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DGAP-News: Springer Nature legt Preisspanne für Börsengang auf 10,50 bis 14,50 Euro je Aktie fest (deutsch)

Mittwoch, 25.04.18 21:35
DGAP-News: Springer Nature legt Preisspanne für Börsengang auf 10,50 bis 14,50 Euro je Aktie fest (deutsch)
Bildquelle: iStock by Getty Images
Springer Nature legt Preisspanne für Börsengang auf 10,50 bis 14,50 Euro je Aktie fest

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DGAP-News: Springer Nature AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Börsengang

Springer Nature legt Preisspanne für Börsengang auf 10,50 bis 14,50 Euro je

Aktie fest

25.04.2018 / 21:35

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

PRESSEMITTEILUNG

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERBREITUNG ODER FREIGABE IN DEN

VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN

JURISDIKTION, IN DER DIE VERBREITUNG ODER FREIGABE RECHTSWIDRIG WÄRE.

WEITERE EINSCHRÄNKUNGEN GELTEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM

ENDE DER PRESSEMITTEILUNG.

Springer Nature legt Preisspanne für Börsengang auf 10,50 bis 14,50 Euro je

Aktie fest

* Gesamtes Volumen von bis zu 1,6 Milliarden Euro bei vollständiger

Ausübung der Mehrzuteilungsoption

* Avisierter Bruttoerlös von rund 1,2 Milliarden Euro aus Kapitalerhöhung,

bis zu 112.999.554 neue Aktien

* Sekundärplatzierung bestehend aus einer Upsize-Option von bis zu

18.983.925 Altaktien aus dem Bestand von Gesellschaften, die von durch

BC Partners beratene Fonds kontrolliert werden, bis zu 13.198.347

weitere Altaktien im Rahmen einer möglichen Mehrzuteilungsoption

* Holtzbrinck Publishing Group wird im Rahmen des Börsengangs Aktien im

Gegenwert von 100 Millionen Euro erwerben

* Erwarteter Streubesitz von bis zu 44,8 Prozent

* Erster Handelstag an der Frankfurter Wertpapierbörse für den 9. Mai 2018

geplant

Berlin, 25. April 2018

Springer Nature AG & Co. KGaA ("Springer Nature") hat, gemeinsam mit seinen

Gesellschaftern, d.h. Gesellschaften, die von der Holtzbrinck Publishing

Group (HPG) und von BC Partners beratenen Fonds (BC Partners) kontrolliert

werden, die Konditionen des geplanten Börsengangs und der anschließenden

Notierung im Prime Standard der Frankfurter Börse bestimmt. Die Preisspanne

für die angebotenen Aktien wurde auf 10,50 bis 14,50 Euro je Aktie

festgelegt. Der Angebotszeitraum beginnt am 26. April 2018 und endet

voraussichtlich am 8. Mai 2018. Der Zeitraum, in dem Investoren Angebote

über die Zeichnungsfunktion der Frankfurter Wertpapierbörse abgeben können,

beginnt am 27. April 2018 und endet am 8. Mai 2018. Die Erstnotiz der Aktien

soll voraussichtlich am 9. Mai 2018 erfolgen.

"Wir erreichen jetzt die entscheidende Phase unseres Börsengangs. In den

vergangenen Wochen haben wir hervorragende Rückmeldung von Investoren

erhalten. Das gibt uns Zuversicht für die nächsten Schritte. Mit der

finanziellen Flexibilität aus dem Börsengang erlangen wir zusätzliche

Möglichkeiten, Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die unsere

Communities im Forschungs- und Bildungsbereich und in der Fachwelt

benötigen, um mehr zu entdecken und mehr zu lernen", sagte Daniel Ropers,

CEO von Springer Nature.

Kapitalerhöhung mit avisiertem Bruttoerlös von rund 1,2 Milliarden Euro

Abhängig vom Platzierungspreis werden insgesamt bis zu 145.181.826 Aktien

platziert. Das gesamte Angebotsvolumen des Börsengangs kann bei

vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption bis zu 1,6 Milliarden Euro

erreichen. Der Streubesitz wird nach dem Börsengang voraussichtlich zwischen

27,6 und 44,8 Prozent des Grundkapitals von Springer Nature betragen.

