SFC Energy Aktie
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DGAP-Adhoc: SFC Energy AG strebt Bruttoemissionserlöse in Höhe von circa EUR 25 Mio. an durch eine Kapitalerhöhung mit einem maximalen Preis von EUR 12,00 je neuer Aktie (deutsch)

Dienstag, 25.06.19 07:08
DGAP-Adhoc: SFC Energy AG strebt Bruttoemissionserlöse in Höhe von circa EUR 25 Mio. an durch eine Kapitalerhöhung mit einem maximalen Preis von EUR 12,00 je neuer Aktie (deutsch)
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SFC Energy AG strebt Bruttoemissionserlöse in Höhe von circa EUR 25 Mio. an durch eine Kapitalerhöhung mit einem maximalen Preis von EUR 12,00 je neuer Aktie

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DGAP-Ad-hoc: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

SFC Energy AG strebt Bruttoemissionserlöse in Höhe von circa EUR 25 Mio. an

durch eine Kapitalerhöhung mit einem maximalen Preis von EUR 12,00 je neuer

Aktie

25.06.2019 / 07:07 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN, VOLLSTÄNDIGEN ODER AUSZUGSWEISEN

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ÜBERTRAGUNG RECHTSWIDRIG WÄRE

SFC Energy AG - Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17

der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - ISIN DE0007568578

SFC Energy AG strebt Bruttoemissionserlöse in Höhe von circa EUR 25 Mio. an

durch eine Kapitalerhöhung mit einem maximalen Preis von EUR 12,00 je neuer

Aktie

Brunnthal/München, 25. Juni 2019 - Der Vorstand der SFC Energy AG (SFC) hat

heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats von SFC im Wege eines grundsätzlichen

Rahmenbeschlusses beschlossen, mit einer geplanten Kapitalerhöhung mit

Bezugsrechten für die bestehenden Aktionäre Bruttoemissionserlöse in Höhe

von circa EUR 25 Mio. anzustreben und dazu das Grundkapital von SFC unter

teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals gegen Bareinlagen durch

Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien jeweils mit einem

anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 und voller

Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar 2019 (Neue Aktien) zu erhöhen.

Die Neuen Aktien werden zunächst im Rahmen einer Privatplatzierung

qualifizierten Anlegern in Deutschland und anderen ausgewählten

Jurisdiktionen (außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika) in

Offshore-Transaktionen zum Kauf angeboten (Vorabplatzierung) und unterliegen

einem Rücktrittsvorbehalt. Drei der größten SFC-Aktionäre (HPE PRO

Institutional Fund B.V., Havensight Capital Ltd. und Conduit Ventures IIA

LP, die derzeit 26,94%, 7,48% bzw. 7,15% am Grundkapital der Gesellschaft

halten) haben in diesem Zusammenhang auf ihre Bezugsrechte verzichtet. So

ist sichergestellt, dass neue Aktien, die auf Bezugsrechte entfallen, außer

derjenigen Bezugsrechte, auf die bestehende Aktionäre verzichtet haben und

die an die gemeinsamen globalen Koordinatoren, die ABN AMRO Bank N.V. und

die COMMERZBANK Aktiengesellschaft, abgetreten wurden, zum Bezug durch die

Aktionäre von SFC zur Verfügung stehen. Der Angebotspreis pro Aktie für die

Vorabplatzierung und der identische Bezugspreis werden im Wege eines

beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens ermittelt. Der maximale Preis wird

EUR 12,00 je Neuer Aktie betragen, sodass keine Neue Aktie für mehr als EUR

12,00 verkauft werden wird. Die Angebotsfrist der Vorabplatzierung wird

voraussichtlich vom 25. Juni 2019 bis zum 26. Juni 2019 laufen.

Der Vorstand wird voraussichtlich am morgigen 26. Juni 2019 in einem

gesonderten Festsetzungsbeschluss mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter

teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals, den Bezugspreis und die

finale Anzahl Neuer Aktien, die den bestehenden Aktionären von SFC angeboten

werden, sowie das Bezugsverhältnis beschließen.

Endgültige Entscheidungen über die Durchführung der Kapitalerhöhung wurden

noch nicht getroffen. Die Durchführung der Kapitalerhöhung steht unter dem

Vorbehalt, dass die Vorabplatzierung erfolgreich abgeschlossen wird.

Diese Veröffentlichung ist kein und stellt weder ein Angebot noch eine

Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten

Staaten von Amerika, Deutschland oder anderen Staaten dar. Wertpapiere

werden und sind nicht unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von

1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und

dürfen ohne Registrierung oder ohne eine einschlägige Ausnahme von den

Registrierungsvorschriften des Securities Act in den Vereinigten Staaten

nicht angeboten oder verkauft werden. Es findet kein öffentliches Angebot

der in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere in den Vereinigten

Staaten von Amerika statt.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen

die in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada

oder Japan oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan

ansässigen oder wohnhaften Personen weder verkauft noch zum Kauf angeboten

werden.

Diese Veröffentlichung einer Insiderinformation stellt keinen Prospekt dar.

Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der in

diesem Dokument erwähnten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der

Informationen aus dem von der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot

dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospekt treffen. Kopien dieses

Wertpapierprospekts werden, nach dessen Billigung durch die Bundesanstalt

für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und seiner Veröffentlichung, bei

der Emittentin oder auf der Webseite www.sfc.com kostenfrei erhältlich sein.

Diese Veröffentlichung wird nur übermittelt an (i) Personen, die sich

außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden; (ii) Personen, die

Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K.

Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in

ihrer jetzigen Fassung) (die "Financial Promotion Order") haben, oder (iii)

"high net worth entities", "unincorporated associations" und andere

Körperschaften, die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Financial Promotion

Order erfasst sind (nachfolgend werden die vorgenannten Personen als

"Relevante Personen" bezeichnet). Diese Veröffentlichung richtet sich nur an

Relevante Personen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht

auf der Grundlage dieser Veröffentlichung oder ihres Inhalts tätig werden

oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf

die sich diese Veröffentlichung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur

Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.

Diese Veröffentlichung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen,

Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Entwicklung

der Gesellschaft enthalten ("Zukunftsgerichtete Aussagen").

Zukunftsgerichtete Aussagen sind, unter anderem, an Begriffen wie "davon

ausgehen", "planen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden",

oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder

vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen

umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen,

Prognosen und Annahmen des Vorstands der SFC Energy AG und beinhalten

erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die

tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von den in

zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen,

Entwicklungen und Ereignissen abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen

dürfen nicht als Garantien für zukünftige Entwicklungen und Ergebnisse

verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren

dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Alle in dieser

Veröffentlichung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind nur am Tag

dieser Veröffentlichung gültig. Die Gesellschaft wird die in dieser

Veröffentlichung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen

oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und

Umstände weder aktualisieren, noch korrigieren, um spätere Ereignisse oder

Umstände zu reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der

Veröffentlichung dieser Mitte Veröffentlichung ilung aufgrund neuer

Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände

ergeben, und übernehmen hierzu keine entsprechende Verpflichtung. Wir

übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin

enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.

25.06.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: SFC Energy AG

Eugen-Saenger-Ring 7

85649 Brunnthal

Deutschland

Telefon: +49 (89) 673 592 - 100

Fax: +49 (89) 673 592 - 169

E-Mail: ir@sfc.com

Internet: www.sfc.com

ISIN: DE0007568578

WKN: 756857

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 830147

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830147 25.06.2019 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX


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Veränderung Vorjahr: +11%

Dividenden-Rendite: 0,1%

 

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