Nanogate Aktie
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DGAP-News: Nanogate platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen und optimiert die Unternehmensfinanzierung (deutsch)

Donnerstag, 21.06.18 11:03
DGAP-News: Nanogate platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen und optimiert die Unternehmensfinanzierung (deutsch)
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Nanogate platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen und optimiert die Unternehmensfinanzierung

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DGAP-News: NANOGATE SE / Schlagwort(e): Finanzierung

Nanogate platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen und optimiert die

Unternehmensfinanzierung

21.06.2018 / 11:03

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Nanogate platziert erfolgreich Schuldscheindarlehen und optimiert die

Unternehmensfinanzierung

- Reges Marktinteresse und deutliche Überzeichnung

- Mittelzufluss in Höhe von 50 Mio. Euro durch Schuldscheindarlehen

- Unternehmensfinanzierung diversifiziert und flexibler gestaltet

Göttelborn, 21. Juni 2018. Die Nanogate SE, ein weltweit führender

Spezialist für designorientierte Hightech-Oberflächen und -Komponenten, hat

die Finanzstruktur optimiert und im Rahmen der erfolgreichen Platzierung

eines Schuldscheindarlehens mit verschiedenen Tranchen einen Mittelzufluss

von 50 Mio. Euro erreicht. Die Emission war deutlich überzeichnet. Nanogate

profitiert hierbei von seiner Bonität im "Investment-Grade". Der

Mittelzufluss dient in erster Linie der anstehenden Refinanzierung

bestehender Verbindlichkeiten sowie der Wachstumsfinanzierung.

Nanogate sichert sich im Rahmen der Neustrukturierung das derzeit günstige

Zinsniveau und diversifiziert die gesamte Finanzierungsstruktur des

Konzerns. Insgesamt wurden im Rahmen des Schuldscheins verschiedene Tranchen

mit Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren, mit variabler bzw. fester

Verzinsung, angeboten. Das Schuldscheindarlehen wurde bei zahlreichen

institutionellen Investoren platziert. Die Landesbank Baden-Württemberg

(Stuttgart) begleitete die Transaktion als Sole Lead Manager. Auch die

bestehenden Hausbanken von Nanogate, BGL BNP Paribas (Luxemburg) und SaarLB

(Saarbücken), beteiligten sich. Parallel strukturierte Nanogate einen neuen

Konsortialkredit unter Führung der BGL BNP Paribas als Lead Arranger

zusammen mit der SaarLB als Co-Arranger und mit Beteiligung der Landesbank

Baden-Württemberg, der unter anderem eine flexible Revolving Credit Line in

Höhe von 25 Mio. Euro mit einer Laufzeit von bis zu sieben Jahren umfasst.

Ralf Zastrau, CEO der Nanogate SE: "Nanogate hat mit der Emission mehrerer

Tranchen im Rahmen von Schuldscheindarlehen sowie einer neuen

Konsortialfinanzierung eine bedeutende Grundlage für die

Unternehmensentwicklung gelegt. Dass unser Unternehmen den Status

"Investment Grade" erreicht hat, bestätigt die gute Positionierung. Das hohe

Interesse der Investoren und die für Nanogate attraktiven Konditionen sind

zugleich Beleg für unsere gute operative Entwicklung sowie unsere

strategische Ausrichtung. Die Attraktivität der Aktie zeigt sich auch am

Streubesitz, der in den vergangenen Monaten weiter gestiegen ist."

Daniel Seibert, CFO der Nanogate SE: "Ziel ist es, die Wachstumsfinanzierung

als auch die Refinanzierung bisheriger Verbindlichkeiten sicherzustellen.

Die neue Unternehmensfinanzierung konnten wir gleichermaßen kostengünstig

und flexibel gestalten. Ungeachtet der gestiegenen Fremdkapitalfinanzierung

achten wir auch weiterhin auf eine angemessene Eigenkapitalausstattung."

Kontakt

Christian Dose

Finanzpresse und Investoren

WMP Finanzkommunikation GmbH

Tel. +49 69 57 70 300 21

nanogate@wmp-ag.de

Juliane Wernet

Nanogate SE

Zum Schacht 3

66287 Göttelborn

Tel. +49 6825 9591 223

juliane.wernet@nanogate.com

www.nanogate.com

twitter.com/nanogate_se

Nanogate SE

Nanogate (ISIN DE000A0JKHC9) ist ein weltweit führender Spezialist für

designorientierte Hightech-Oberflächen und -Komponenten in höchster

optischer Qualität. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 1.500

Mitarbeiter. Nanogate entwickelt und produziert designorientierte

Oberflächen und Komponenten und stattet diese mit zusätzlichen Eigenschaften

(z.B. antihaftend, kratzfest, korrosionsschützend) aus. Der Konzern verfügt

über erstklassige Referenzen (beispielsweise Airbus, Audi, August Brötje,

BMW, BSH Hausgeräte, Daimler, FILA, Ford, Fresenius, GM, Jaguar, Junghans,

Porsche, Volkswagen). Mehrere hundert Kunden-Projekte wurden bislang in der

Serienproduktion erfolgreich umgesetzt. Die Nanogate Gruppe ist auf beiden

Seiten des Atlantiks mit eigenen Produktionsstätten vertreten.

Getreu dem Claim "A world of new surfaces" erschließt Nanogate als

langjähriger Innovationspartner für Unternehmen aus unterschiedlichen

Branchen die vielfältigen Möglichkeiten, die sich auf Basis neuer

Materialien ergeben. Ziel ist es, mit multifunktionalen Oberflächen,

beispielsweise aus Kunststoff oder Metall, und innovativen

Kunststoff-Komponenten die Produkte und Prozesse der Kunden zu verbessern

sowie Umweltvorteile zu erzielen. Der Konzern konzentriert sich auf

attraktive Anwendungen vorrangig in den Zielbranchen Automotive, Aviation,

Home Appliance, Interior, Leisure und Medical. Als Systemhaus bietet

Nanogate die gesamte Wertschöpfungskette: die Werkstoffentwicklung für

Oberflächensysteme, die Serienbeschichtung unterschiedlicher Substrate sowie

die Produktion und Veredelung vollständiger Kunststoffkomponenten.

Werttreiber sind in erster Linie die internationale Markterschließung, die

Entwicklung neuer Anwendungen insbesondere für die strategischen Bereiche

der glasartigen Oberflächen (N-Glaze) und metallisierten Oberflächen

(N-Metals) sowie externes Wachstum.

Disclaimer

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der Nanogate SE (die

"Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder "U.S. persons" (wie

in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der

jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) oder für Rechnung

von U.S. persons angeboten oder verkauft werden. Die Aktien sind nicht und

werden nicht öffentlich angeboten.

This publication constitutes neither an offer to sell nor an invitation to

buy securities. The shares in Nanogate SE (the "Shares") may not be offered

or sold in the United States or to or for the account or benefit of "U.S.

persons" (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities

Act of 1933, as amended (the "Securities Act")). No offer or sale of

transferable securities is being made to the public.

21.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: NANOGATE SE

Zum Schacht 3

66287 Göttelborn

Deutschland

Telefon: +49 (0)6825/95 91 0

Fax: +49 (0)6825/95 91 852

E-Mail: nanogate@wmp-ag.de

Internet: www.nanogate.de

ISIN: DE000A0JKHC9, DE000A2G8YH4

WKN: A0JKHC

Indizes: Scale 30

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

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697609 21.06.2018

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Quelle: dpa


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