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DGAP-Adhoc: windeln.de SE: windeln.de beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital (deutsch)

Freitag, 25.09.20 14:16
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windeln.de SE: windeln.de beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

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DGAP-Ad-hoc: windeln.de SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme

windeln.de SE: windeln.de beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung aus

genehmigtem Kapital

25.09.2020 / 14:16 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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WÄRE.

windeln.de beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

München, 25. September 2020: Der Vorstand der windeln.de SE ("windeln.de"

oder die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter

Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2020 beschlossen, das Grundkapital von

derzeit 8.160.245,00 Euro, eingeteilt in 8.160.245 auf den Inhaber lautende

Stückaktien, um bis zu 4.080.122,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 4.080.122

Neuen Aktien, die jeweils einen anteiligen Betrag von 1,00 Euro je Aktie des

Grundkapitals darstellen (die "Neuen Aktien"), auf bis zu 12.240.367,00

Euro, gegen Bareinlagen zu erhöhen. Der Bezugspreis wurde auf 1,20 Euro je

Neuer Aktie festgelegt, so dass der maximale Bruttoerlös der Kapitalmaßnahme

bis zu rund 4,9 Mio. Euro beträgt. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar

2020 dividendenberechtigt.

Bis zu 2.965.396 Neue Aktien werden im Rahmen eines prospektfreien

Bezugsangebots an die Aktionäre der Gesellschaft im Wege des mittelbaren

Bezugsrechts zu einem Bezugsverhältnis von 2:1 angeboten (die

"Bezugsaktien"), d.h. zwei bestehende Aktien berechtigen zum Bezug von einer

Neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung (das "Bezugsangebot"). Das Bezugsrecht

für Spitzenbeträge wurde ausgeschlossen. Ein organisierter Handel mit

Bezugsrechten findet nicht statt. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am

29. September 2020 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die Bezugsfrist beginnt

am 2. Oktober 2020 (0.00 MESZ) und endet am 16. Oktober 2020 (18.00 Uhr

MESZ). Der Nachweisstichtag (Record Date) für die Zuteilung von

Bezugsrechten wird voraussichtlich der 1. Oktober 2020 sein.

Verbleibende Neue Aktien, die nicht von Aktionären aufgrund ihrer

Bezugsrechte bezogen wurden, sowie bis zu 1.114.726 Neue Aktien, bei denen

sich bestehende Aktionäre bereit erklärt haben, ihr Bezugsrecht nicht

auszuüben, werden ausgewählten Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung

zum Preis von 1,20 Euro je Aktie angeboten (die "Privatplatzierung").

Darüber hinaus wird den bezugsberechtigten Aktionären über ihr gesetzliches

Bezugsrecht ein Mehrbezugsrecht für diejenigen Bezugsaktien eingeräumt, für

die durch Aktionäre keine Bezugsrechte innerhalb der Bezugsfrist ausgeübt

und die nicht im Rahmen der Privatplatzierung zugeteilt wurden.

Die Neuen Aktien werden nicht sofort, sondern voraussichtlich innerhalb

eines Jahres nach Ausgabe, voraussichtlich aber vor dem 30. Juni 2021 auf

Basis eines noch zu erstellenden Wertpapierprospekts zum Handel im

regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard)

zugelassen. Die Gesellschaft wird sich jedoch darum bemühen, die Neuen

Aktien in den Freiverkehr einer deutschen Börse einbeziehen zu lassen.

Mit dem Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung beabsichtigt windeln.de, die

Liquiditätsposition des Unternehmens zu stärken, um den aktuell noch

negativen Cash-Flow des Unternehmens zu decken und Maßnahmen zur

Umsatzsteigerung, insbesondere für das chinesische Geschäft, und zur

Ergebnisverbesserung zu finanzieren. Die Gesellschaft geht derzeit davon

aus, dass ihre Finanzierung für das Geschäftsjahr 2020 und darüber hinaus

gesichert ist. Wenn die Kapitalerhöhung nicht in ausreichendem Umfang

durchgeführt werden kann und der Gesellschaft kein weiteres Eigen- oder

Fremdkapital zur Verfügung gestellt wird, verfügt sie möglicherweise nicht

in ausreichendem Maße über Geschäftskapital und ist nicht in der Lage, ihren

Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, sofern nicht entsprechende Umsätze aus

dem operativen Geschäft generiert werden können. Weitere Informationen zur

Kapitalerhöhung und zu Risikohinweisen finden Sie im Bezugsangebot, welches

im Bundesanzeiger sowie auf der Website von windeln.de

(corporate.windeln.de) verfügbar sein wird.

Die Quirin Privatbank AG begleitet die Kapitalerhöhung als emissionsführende

Bank und wird die öffentlich angebotenen Neuen Aktien den Aktionären

entsprechend dem Bezugsangebot anbieten.

Wichtige Hinweise

Diese Bekanntmachung ist nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung

oder Verbreitung innerhalb bzw. in die Vereinigten Staaten von Amerika (die

"Vereinigten Staaten") bestimmt. Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot

zum Verkauf von Wertpapieren in die Vereinigten Staaten dar. Die hierin

genannten Wertpapiere sind und werden nicht unter dem U.S. Securities Act

von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert

worden und dürfen in den Vereinigten Staaten nur unter Nutzung einer

Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten des Securities Act verkauft

oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet kein öffentliches Angebot von

Wertpapieren in den Vereinigten Staaten statt.

Kontakt:

Corporate Communications

Judith Buchholz

Telefon: +49 (89) 41 61 71 52 65

Email: presse@windeln.de

25.09.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Unternehmen: windeln.de SE

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81929 München

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Telefon: 49 89 4161 7152 65

Fax: 089 / 416 17 15-11

E-Mail: investor.relations@windeln.de

Internet: www.windeln.de

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Quelle: dpa-AFX




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