Das Angebot umfasst drei Komponenten: (I) Springer Nature wird zwischen

81.827.263 und 112.999.554 neue Aktien ausgeben, um für das Unternehmen

einen Bruttoerlös von rund 1,2 Milliarden Euro zu generieren. (II) Bei

starker Nachfrage kann BC Partners bis zu 18.983.925 Altaktien platzieren

(Upsize Option). Die Entscheidung über die Upsize Option wird am Tag der

Preisfestlegung erfolgen. (III) BC Partners wird bis zu 13.198.347 Altaktien

zur Deckung möglicher Mehrzuteilungen zur Verfügung stellen, wobei die

Anzahl dieser Aktien nicht mehr als 10 % der neu ausgegebenen und

bestehenden Aktien, die im Rahmen des Angebots tatsächlich platziert werden,

überschreiten wird.

HPG hat sich verpflichtet, im Rahmen des Börsengangs Aktien im Gegenwert von

100 Millionen Euro zu erwerben. Die Anzahl der Aktien wird vom

Platzierungspreis abhängen.

Primärerlös dient Schuldenabbau

Die Erlöse aus dem Börsengang werden es Springer Nature ermöglichen, die

finanzielle Flexibilität zu verbessern. Springer Nature beabsichtigt, die

Erlöse aus der Kapitalerhöhung vollumfänglich zur Senkung der

Verschuldungsquote auf ein Verhältnis von etwa 3,5 zum bereinigten EBITDA

des Jahres 2017 zu nutzen.

Die Entscheidungen über den Platzierungspreis, die genaue Anzahl der zu

platzierenden Aktien sowie die Upsize Option werden voraussichtlich am 8.

Mai 2018 getroffen. Die Handelsaufnahme im regulierten Markt der Frankfurter

Wertpapierbörse (Prime Standard) unter der Wertpapierkennnummer (WKN) SPG100

und der International Securities Identification Number (ISIN) DE000SPG1003

ist für den 9. Mai 2018 vorgesehen.

Der Wertpapierprospekt kann auf der Website des Unternehmens heruntergeladen

werden: ir.springernature.com.

J.P. Morgan und Morgan Stanley fungieren als Joint Global Coordinators und

Joint Bookrunners. BofA Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman

Sachs International und Société Générale wurden als Joint Bookrunners

mandatiert. Lilja & Co. fungiert als unabhängiger Berater der Gesellschafter

und von Springer Nature.

Pressekontakt:

Joyce Lorigan, EVP Communications

London

+44 20 7843 3640

joyce.lorigan@springernature.com

Kerstin Mork, Corporate Communications

Berlin

+49 30 827 87 5110

kerstin.mork@springernature.com

IR-Kontakt:

Thomas Geisselhart, EVP Corporate Finance and Investor Relations

Berlin

+49 30 827 87 5415

ir@springernature.com

Über Springer Nature

Springer Nature ist ein führender Wissenschafts-, Bildungs- und Fachverlag

mit qualitätsstarken Inhalten und einem Portfolio von innovativen

Plattformen, Produkten und Serviceangeboten. Täglich greifen Millionen von

Nutzern aus Forschung und Bildung auf unsere Bücher, wissenschaftlichen

Zeitschriften und Informationsangebote zurück. Wir helfen Forschern,

Studenten, Lehrenden und Fachkräften, zu lernen, Neues zu entdecken und ihre

Ziele zu erreichen. Mit unseren Marken unterstützen wir alle, die in

Wissenschaft und Forschung, im Bildungsbereich oder als Fachkräfte arbeiten.

Wir messen uns an der Qualität der von uns verlegten Inhalte und arbeiten an

der Spitze technologischer Entwicklungen, um die Zukunft des

wissenschaftlichen Verlegens zu gestalten - für unsere Kunden und die

gesamte Gesellschaft.

Besuchen Sie www.springernature.com/group und folgen Sie @SpringerNature.

Bekanntmachung über mögliche Stabilisierungsmaßnahmen nach Artikel 6 Abs. 1

und Artikel 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Im Zusammenhang mit der Platzierung der Aktien der Springer Nature AG & Co.

