Delivery Hero Aktie
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DGAP-Adhoc: Delivery Hero SE platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 1,75 Milliarden und neue Aktien aus einer Barkapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös v

Donnerstag, 16.01.20 00:30
DGAP-Adhoc: Delivery Hero SE platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 1,75 Milliarden und neue Aktien aus einer Barkapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös v
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Delivery Hero SE platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 1,75 Milliarden und neue Aktien aus einer Barkapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von rund EUR 571 Millionen

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DGAP-Ad-hoc: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Finanzierung/Kapitalerhöhung

Delivery Hero SE platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibungen im

Gesamtnennbetrag von EUR 1,75 Milliarden und neue Aktien aus einer

Barkapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von rund EUR 571 Millionen

16.01.2020 / 00:29 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

AD-HOC MITTEILUNG

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der

Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung -

MAR)

Delivery Hero SE platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibungen im

Gesamtnennbetrag von EUR 1,75 Milliarden und neue Aktien aus einer

Barkapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von rund EUR 571 Millionen

Berlin, 15. Januar 2020 - Die Delivery Hero SE ("Delivery Hero" oder die

"Gesellschaft", ISIN: DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierbörse: DHER) hat

zwei Tranchen ("Tranche A" und "Tranche B") nicht nachrangiger,

ungesicherter Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis Januar 2024

(Tranche A) und Januar 2027 (Tranche B) im Nennbetrag von EUR 875 Millionen

(Tranche A) und EUR 875 Millionen (Tranche B) unterteilt in 17,500

Teilschuldverschreibungen mit einem Nominalbetrag von je EUR 100.000

platziert (die "Wandelschuldverschreibungen"). Die

Wandelschuldverschreibungen sind anfänglich in rund 17,9 Millionen neue oder

bestehende, auf den Namen lautende Stückaktien von Delivery Hero wandelbar.

Die Wandelschuldverschreibungen werden zu 100 % ihres Nennbetrags begeben

und werden mit einem halbjährlich zahlbaren Kupon von 0,25 % p.a. (Tranche

A) bzw. 1,00 % p.a. (Tranche B) verzinst. Der anfängliche Wandlungspreis

beträgt EUR 98,00 (Tranche A) bzw. EUR 98,00 (Tranche B) und entspricht

damit einer Wandlungsprämie von 40,00 % (Tranche A) und von 40,00 % (Tranche

B) auf den Referenzpreis von EUR 70,00 (Platzierungspreis des gleichzeitigen

Aktienangebots). Die Wandelschuldverschreibungen wurden im Rahmen einer

Privatplatzierung ausschließlich an institutionelle Investoren in bestimmten

Jurisdiktionen platziert. Die Bezugsrechte der Aktionäre wurden

ausgeschlossen. Die Wandelschuldverschreibungen werden durch Delivery Hero

voraussichtlich am oder um den 23. Januar 2020 begeben und sollen im

Anschluss daran in den Handel im Freiverkehr an der Frankfurter

Wertpapierbörse aufgenommen werden.

Delivery Hero ist berechtigt, die Wandelschuldverschreibungen jederzeit (i)

am oder nach dem 13. Februar 2023 (Tranche A) bzw. am oder nach dem 13.

Februar 2025 (Tranche B) zurückzuzahlen, sofern der Börsenkurs der Aktie von

Delivery Hero über eine bestimmte Periode hinweg mindestens 130 % (Tranche

A) bzw. 150 % (Tranche B) des dann gültigen Wandlungspreises erreicht, oder

(ii) wenn nur noch höchstens 15 % des ursprünglichen Gesamtnennbetrags der

betreffenden Tranche der Wandelschuldverschreibungen ausstehen.

Delivery Hero hat zudem ihr gegenwärtiges Grundkapital um rund 4,3 % von EUR

188.775.039 auf EUR 196.933.589 durch Ausnutzung ihres genehmigten Kapitals

erhöht (die "Kapitalerhöhung"). Bezugsrechte der Aktionäre waren

ausgeschlossen. Die 8.158.550 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien

wurden bei institutionellen Anlegern im Rahmen eines beschleunigten

Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) zu einem Platzierungspreis

von EUR 70,00 je neuer Aktie platziert.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Börsenhandel zugelassen und

voraussichtlich am oder um den 21. Januar 2020 in die bestehende Notierung

im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten

(Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden und

sind ab dem 1.Januar 2019 voll gewinnanteilberechtigt.

Die Gesellschaft erzielt einen Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 1,75

Milliarden durch die Platzierung der Wandelschuldverschreibungen und rund

EUR 571 Millionen durch die Kapitalerhöhung. Es ist beabsichtigt, die Erlöse

für die Finanzierung eines Teils der Barkomponente der Gegenleistung für die

erworbenen Anteile an Woowa Brothers Corp., wie am 13. Dezember 2019

bekanntgegeben, sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Als Teil der Transaktionen hat die Gesellschaft einer 90-tägigen

Lock-up-Periode zugestimmt, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen.

*************

Investor Relations Anfragen Medienanfragen Vincent Pfeifer

Duncan McIntyre Senior Vice Corporate Spokesperson & Senior

President & Head of Investor Manager Corporate Communications

Relations ir@deliveryhero.com press@deliveryhero.com

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Securities Act in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act")

registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder

verkauft, noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen

wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem Securities

Act besteht. Die Wertpapiere der Delivery Hero SE.

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Personen, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act

2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die

"Order") fallen oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2) (a) bis (d) der

Order fallen (High Net Worth Gesellschaften, Personengesellschaften, etc.

(solche Personen zusammen, die "Relevanten Personen")). Auf diese

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Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete

Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen

des Vorstands der Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und

unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen

Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in

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Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene

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Kontakt:

Julia Schmidtmann

Legal Counsel

Zusätzliche Informationen:

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Delivery Hero SE

Oranienburger Straße 70

10117 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 30 544 459 105

E-Mail: ir@deliveryhero.com

Internet: www.deliveryhero.com

ISIN: E000A2E4K43

WKN: A2E4K4

Notierung: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in

Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

16.01.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Delivery Hero SE

Oranienburger Straße 70

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Fax: +49 (0)30 5444 59 024

E-Mail: info@deliveryhero.com

Internet: www.deliveryhero.com

ISIN: DE000A2E4K43

WKN: A2E4K4

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, OTC QB,

OTC QX, SIX, Wiener Börse

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954569 16.01.2020 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX


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