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DGAP-News: freenet AG: freenet AG lehnt die Übernahme der UPC Schweiz durch die Sunrise Communications Group AG zu einem Kaufpreis von CHF 6,3 Mrd. ab und hat beschlossen, gegen die vorgeschlagene Kap

Freitag, 16.08.19 08:32
DGAP-News: freenet AG: freenet AG lehnt die Übernahme der UPC Schweiz durch die Sunrise Communications Group AG zu einem Kaufpreis von CHF 6,3 Mrd. ab und hat beschlossen, gegen die vorgeschlagene Kap
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freenet AG: freenet AG lehnt die Übernahme der UPC Schweiz durch die Sunrise Communications Group AG zu einem Kaufpreis von CHF 6,3 Mrd. ab und hat beschlossen, gegen die vorgeschlagene Kapitalerhöhung der Sunrise Communications Group AG in Höhe von CHF 4,1 Mrd. zu stimmen

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DGAP-News: freenet AG / Schlagwort(e): Stellungnahme

freenet AG: freenet AG lehnt die Übernahme der UPC Schweiz durch die Sunrise

Communications Group AG zu einem Kaufpreis von CHF 6,3 Mrd. ab und hat

beschlossen, gegen die vorgeschlagene Kapitalerhöhung der Sunrise

Communications Group AG in Höhe von CHF 4,1 Mrd. zu stimmen

16.08.2019 / 08:31

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

freenet AG lehnt die Übernahme der UPC Schweiz durch die Sunrise

Communications Group AG zu einem Kaufpreis von CHF 6,3 Mrd. ab und hat

beschlossen, gegen die vorgeschlagene Kapitalerhöhung der Sunrise

Communications Group AG in Höhe von CHF 4,1 Mrd. zu stimmen

Büdelsdorf, 16. August 2019 - freenet AG ("freenet") [ISIN DE000A0Z2ZZ5]

gibt die Entscheidung bekannt, gegen die von Sunrise Communications Group AG

("Sunrise") im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme der UPC Schweiz

angestrebte Kapitalerhöhung von CHF 4,1 Mrd. zu stimmen. freenet erachtet

die aktuellen Transaktionsbedingungen, insbesondere den vereinbarten

Kaufpreis, die Allokation der Synergien sowie die Transaktionsstruktur, als

unausgewogen und nachteilig für alle Sunrise Aktionäre.

Sunrise gab am 27. Februar 2019 bekannt, dass sie eine verbindliche

Vereinbarung zur Übernahme des Schweizer Kabelnetzbetreibers UPC Schweiz,

einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Liberty Global, für einen

Unternehmenswert von CHF 6,3 Mrd. in bar unterzeichnet hat. Im Rahmen der

Transaktionsfinanzierung strebt Sunrise eine Kapitalerhöhung von rund CHF

4,1 Mrd. an. Die Zustimmung der Sunrise Aktionäre soll bei einer

außerordentlichen Generalversammlung eingeholt werden, die voraussichtlich

im zweiten Halbjahr 2019 stattfinden wird.

freenet erachtet die aktuellen Transaktionsbedingungen als sehr unausgewogen

und nachteilig für alle bestehenden Sunrise Aktionäre:

- Kaufpreis: Der Kaufpreis und die implizite Unternehmensbewertung für die

UPC Schweiz sind zu hoch, insbesondere angesichts des angespannten

Marktumfeldes, dem die Kabelnetzindustrie ausgesetzt ist, sowie der

operativen Entwicklung der UPC Schweiz (wie zuletzt durch die Ergebnisse des

zweiten Quartals 2019 demonstriert). Im Sinne einer für alle Sunrise

Aktionäre fairen Transaktion sollte der Kaufpreis reduziert werden.

- Allokation der Synergien: Der Kaufpreis impliziert, dass potenzielle

Synergien in Höhe von CHF 1,3 Mrd. im Vorfeld an Liberty Global gezahlt

werden. Die Aktionäre von Sunrise sind gezwungen, die Risiken einer

Trendwende der Performance der UPC Schweiz und die damit verbundenen

Integrationsrisiken zu tragen, dabei jedoch einen Großteil des möglichen

Wertschöpfungspotenzials abzugeben. Im Sinne einer für alle Sunrise

Aktionäre fairen Transaktion sollte Liberty Global Aktionär des fusionierten

Unternehmens werden und einen geringeren Anteil an den zu erzielenden

Synergien erhalten.

- Transaktionsstruktur: Die Strukturierung der Akquisition über eine reine

Barzahlung überlässt alle Ausführungsrisiken den Aktionären von Sunrise. Im

Sinne einer für alle Sunrise Aktionäre fairen Transaktion sollte Liberty

Global Aktionär des kombinierten Unternehmens werden, wodurch eine

angemessenere Aufteilung der Risiken sowie des Wertschöpfungspotentials

erreicht wird.

- Kapitalstruktur: Die vorgeschlagene Zielkapitalstruktur führt dazu, dass

Sunrise Aktionäre mit einer noch nicht dagewesenen Kapitalanforderung

konfrontiert werden. Eine die Marktkapitalisierung übersteigende

Bezugsrechtsemission belastet die bestehenden Sunrise Aktionäre in einem

unangemessenen Umfang. Im Sinne einer für alle Sunrise Aktionäre fairen

Transaktion sollte der angestrebte Fremdkapitalanteil deutlich erhöht

werden.

- Struktur der Finanzschulden: Die Übernahme der UPC Anleihen kann zu

erheblichen Risiken für Sunrise und ihre Aktionäre führen. Im Sinne einer

für alle Sunrise Aktionäre fairen Transaktion sollte Liberty Global die UPC

Anleihen nach der Transaktion behalten.

Sunrise ist hervorragend im Markt positioniert und verfügt über exzellente

Perspektiven als eigenständiges Unternehmen, die sich auch in einer

kontinuierlichen Outperformance von Wettbewerbern seit dem Börsengang

zeigen. Vor diesem Hintergrund ist es für Sunrise nicht notwendig, die

genannten Zugeständnisse zu machen, die für Sunrise Aktionäre nachteilig

sind, was bereits an der negativen Kursentwicklung seit Bekanntgabe der

Transaktion beobachtet werden kann.

freenet hat seine Bedenken bezüglich der Transaktionsbedingungen seit

Kenntnis dieser kontinuierlich an Sunrise kommuniziert. Zudem haben

Vertreter von freenet im Sunrise Verwaltungsrat vor der Bekanntgabe der

Transaktion gegen diese in ihrer derzeitigen Form gestimmt.

Auf dieser Basis ist freenet von dem Potenzial einer signifikanten

Aufwertung der Sunrise Aktien über das Niveau vor Bekanntgabe der

Transaktion überzeugt, sofern die Akquisition der UPC Schweiz nicht erfolgen

und Sunrise eigenständig bleiben sollte.

Infolgedessen hat freenet beschlossen, unter den aktuellen

Transaktionsbedingungen für die UPC Schweiz Akquisition auf der

außerordentlichen Generalversammlung gegen die geplante Kapitalerhöhung zu

stimmen.

**********************************

Kontakt:

freenet Aktiengesellschaft

Investor Relations

Deelbögenkamp 4c

22297 Hamburg

Tel.: +49 (0) 40 / 513 06 778

Fax: + 49 (0) 40 / 513 06 970

E-Mail: [1]ir@freenet.ag

[2]www.freenet-group.de

1. mailto:ir@freenet.ag

2. http://www.freenet-group.de/

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Quelle: dpa-AFX


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