DGAP-News: TERRAGON AG erwägt Anleiheemission in 2019 (deutsch)

Montag, 15.04.19 14:14
DGAP-News: TERRAGON AG erwägt Anleiheemission in 2019 (deutsch)
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TERRAGON AG erwägt Anleiheemission in 2019

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DGAP-News: TERRAGON AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Immobilien

TERRAGON AG erwägt Anleiheemission in 2019

15.04.2019 / 14:14

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TERRAGON AG erwägt Anleiheemission in 2019

* Etablierter Immobilienprojektentwickler für Betreutes Wohnen in

Deutschland baut Geschäftstätigkeit im Premiumsegment "Servicewohnen"

aus

* Aktuelles Projektentwicklungsvolumen von rund 340 Mio. Euro und

zusätzliches Akquisitionspotential von rund 150 bis 200 Mio. Euro

jährlich

* Hochattraktives Marktumfeld mit erheblicher Angebotslücke

Berlin, 15. April 2019 - Die TERRAGON AG, ein auf Wohnen im Alter

spezialisierter, bundesweit tätiger Projektentwickler, beabsichtigt die

strategische Öffnung zum Kapitalmarkt. Zur weiteren Finanzierung ihrer

Akquisitionspipeline und der Optimierung ihrer Finanzierungsstruktur erwägt

die Gesellschaft im laufenden Jahr die Emission einer Unternehmensanleihe.

Mit dem Fokus auf das attraktive Marktsegment "Servicewohnen für Senioren"

verfügt die Gesellschaft aktuell über in der Umsetzung befindliche Projekte

mit einem Volumen von rund 340 Mio. Euro sowie einem zusätzlichen jährlichen

Akquisitionspotential von rund 150 bis 200 Mio. Euro. Das bereits seit 20

Jahren am Markt tätige Unternehmen hat deutschlandweit mehr als 2.000

Wohneinheiten erfolgreich entwickelt und zählt damit zu den führenden

Immobilienprojektentwicklern für Betreutes Wohnen in Deutschland.

Dr. Michael Held, Vorstandsvorsitzender der TERRAGON AG: "Mit der Begebung

einer Unternehmensanleihe wollen wir uns dem Kapitalmarkt öffnen und ein

weiteres Standbein für unsere Finanzierung schaffen. Als markterfahrener

Projektentwickler mit starkem Track Record wollen wir in einem sehr

attraktiven Markt die Chance wahrnehmen, unsere Ertragskraft und Cashflows

dank hohem Projektvolumen und starker Akquisitionspipeline deutlich zu

steigern. Das sind aus unserer Sicht beste Voraussetzungen, um sich

nachhaltig am Kapitalmarkt zu etablieren."

Die TERRAGON AG gestaltet und steuert alle Prozesse der Wertschöpfungskette

von der Grundstücksakquisition, der Projektierung, der Planung, dem Bau bis

zum Verkauf. Mit ihrem erfahrenen Managementteam und ihrer

datenbankbasierten bedarfsgerechten Standortanalyse verfügt die Gesellschaft

über wertvolle Wettbewerbsvorteile. Der Fokus der Entwicklungs- und

Bauträgertätigkeit liegt im Premiumsegment des Servicewohnens, der

Vier-Sterne-Kategorie, definiert gemäß den Klassifizierungskriterien der

Gesellschaft für Immobilienforschung (gif).