KGaA (die "Gesellschaft") wird J.P. Morgan Securities plc für Rechnung der

Underwriter als Stabilisierungsmanager (der "Stabilisierungsmanager") tätig

sein und in dieser Eigenschaft möglicherweise Mehrzuteilungen vornehmen und

Stabilisierungsmaßnahmen im Einklang mit den rechtlichen

Anforderungen(Artikel 5 Abs. 4 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in

Verbindung mit Artikel 5 bis 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

durchführen.

Stabilisierungsmaßnahmen zielen auf die Stützung des Marktkurses der Aktien

der Springer Nature AG & Co. KGaA während des Stabilisierungszeitraums ab;

dieser Zeitraum beginnt an dem Tag, an dem der Handel mit Aktien der

Springer Nature AG & Co. KGaA am regulierten Markt (Prime Standard) der

Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen wird (voraussichtlich dem 9. Mai

2018), und endet spätestens 30 Kalendertage danach (der

"Stabilisierungszeitraum"). Der Stabilisierungsmanager ist jedoch nicht

verpflichtet, Stabilisierungsmaßnahmen durchzuführen. Daher muss eine

Kursstabilisierungsmaßnahme nicht zwingend erfolgen und kann jederzeit

beendet werden. Diese Maßnahmen können dazu führen, dass der Marktkurs der

Aktien der Springer Nature AG & Co. KGaA höher ist als er es anderenfalls

wäre. Zudem kann sich der Marktkurs vorübergehend auf einem nicht

nachhaltigen Niveau befinden. Stabilisierungsmaßnahmen können an der

Frankfurter Wertpapierbörse und via Xetra durchgeführt werden.

Im Zusammenhang mit solchen Stabilisierungsmaßnahmen werden Investoren zu

den neuen und den bestehenden Aktien bis zu 13.198.347 Aktien der Springer

Nature AG & Co. KGaA (wobei diese Zahl nicht höher als 10 % der im IPO

angebotenen neuen und bestehenden tatsächlich platzierten Aktien sein wird)

zugeteilt (die "Mehrzuteilungsaktien"). Zudem wird Springer Science+Business

Media GP Acquisition S.C.A (der "Verkaufende Aktionär") den Underwritern

voraussichtlich eine Option einräumen, die es ihnen ermöglicht, zum

Angebotspreis abzüglich vereinbarter Provisionen eine Anzahl an Aktien der

Springer Nature AG & Co. KGaA zu erwerben, die der Anzahl der

Mehrzuteilungsaktien entspricht (sogenannte Greenshoe-Option). Soweit

Investoren im Rahmen des IPO Mehrzuteilungsaktien zugeteilt werden, ist der

Stabilisierungsmanager berechtigt, diese Option für Rechnung der Underwriter

während des Stabilisierungszeitraums auszuüben, auch wenn eine solche

Ausführung im Anschluss an einen Verkauf von zuvor durch den

Stabilisierungsmanager im Rahmen von Stabilisierungsmaßnahmen erworbenen

Aktien durch den Stabilisierungsmanager erfolgen sollte (sogenanntes

Refreshing the Shoe)

Diese Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in

bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer

Territorien und Besitzungen, den einzelnen Bundesstaaten und dem Distrikt

Columbia), Australien, Kanada oder Japan bestimmt. Diese Informationen

stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien in den Vereinigten

Staaten dar, noch sind sie Teil eines solchen Angebotes oder einer solchen

Aufforderung. Die hier genannten Aktien sind nicht gemäß der

Registrierungspflicht des US Securities Act von 1933 (des "Securities Act")

registriert worden und eine solche Registrierung ist auch nicht vorgesehen.

Die Aktien dürfen in den USA nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von der

Registrierungspflicht des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten

werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von

Amerika findet nicht statt.

Diese Informationen dürfen nur weitergegeben werden und richten sich nur an

(i) Personen, die sich außerhalb des EEA befinden, oder (ii) professionelle

Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act

2000 (Financial Promotion) Order 2005 (der "Order"), oder (iii) vermögende

Gesellschaften (High Net Worth Companies) und andere Personen, denen die

Informationen rechtmäßig zugänglich gemacht werden, die unter Artikel

49(2)(a) bis (d) des Order fallen (alle diese Personen werden gemeinsam als

"Relevante Personen" bezeichnet). Die Aktien sind ausschließlich für

Relevante Personen erhältlich und jede Einladung zur Zeichnung, zum Kauf

oder anderweitigen Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes Angebot hierfür

oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte nicht aufgrund dieses

Dokuments handeln oder sich auf dieses Dokument oder seinen Inhalt

verlassen.

