Qiagen Aktie
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DGAP-Adhoc: QIAGEN N.V.: QIAGEN N.V. kündigt die Platzierung von Wandelschuldverschreibungen mit Barausgleich in Verbindung mit dem Abschluss von Absicherungsgeschäften und der Begebung von Optionssch

Dienstag, 06.11.18 07:53
DGAP-Adhoc: QIAGEN N.V.: QIAGEN N.V. kündigt die Platzierung von Wandelschuldverschreibungen mit Barausgleich in Verbindung mit dem Abschluss von Absicherungsgeschäften und der Begebung von Optionssch
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QIAGEN N.V.: QIAGEN N.V. kündigt die Platzierung von Wandelschuldverschreibungen mit Barausgleich in Verbindung mit dem Abschluss von Absicherungsgeschäften und der Begebung von Optionsscheinen außerhalb der Vereinigten Staaten an

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DGAP-Ad-hoc: QIAGEN N.V. / Schlagwort(e): Anleiheemission

QIAGEN N.V.: QIAGEN N.V. kündigt die Platzierung von

Wandelschuldverschreibungen mit Barausgleich in Verbindung mit dem Abschluss

von Absicherungsgeschäften und der Begebung von Optionsscheinen außerhalb

der Vereinigten Staaten an

06.11.2018 / 07:53 CET/CEST

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Ad-hoc-Meldung nach Art. 17 MAR

QIAGEN N.V. kündigt die Platzierung von Wandelschuldverschreibungen mit

Barausgleich in Verbindung mit dem Abschluss von Absicherungsgeschäften und

der Begebung von Optionsscheinen außerhalb der Vereinigten Staaten an

Venlo, Niederlande, den 6. November 2018 - Der Vorstand der QIAGEN N.V.

("QIAGEN"

oder die "Gesellschaft") hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats heute

beschlossen, nicht-nachrangige, unbesicherte in Aktien der Gesellschaft

wandelbare Schuldverschreibungen mit Barausgleich (die

"Schuldverschreibungen")

zu begeben.

QIAGEN beabsichtigt, Schuldverschreibungen in einem Gesamtnennbetrag von 400

Mio. US-Dollar zu platzieren. Den Schuldverschreibungen werden bis zu 8,5

Mio. Aktien der Gesellschaft (vorbehaltlich möglicher Anpassungen des

Wandlungsverhältnisses entsprechend den Bedingungen der

Schuldverschreibungen) zugrunde liegen. Dies entspricht rund 3,8% der

Gesamtzahl der zurzeit ausgegebenen Aktien der Gesellschaft.

QIAGEN beabsichtigt, den Emissionserlös aus der Platzierung der

Schuldverschreibungen für allgemeine Gesellschaftszwecke, einschließlich der

Ablösung bestehender Verbindlichkeiten und des Abschlusses von

Absicherungsgeschäften (convertible note hedge transactions) und

Optionsscheingeschäften (warrant transactions), wie nachstehend beschrieben

zu verwenden.

Die Schuldverschreibungen werden eine Laufzeit von 6 Jahren haben und zu

100% ihres Nennbetrages begeben und zurückgezahlt. Die Verzinsung wird

voraussichtlich zwischen 0,75% und 1,25% p.a. liegen und die Zinsen jeweils

halbjährlich nachträglich zahlbar sein.

Der anfängliche Wandlungspreis wird voraussichtlich mit einer

Wandlungsprämie zwischen 27,5% und 32,5% des Referenzaktienkurses

festgesetzt, der dem volumengewichteten durchschnittlichen Kurs der

QIAGEN-Aktie zwischen Handelsbeginn und Handelsschluss an der New York Stock

Exchange am 6. November 2018 entspricht. Die Preisfestsetzung der

Schuldverschreibung wird voraussichtlich heute stattfinden. Valutatag wird

voraussichtlich der 13. November 2018 sein.

Die Gesellschaft strebt eine Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den

Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse an.

Im Hinblick auf die Platzierung der Schuldverschreibungen beabsichtigt

QIAGEN, bestimmte individuell ausgehandelte Absicherungsgeschäfte betreffend

die Schuldverschreibungen (convertible note hedge transactions) mit einer

oder mehreren Gegenparteien (die "Gegenparteien") oder ihren

Tochtergesellschaften abzuschließen. Die Absicherungsgeschäfte beziehen sich

anfänglich auf die gleiche Anzahl von QIAGEN-Aktien, die auch den

Schuldverschreibungen zugrunde liegt. Die Absicherungsgeschäfte sehen einen

Barausgleich vor und sollen jegliche im Falle der Wandlung der

Schuldverschreibungen zu zahlende Beträge abdecken, soweit sie den

Nennbetrag der Schuldverschreibungen übersteigen. QIAGEN beabsichtigt

weiterhin, individuell ausgehandelte Optionsscheingeschäfte (warrant

transactions) mit diesen Gegenparteien oder ihren Tochtergesellschaften

abzuschließen. Den Optionsscheingeschäften liegt anfänglich die gleiche

Anzahl von QIAGEN-Aktien wie den Schuldverschreibungen zugrunde. Der

Ausübungspreis der Optionsscheine wird voraussichtlich 145% des

Referenzaktienkurses entsprechen.

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"Insurance Mediation Directive"), where that customer would not qualify as a

professional client as defined in point (10) of Article 4(1) of MiFID II.

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making them available to any retail investor in the EEA may be unlawful

under the PRIIPs Regulation.

QIAGEN N.V.

Hulsterweg 82

5912 PL Venlo

The Netherlands

ISIN: NL0000240000

Frankfurter Wertpapierbörse, Regulierter Markt (Prime Standard)

Kontakt:

John Gilardi

Vice President Corporate Communications and Investor Relations

+49 2103 29 11711

Email: ir@qiagen.com

ir.qiagen.com

06.11.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: QIAGEN N.V.

Hulsterweg 82

5912 PL Venlo

Niederlande

Telefon: +31 7735566 - 00

Fax: +31 77 35566-58

E-Mail: qiagen@qiagen.com

Internet: www.qiagen.com

ISIN: NL0012169213

WKN: A2DKCH

Indizes: MDAX, TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime

Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg,

Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange;

London, Chicago, NYSE, SIX

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

741671 06.11.2018 CET/CEST

°



Quelle: dpa


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