Der Markt Servicewohnen für Senioren entwickelt sich zu dem bedeutendsten

Segment der alternativen Versorgung im Alter und bietet in Deutschland im

Vergleich mit anderen Ländern noch sehr viel Entwicklungspotenzial. Denn es

ermöglicht Senioren durch zusätzliche Serviceangebote ein selbstbestimmtes

Wohnen bis ins hohe Alter. In einer aktuellen Marktuntersuchung der TERRAGON

AG wurde erstmals die Versorgungslage für betreutes Wohnen in allen Kommunen

Deutschlands mit mehr als 5.000 Einwohnern erfasst. Demzufolge besteht in

diesem Segment zurzeit ein Bedarf an bis zu 550.000 zusätzlichen

Wohneinheiten. Auch die Prognos AG, das Kuratorium Deutsche Altenhilfe und

die Bank für Sozialwirtschaft gehen in ihren Bedarfsanalysen von bis zu

525.000 fehlenden Wohnungen aus. Allein im Premiumsegment des Servicewohnen

für Senioren beträgt das aktuell geschätzte Investitionspotential insgesamt

rund 33 Mrd. Euro. Die bestehende große Angebotslücke sowie die

demographische Entwicklung sichern sowohl auf Kunden- wie Investorenseite

eine nachhaltig hohe Nachfrage nach hochwertigem, seniorengerechtem

Wohnraum.

Das aktuelle Projektentwicklungsvolumen der TERRAGON AG umfasst rund 340

Mio. Euro, davon Projekte im Volumen von rund 60 Mio. Euro für Dritte. Für

das eigene Portfolio sind die Grundstücke angekauft und die Finanzierung

bereits gesichert. Die entsprechenden Projekte befinden sich in

unterschiedlichen Stadien der Realisierung. Darüber hinaus verfügt die

Gesellschaft über eine potentielle Akquisitionspipeline, aus der Projekte

mit einem Gesamtvolumen von ca. 150 bis 200 Mio. Euro jährlich erworben

werden sollen. Die Einzelprojektvolumina variieren in der Regel zwischen ca.

40 und 60 Mio. Euro.

Durch ein im September 2018 gegründetes Joint Venture mit der SAX-Gruppe hat

die TERRAGON AG bereits eine in kurzen Entscheidungswegen verfügbare

finanzielle Basis für die Projekte der nächsten Jahre geschaffen. Ziel des

Zusammenschlusses ist es, in den nächsten drei bis fünf Jahren 500 bis 600

Mio. Euro in das Servicewohnen für Senioren im Premiumsegment zu

investieren. Die gute Zusammenarbeit hat sich unter anderem in den derzeit

in der Entwicklung befindlichen Projekten "Seniorenresidenz RIVIERA" in

Berlin-Grünau (Projektvolumen: ca. 90 Mio. Euro) und "Welker-Quartier" in

Duisburg (Projektvolumen: ca. 75 Mio. Euro) bereits bewährt.

Über TERRAGON:

Die TERRAGON AG ist ein auf Wohnen im Alter spezialisierter, bundesweit

tätiger Projektentwickler mit Fokus auf das attraktive Marktsegment

"Servicewohnen". Das bereits seit 20 Jahren am Markt etablierte Unternehmen

hat deutschlandweit mehr als 2.000 Wohneinheiten erfolgreich entwickelt und

zählt zu den führenden Immobilienprojektentwicklern für Betreutes Wohnen in

Deutschland. Mit ihrem erfahrenen Managementteam und ihrer

datenbankbasierten bedarfsgerechten Standortanalyse verfügt die TERRAGON AG

über eine hohe Wettbewerbsfähigkeit bei der Gestaltung und Steuerung aller

Prozesse der Wertschöpfungskette von der Grundstücksakquisition, der

Projektierung, der Planung, dem Bau bis zum Verkauf. Weitere Informationen

unter: www.terragon-ag.de

Kontakt:

Florian Kirchmann

IR.on AG

Mittelstrasse 12-14, Haus A

50672 Köln

Tel.: +49 (0) 221 - 91 40 97 11

E-Mail: florian.kirchmann@ir-on.com

15.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Unternehmen: TERRAGON AG

Friedrichstraße 185 - 190

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Telefon: +49 30 2037 990

Fax: +49 30 20 37 99 55

E-Mail: info@terragon-ag.de

Internet: www.terragon-ag.de

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Quelle: dpa


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