Dieses Dokument ist kein Prospekt im Sinne der EU-Richtlinie 2003/71/EG,

geändert durch die EU-Richtlinie 2010/73/EU, (die "Prospektrichtlinie") und

stellt als solche kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf

von Aktien der "Gesellschaft" dar. Anleger sollten Wertpapieren, auf die in

diesem Dokument Bezug genommen wird, nicht zeichnen, es sei denn auf der

Grundlage der Informationen, die in dem auf die Aktien bezogenen Prospekt

enthalten sind. Ein Prospekt wurde veröffentlicht und Anleger können von

Springer Nature AG & Co. KGaA, Heidelberger Platz 3, 14197 Berlin,

Deutschland oder auf der Webseite der Gesellschaft ein Exemplar erhalten.

In jedem EWR-Mitgliedstaat außerhalb Deutschlands und Luxembourg, in dem die

Prospektrichtlinie umgesetzt wurde, richtet sich diese Mitteilung

ausschließlich an "qualifizierte Anleger" in diesem Mitgliedstaat im Sinne

des Artikel 2(1)(e) der Prospektrichtlinie.

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Diese

Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen

und Information des Managements der Gesellschaft. Zukunftsgerichtete

Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und

Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und

Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die

tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse

wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind;

weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernimmt eine wie auch

immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in diesem Dokument

enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen. Die Gesellschaft

übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen

zu aktualisieren.

Die Gesellschaft und die Joint Bookrunners sowie ihre jeweiligen verbundenen

Unternehmen lehnen ausdrücklich jedwede Verpflichtung oder

Verantwortlichkeit ab, irgendeine der in dieser Ankündigung beinhalteten,

auf die Zukunft bezogenen Aussagen, zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu

überarbeiten, sei es aufgrund neuer Information, zukünftiger Entwicklungen

oder aus anderen Gründen.

Die Joint Bookrunners, von denen manche oder alle durch die Prudential

Regulation Authority autorisiert sind, und durch die Financial Conduct

Authority und die Prudential Regulation Authority reguliert werden, handeln

in Zusammenhang mit dem geplanten Börsengang ausschließlich für die

Gesellschaft und für niemanden sonst. In Zusammenhang mit dem geplanten

Börsengang betrachten die Joint Bookrunners niemanden sonst als ihren

jeweiligen Klienten und sind abgesehen von der Gesellschaft niemandem

gegenüber verantwortlich, ihm den Schutz zu bieten, den sie ihren jeweiligen

Klienten bieten, oder Beratung in Zusammenhang mit dem geplanten Börsengang,

den Inhalten dieser Bekanntmachung oder anderen in dieser Bekanntmachung

erwähnten Transaktionen, Vereinbarungen oder anderen Themen zu leisten.

In Zusammenhang mit dem Börsengang der Aktien der Gesellschaft können die

Joint Bookrunners sowie ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen Teile der im

Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien selbst erwerben, und in dieser

Eigenschaft diese Aktien sowie andere Wertpapiere der Gesellschaft oder

damit in Zusammenhang stehende Investitionen auf eigene Rechnung halten,

kaufen, verkaufen oder zum Verkauf anbieten. Dementsprechend sollten

Verweise im Prospekt, sobald dieser veröffentlicht ist, auf die Aktien der

Gesellschaft, die angeboten, erworben, platziert oder auf andere Weise

gehandelt werden, so verstanden werden, dass sie auch mögliche Ausgaben,

Angebote, Platzierungen an, oder Erwerbe oder Handel durch die Joint

Bookrunners sowie ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen in dieser

Eigenschaft beinhalten. Darüber hinaus können die Joint Bookrunners sowie

ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen

(einschließlich Swaps oder Differenzgeschäften) mit Investoren abschließen,

in deren Zusammenhang die Joint Bookrunners sowie ihre jeweiligen

verbundenen Unternehmen von Zeit zu Zeit Aktien der Gesellschaft kaufen,

halten oder veräußern könnten. Die Joint Bookrunners beabsichtigen nicht,

den Umfang solcher Investitionen oder Transaktionen über das rechtlich und

regulatorisch geforderte Maß hinaus offenzulegen.

