Caterpillar-Aktie: Lohnt sich der Einstieg jetzt?
NEU: Die TOP-Champions-Kandidaten für den Crash-Einkauf!
Caterpillar ist ein Unternehmen aus dem Sektor
Maschinenbau, Verkehr, Logistik und stammt aus
den USA. Die Caterpillar-Aktie hat in den vergangenen zwölf Monaten
11,6% an Wert verloren (Sechs-Monats-Performance: 0,9%)
und notiert aktuell bei 112,00 Euro. Im Vorjahr konnte sich die Caterpillar-Aktie an der Börse um 20,7% verbessern während 2018 ein Kursverlust von 17,1% erzielt wurde. Das Jahr 2010 war
bislang das erfolgreichste für die Caterpillar-Aktie, denn damals konnten sich die Anteilseigner über einen Kursgewinn von
74,5% freuen.
Zur langfristigen Performance:
In der Zehn-Jahres-Betrachtung haben Aktionäre mit der Caterpillar-Aktie per saldo
130,5% an Wert gewonnen, was einer jährlichen Performance von im Mittel
6,1% entspricht. Ein Investment in Höhe von 10.000 Euro wäre damit auf
18.007 Euro gestiegen. Parallel dazu ist das Anlagerisiko aufgrund der Verlust-Ratio* von
2,6 als hoch einzuordnen. Dementsprechend qualifiziert sich die Aktie von Caterpillar nach den strengen Regeln im boerse.de-Aktienbrief nicht als
Champion.
Denn Champions-Aktien verzeichnen seit mindestens zehn Jahren höhere und konstantere Kursgewinne bei weniger und vergleichsweise geringeren Rücksetzern als 99,9% aller weltweit börsennotierten Aktien. Aus dem riesigen boerse.de-Pool von über 30.000 Aktien verdienen nur 100 das Qualitätsmerkmal „Champion“ (
hier erfahren Sie jetzt, um welche Aktien es sich dabei handelt …).
Das folgende Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen jährlichen Renditen über verschiedene Anlageintervalle. Dabei wird auf der horizontalen Achse das Kauf- und auf der vertikalen Achse das Verkaufsjahr dargestellt:
Performance Caterpillar-Aktie
|
2010 |
|
64,3
| | | | | | | | | |
2011 |
|
10,8
|
-25,2
| | | | | | | | |
2012 |
|
16,3
|
-2,2
|
28,0
| | | | | | | |
2013 |
|
12,4
|
-1,0
|
13,9
|
1,3
| | | | | | |
2014 |
|
9,9
|
-0,6
|
9,3
|
1,1
|
0,8
| | | | | |
2015 |
|
3,0
|
-6,2
|
-0,7
|
-8,8
|
-13,5
|
-25,8
| | | | |
2016 |
|
7,2
|
-0,2
|
5,8
|
0,9
|
0,7
|
0,7
|
36,5
| | | |
2017 |
|
11,1
|
5,1
|
11,2
|
8,2
|
9,9
|
13,2
|
39,7
|
43,0
| | |
2018 |
|
9,3
|
3,9
|
8,9
|
6,0
|
7,0
|
8,5
|
23,2
|
17,1
|
-4,2
| |
2019 |
|
10,0
|
5,2
|
9,8
|
7,4
|
8,4
|
10,0
|
21,4
|
16,8
|
5,5
|
16,2
|
|
Ø |
|
15,4
|
-2,4
|
10,8
|
2,3
|
2,2
|
1,3
|
30,2
|
25,6
|
0,7
|
16,2
|
|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Langfristig trennt sich also die Spreu vom Weizen: Während die 100 Champions aus dem boerse.de-Aktienbrief in den vergangenen zehn Jahren Kurszuwächse von im Schnitt
14,7% verbuchten, performte die Caterpillar-Aktie deutlich schlechter und das bei viel höherem Risiko. Unsere Empfehlung:
Downloaden Sie jetzt die aktuelle Ausgabe vom boerse.de-Aktienbrief kostenfrei und profitieren Sie wie bereits tausende Anleger von den konkreten Aktien-Empfehlungen.
Klicken Sie hier … Caterpillar-Aktie: Kennzahlen
Caterpillar schüttete für das vergangene
Geschäftsjahr insgesamt
eine Dividende von 3,78 Euro je Aktie aus, was einer Dividendenrendite von aktuell
2,56% entspricht. Caterpillar erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von
50,76 Milliarden Euro, dabei wurde ein
Jahresüberschuss von
6,09 Milliarden Euro ausgewiesen. Die Bilanzsumme betrug 78,45 Milliarden Euro , wobei die Eigenkapitalquote bei 18,59% lag. Zum Jahresende errechnete sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,60. Caterpillar beschäftigte Ende 2019 102.300 Mitarbeiter und gab keine Personalkosten an. Der Umsatz je Mitarbeiter betrug 59.570 Euro.
Caterpillar-Aktie: Technische Kennzahlen
Die Caterpillar-Aktie befindet sich seit
25.02.2020 im langfristigen Abwärtstrend und hat in diesem Zeitraum
6% an Wert verloren.
* Die Verlust-Ratio ist eine Kennzahl, in der die Häufigkeit eines Kursverlustes mit dem gewichteten Durchschnittsverlust multipliziert wird. Je höher die Verlust-Ratio, desto höher das Risiko der Aktie. Zusammen mit der geoPAK10 und der Gewinn-Konstanz bildet diese Kennzahl die Basis der Performance-Analyse. Warum die Performance-Analyse so erfolgreich ist,
können Sie hier gerne nachlesen ...