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DGAP-News: HELLA GmbH & Co. KGaA: HELLA platziert Unternehmensanleihe in Höhe von 500 Millionen Euro erfolgreich am Markt (deutsch)

Mittwoch, 28.08.19 10:30
DGAP-News: HELLA GmbH & Co. KGaA: HELLA platziert Unternehmensanleihe in Höhe von 500 Millionen Euro erfolgreich am Markt (deutsch)
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HELLA GmbH & Co. KGaA: HELLA platziert Unternehmensanleihe in Höhe von 500 Millionen Euro erfolgreich am Markt

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DGAP-News: HELLA GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

HELLA GmbH & Co. KGaA: HELLA platziert Unternehmensanleihe in Höhe von 500

Millionen Euro erfolgreich am Markt

28.08.2019 / 10:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

HELLA platziert Unternehmensanleihe in Höhe von 500 Millionen Euro

erfolgreich am Markt

- Emission wichtiger Bestandteil zur Refinanzierung der im Januar 2020

auslaufenden Anleihe

- Laufzeit über 7 Jahre bis zum 26. Januar 2027; Zinskupon von 0,5 Prozent

- Anleihe deutlich überzeichnet

Lippstadt, 28. August 2019. Die HELLA GmbH & Co. KGaA, einer der weltweit

führenden Automobilzulieferer für Licht und Elektronik, hat eine

Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 500 Millionen Euro und einer

Laufzeit von über sieben Jahren erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Der

Zinskupon der bis zum 26. Januar 2027 laufenden Anleihe beträgt 0,5 Prozent.

Damit hat sich HELLA langfristig attraktive Konditionen an den

Finanzierungsmärkten gesichert. Der Mittelzufluss dient im Wesentlichen zur

Refinanzierung der im Januar 2020 auslaufenden Anleihe in Höhe von 500

Millionen Euro.

"Die neue Anleihe ist wesentlicher Bestandteil unserer nachhaltig

ausgerichteten Finanzierungsstrategie", sagte HELLA CFO Bernard

Schäferbarthold. "Dadurch haben wir unsere Bilanz weiter gestärkt. Auf

dieser Basis sind wir gut gerüstet, auch weiterhin konsequent in

Zukunftsfelder entlang der großen automobilen Trends zu investieren und

unsere Position als Technologieführer zu stärken."

Die Transaktion stieß auf großes Interesse namhafter nationaler und

internationaler institutioneller Investoren. So war das Orderbuch mehrfach

überzeichnet. Begleitet wurde die aktuelle Emission von Deutsche Bank,

Commerzbank, LBBW und UniCredit.

Neben der nun begebenen sowie der in wenigen Monaten auslaufenden Anleihe

verfügt HELLA über eine weitere Kapitalmarktanleihe mit einem Volumen von

300 Millionen Euro und einer Laufzeit bis 2024.

Hinweis:

Diesen Text sowie passendes Bildmaterial finden Sie auch in unserer

Pressedatenbank unter:

www.hella.de/presse

HELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt: HELLA ist ein börsennotiertes, global

aufgestelltes Familienunternehmen mit über 125 Standorten in rund 35

Ländern. Mit einem Umsatz von 7,0 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2018/2019

sowie 39.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählt HELLA zu den führenden

Automobilzulieferern. Spezialisiert auf innovative Lichtsysteme und

Fahrzeugelektronik ist HELLA seit mehr als hundert Jahren ein wichtiger

Partner der Automobilindustrie sowie des Aftermarket. Darüber hinaus

entwickelt, fertigt und vertreibt HELLA im Segment Special Applications

Licht- und Elektronikprodukte für Spezialfahrzeuge.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Dr. Markus Richter

Unternehmenssprecher

HELLA GmbH & Co. KGaA

Rixbecker Straße 75

59552 Lippstadt

Deutschland

Tel.: +49 (0)2941 38-7545

Fax: +49 (0)2941 38-477545

Markus.Richter@hella.com

www.hella.com

28.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Unternehmen: HELLA GmbH & Co. KGaA

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59552 Lippstadt

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864419 28.08.2019

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Quelle: dpa-AFX


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