Weder die Joint Bookrunners oder ihre jeweiligen Führungskräfte,

Mitarbeiter, Berater oder Bevollmächtigte übernehmen irgendeine

Verantwortung oder Haftung oder geben ausdrücklich oder implizit eine

Gewährleistung hinsichtlich der Echtheit, Richtigkeit oder Vollständigkeit

der Informationen in dieser Bekanntmachung (oder hinsichtlich des Fehlens

von Informationen in dieser Bekanntmachung) oder jeglicher anderen

Information über die Gesellschaft, ihre Tochtergesellschaften oder

verbundene Unternehmen, egal ob in Schriftform, mündlich oder einer

visuellen oder elektronischen Form und unabhängig von der Art der

Übermittlung oder Zurverfügungstellung, oder für irgendwelche Schäden

(unabhängig von der Art ihrer Entstehung) aus der Verwendung dieser

Bekanntmachung oder ihrer Inhalte oder in sonstiger Weise in Zusammenhang

damit.

MiFiD II

Hinsichtlich der Aktien wurde - ausschließlich für den Zweck der

Produktüberwachungsanforderungen gemäß (a) EU-Richtlinie 2014/65/EU über

Märkte für Finanzinstrumente in der geltenden Fassung ("MiFID II"), (b)

Artikel 9 und 10 der Delegierten Richtlinie (EU) 2017/593 der Kommission zur

Ergänzung der MiFID II und (c) lokalen Umsetzungsmaßnahmen (zusammen die

"MiFID II-Produktüberwachungsanforderungen") und unter Ausschluss jeglicher

vertraglichen, deliktsrechtlichen oder sonstigen Haftung, der ein

"Konzepteur" (im Sinne der MiFID II-Produktüberwachungsanforderungen)

ansonsten in diesem Zusammenhang unterliegen könnte - ein

Produktfreigabeverfahren durchgeführt, das ergeben hat, dass die Aktien (i)

mit einem Endkunden-Zielmarkt aus Kleinanlegern und Anlegern, die die

Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im

Sinne der MiFID II) erfüllen, vereinbar sind, und (ii) für den Vertrieb über

alle gemäß der MiFID II zulässigen Vertriebskanäle geeignet sind (die

"Zielmarktbestimmung"). Ungeachtet der Zielmarktbestimmung sollten

Vertreiber Folgendes beachten: Der Kurs der Aktien kann sinken und Anleger

könnten einen Teil ihres investierten Betrages verlieren oder einen

Totalverlust erleiden. Die Aktien bieten keine garantierten Erträge und

keinen Kapitalschutz. Eine Anlage in den Aktien ist nur für Anleger

geeignet, die keine garantierten Erträge und keinen Kapitalschutz benötigen

und die (alleine oder mithilfe eines geeigneten Finanz- oder sonstigen

Beraters) in der Lage sind, die Vorteile und Risiken einer solchen Anlage zu

beurteilen, und die über ausreichende Mittel verfügen, um eventuelle

Verluste, die aus einer solchen Anlage entstehen, zu verkraften. Die

Zielmarktbestimmung berührt nicht die Anforderungen etwaiger vertraglicher,

gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher Verkaufsbeschränkungen in Bezug auf

den Börsengang.

Zur Klarstellung: Die Zielmarktbestimmung ist weder (a) eine Beurteilung der

Eignung oder Angemessenheit im Sinne der MiFID II noch (b) eine Empfehlung

an einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern, in die Aktien zu

investieren, diese zu erwerben oder irgendeine sonstige Handlung in Bezug

auf diese vorzunehmen.

Jeder Vertreiber ist dafür verantwortlich, den Zielmarkt hinsichtlich der

Aktien eigenständig zu bestimmen und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.

25.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Medienarchiv unter http://www.dgap.de

679357 25.04.2018

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Quelle: dpa


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