DGAP-News: Veritas Investment: 16 neue Werte für den Ve-RI Listed Real Estate (deutsch)

Donnerstag, 12.04.18 08:37
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Veritas Investment: 16 neue Werte für den Ve-RI Listed Real Estate

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Veritas Investment: 16 neue Werte für den Ve-RI Listed Real Estate

12.04.2018 / 08:37

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

PRESSEINFORMATION

FRANKFURT, 12. APRIL 2018

16 neue Werte für den Ve-RI Listed Real Estate

* Optimierter Aktienselektionsprozess führt zu deutlicher Umschichtung.

* Insgesamt 16 Titel ausgetauscht.

* Europäische Werte am stärksten vertreten.

Im Rahmen der quartalsweisen Reallokation des global in REITs und

börsennotierten Immobilienaktien investierenden Ve-RI Listed Real Estate kam

es zu deutlichen Änderungen im Portfolio. Ausschlaggebend hierfür ist die

Weiterentwicklung des Veritas-Aktienselektionsprozesses:

Unverändert kommen Quality- und Valuekriterien zum Einsatz. Dabei werden

Unternehmen mit einer niedrigen Bewertung und einer hohen Profitabilität

bevorzugt. Neu hinzugekommen ist der Aspekt der Trendstabilität. Ziel ist es

dabei die Aktienwerte zu identifizieren und besser zu bewerten, die in der

Vergangenheit eine gleichmäßige Kursentwicklung gezeigt haben. Vierter

Bewertungsfaktor ist das Kursrisiko, welches über die Volatilität der

jeweiligen Aktie ermittelt wird. Alle vier Faktoren werden mit jeweils 22,5

Prozent gleichgewichtet. Die weiteren 10 Prozent der Bewertung steuern

unverändert Nachhaltigkeitskriterien (ESG) bei. Weder in der Gewichtung noch

im Vorgehen wurden bei den ESG-Kriterien Veränderungen vorgenommen. Die 30

Werte, die in diesem Aktienselektionsprozess aus rund 400 in Frage kommenden

Titel insgesamt am besten abschneiden, bilden das Portfolio des Fonds. Als

Investor ist man über diese 30 Titel in der Regel in rund 4.000 Immobilien

weltweit investiert. Quartalsweise wird die Zusammensetzung des Fonds

adjustiert und alle Werte in einem Rebalancing wieder gleich gewichtet.

Aktuell wurden 16 Werte des Portfolios ausgetauscht. Zum ersten Mal Teil des

Portfolios seit Strategieanpassung (vom 01.10.2013) sind die vier Werte

Dream Global REIT (Canada), Grand City Properties SA (Luxemburg), Mapletree

Greater China Commercial Trust (Singapur) und Entra ASA (Norwegen).

Ausgetauscht wurden unter anderem die GPT Group und die Stockland Corp Ltd

(beide Australien), die zuvor beide als Dauerbrenner jeweils 3,5 Jahre im

Fonds enthalten waren. An der Gewichtung nach Regionen sieht man sehr

deutlich, welche Auswirkungen die aktuelle Neumischung des Fonds hat. So

verdoppelte sich der Anteil europäischer Werte von zuvor 30 Prozent auf nun

60 Prozent. Nordamerika verringerte sich hingegen im Vergleich dazu nur

moderat von 23 Prozent auf 17 Prozent. Dabei stammt nur ein Unternehmen

(Gaming and Leisure Properties) aus den USA. Sechs Gesellschaften stammen

aus Kanada und stellen somit auch den größten Länderanteil im Portfolio. Den

stärksten Rückgang verzeichnet die Region Asia Pacific. Deren Anteil sank

von 54 Prozent im Vorquartal auf nunmehr aktuell 17 Prozent. Von den zuvor

acht australischen Börsengesellschaften ist keine einzige mehr im Fonds

vertreten.

"Im Rahmen unseres kontinuierlichen Verbesserungsprozesses für unseren

Aktienselektionsprozess haben wir auf Basis von historischen IST-Daten

festgestellt, dass wir eine verbesserte Performance ohne deutliche

Steigerung der Volatilität erreichen können. Die entsprechenden Anpassungen

an unserer rein auf Regeln basierenden Systematik haben wir nun vorgenommen.

Entsprechend hat sich das Portfolio deutlich verändert", kommentiert

Christian Riemann, Fondsmanager bei Veritas Investment, die abgeschlossene

Reallokation des Fonds.

Weitere Informationen zum Ve-RI Listed Real Estate und die detaillierte

Zusammensetzung des Portfolios finden Sie unter: www.veritas-investment.de.

ÜBER VERITAS INVESTMENT

Veritas Investment wurde 1991 als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach

deutschem Recht gegründet und ist nun seit über 25 Jahren erfolgreich am

deutschen Markt tätig. Als konzernunabhängige Investmentboutique

konzentrieren wir uns ausschließlich auf unsere Kernkompetenz: das Asset

Management.

Wir sind Spezialist für systematische, prognosefreie Investmentstrategien.

Wir wollen damit Chancen an den Märkten gezielt nutzen und Risiken

konsequent reduzieren. Wir sind davon überzeugt, dass diese systematischen

und prognosefreien Anlageentscheidungen die Grundlage für langfristige

Wertzuwächse schaffen können - unabhängig von Modetrends und emotionalen

Einflüssen.

Mit unserem 20-köpfigen Team verwalten wir vermögensverwaltende Fonds und

Aktienfonds. Auszeichnungen und Ratings belegen die Qualität unserer

Investmentstrategien und Fonds.

..........

PRESSEKONTAKT:

Veritas Investment GmbH

Ralf Droz

mainBuilding, Taunusanlage 18

60325 Frankfurt

Tel. +49 (0)69. 97 57 43 -73

Email: r.droz@veritas-investment.de

www.veritas-investment.de

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mit den Vertragsbedingungen in Verbindung mit dem jeweils letzten Jahres-

und/oder Halbjahresbericht des Fonds. Diese Unterlagen und die Wesentlichen

Anlegerinformationen erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos bei der

Veritas Investment GmbH und im Internet unter www.veritas-investment.de und

in Österreich bei der Zahlstelle Société Générale S.A., Paris,

Zweigniederlassung Wien, Prinz-Eugen-Straße 8-10/5/TOP 11, A-1040 Wien.

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Quelle: dpa


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