-Aktie: Lohnt sich der Einstieg jetzt?

Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Caterpillar-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort …

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Caterpillar Aktie Chart Profichart

Chart

Caterpillar Aktie Performance

Zeitraum Kurs %
1 Woche 126,20 0,35%
2 Wochen 125,88 0,60%
1 Monat 120,76 4,87%
6 Monate 105,50 20,04%
Year-to-date 132,70 -4,57%
1 Jahr 116,00 9,17%
3 Jahre 106,04 19,43%
5 Jahre 58,30 117,23%
10 Jahre 57,50 120,24%
15 Jahre 48,86 159,19%
20 Jahre 19,50 549,44%
Max. (09.01.1997) 15,08 739,62%

Caterpillar Aktie Times & Sales Frankfurt

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Kurs Caterpillar Aktie

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128,03
Veränderung:
1,69
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1,34 %
Zeit    09:02:17 Datum    01.10.20
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