Noratis Aktie
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DGAP-Adhoc: Noratis AG beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit Bezugsrecht der Altaktionäre (deutsch)

Freitag, 28.08.20 10:45
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Noratis AG beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit Bezugsrecht der Altaktionäre

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DGAP-Ad-hoc: Noratis AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Noratis AG beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit Bezugsrecht der

Altaktionäre

28.08.2020 / 10:44 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

AD-HOC MITTEILUNG GEMÄß ARTIKEL 17 DER MARKTMISSBRAUCHSVERORDNUNG

Noratis AG beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit Bezugsrecht der

Altaktionäre

- Bezugsfrist vom 01.09.2020 bis einschließlich 15.09.2020

- Bezugsverhältnis 4:1

- Bezugspreis je neuer Aktie 17,55 Euro

- Emissionserlös soll zum Ankauf weiterer Immobilien verwendet werden

Eschborn, 28. August 2020 - Der Vorstand der Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4,

WKN: A2E4MK, "Noratis") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine

Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit Bezugsrecht der Altaktionäre

beschlossen. Das Bezugsverhältnis beträgt 4: 1, dies bedeutet, dass vier

alte Aktien zum Bezug einer neuen Aktie berechtigen. Der Bezugspreis beträgt

17,55 Euro je neuer Aktie. Die Bezugsfrist läuft vom 1. September 2020 bis

zum 15. September 2020, 18:00 Uhr. Das Grundkapital der Noratis AG wird

unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2020 durch die Ausgabe

von bis zu 963.605 neuen Aktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital

von einem Euro je Aktie auf bis zu 4.818.027,00 Euro erhöht. Der

Bruttoemissionserlös beläuft sich auf bis zu 16,9 Mio. Euro. Die der

Gesellschaft zufließenden Mittel sollen für weitere Immobilienzukäufe

genutzt werden. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2020 gewinnberechtigt

und werden voraussichtlich am 21. September 2020 in den Börsenhandel

einbezogen.

Für die Abwicklung der Transaktion verzichten die Hauptaktionäre Merz Real

Estate GmbH & Co. KG (Merz) und Igor Christian Bugarski auf ihre anteiligen

Bezugsrechte. Im Rahmen einer anschließenden Privatplatzierung werden die

nicht bezogenen neuen Aktien sowie die neuen Aktien aus der

Hauptaktionärstranche ausgewählten qualifizierten Anlegern mindestens zum

Bezugspreis angeboten. Merz hat sich gegenüber der die Transaktion

begleitenden ICF Bank sowie gegenüber der Gesellschaft verpflichtet,

sämtliche nicht bezogenen neuen Aktien im Rahmen der Privatplatzierung zum

Bezugspreis zu erwerben, wobei die neuen Aktien aus der

Hauptaktionärstranche, die auf den Anteil von Merz und auf den Aktionär Igor

Christian Bugarski entfallen, bevorrechtigt an Merz zugeteilt werden.

Hierdurch wird der Anteil von Merz an der Noratis AG durch die

Kapitalerhöhung steigen.

Das öffentliche Angebot erfolgt prospektfrei gemäß § 3 Ziffer 2

Wertpapierprospektgesetz (Ausnahme von der Verpflichtung zur

Veröffentlichung eines Prospekts). Aktionären und Investoren wird daher

empfohlen, insbesondere das Wertpapier-Informationsblatt der Gesellschaft,

das voraussichtlich am 28. August 2020 auf der Internetseite der

Gesellschaft (www.noratis.de) in der Rubrik "Investor Relations" abrufbar

sein wird, aufmerksam zu lesen, bevor sie sich entscheiden, etwaige

Bezugsrechte auszuüben, zu erwerben oder zu veräußern oder Aktien zu

erwerben oder zu veräußern.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über Noratis:

Die Noratis AG ( www.noratis.de) ist führend in der Bestandsentwicklung von

Wohnimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen erkennt und realisiert

Potenziale für Mieter, Selbstnutzer & Investoren. Damit schafft und erhält

Noratis bundesweit attraktiven Wohnraum, der gleichzeitig bezahlbar ist.

Noratis ist spezialisiert auf die Aufwertung von in die Jahre gekommenen

Wohnimmobilien, meist Werkswohnungen, Quartiere und Siedlungen in Städten ab

10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von Ballungsgebieten. Nach

erfolgreicher Entwicklung bleiben die Objekte im Bestand oder werden

mittelfristig an Investoren bzw. im Einzelvertrieb an bestehende Mieter,

Kapitalanleger und Selbstnutzer veräußert. Dabei schafft Noratis einen

spürbaren und nachhaltigen Mehrwert für alle Stakeholder: von Aktionären,

Mitarbeitern und Finanzierungspartnern bis hin zu bestehenden und

zukünftigen Mietern. Die Noratis AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse

gelistet.

Ansprechpartner Investor & Public Relations:

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop

T +49 (0)69 905 505 52

E noratis@edicto.de

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner

Jurisdiktion noch einen Wertpapierprospekt im Sinne der Verordnung (EU)

2017/1129 in ihrer geltenden Fassung ('Prospektverordnung') dar. Ein

öffentliches Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines nach

der Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(BaFin) zu veröffentlichenden Wertpapierinformationsblatts. Das

Wertpapierinformationsblatt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen

erforderlichen Informationen für Anleger. Der Wertpapierinformationsblatt

wird voraussichtlich im Laufe des heutigen Tages auf der Internetseite der

Gesellschaft (www.noratis.de) in der Rubrik 'Investor Relations' kostenfrei

zugänglich sein. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 31. August 2020

veröffentlicht werden.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe

oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der

Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und

Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an

Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten

von Amerika bestimmt. Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von

Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere sind

nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933

in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') registriert und dürfen

in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach

den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne

vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder

zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot

von Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika

zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von

Amerika durchzuführen.

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im Sinne des Artikels 2(e) der Prospektverordnung ('qualifizierte Anleger')

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diejenigen qualifizierten Anleger verbreitet und ist nur an diejenigen

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Anlagegeschäften i. S. v. Artikel 19 (Abs. 5) der Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (die 'Verordnung')

verfügen, (ii) die vermögende Gesellschaften i. S. v. Artikel 49(2)(a) bis

(d) der Verordnung sind, oder (iii) die anderen Personen entsprechen, an die

das Dokument rechtmäßig übermittelt werden darf (alle diese Personen werden

zusammen als 'relevante Personen' bezeichnet). Jede Anlage oder

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Noratis AG

Hauptstraße 129

65760 Eschborn

Deutschland

Telefon: +49 (0) 69 / 170 77 68 20

E-Mail: info@noratis.de

Internet: www.noratis.de

ISIN: DE000A2E4MK4

WKN: A2E4MK

Indizes: Scale 30

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

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Quelle: dpa-AFX




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