Robex Resources Aktie
WKN: A407RP
ISIN: CA76125Y6001
Land: Kanada
Branche: Sonstiges
Sektor: Bergbau
aktueller Kurs:
1,86 EUR
Veränderung:
-0,01 EUR
Veränderung in %:
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GNW-Adhoc: Robex kündigt "Best Efforts"-Agenturangebot an

Freitag, 21.06.24 15:34
GNW-Adhoc: Robex kündigt "Best Efforts"-Agenturangebot an
Bildquelle: Adobe Stock
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VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

QUÉBEC CITY, June 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. (TSXV: RBX)

(?Robex" oder das ?Unternehmen") freut sich bekanntzugeben, dass es SCP Resource

Finance LP beauftragt hat, als Konsortialführer und Hauptvermittler (der

?Hauptvermittler") im Namen eines Konsortiums von einem oder mehreren weiteren

Vermittlern (zusammen die ?Vermittler") gemäß einem Agenturvertrag (der

?Agenturvertrag") zu handeln, um der Öffentlichkeit auf einer ?Best-Effort"-

Agenturbasis 25.350.000 Anteile am Unternehmen (jeweils ein ?Anteil") zu einem

Preis von 2,17 CAD pro Anteil für einen Bruttoerlös von 55.009.500 CAD

anzubieten. Alle Währungsbeträge in dieser Pressemitteilung sind in kanadischen

Dollar (CAD) ausgedrückt, sofern nicht anders angegeben.

Jeder Anteil besteht aus einer (1) Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine

?Stammaktie") und einem (1) gesamten Anteil eines (1) Optionsscheins zum Erwerb

einer Stammaktie (jeweils ein ?Optionsschein"). Jeder Optionsschein berechtigt

seinen Inhaber zum Erwerb einer (1) Stammaktie des Unternehmens zu einem

Ausübungspreis von 2,55 CAD pro Stammaktie bis 17.30 Uhr (Ortszeit Montréal) an

dem Tag, der zwei (2) Jahre nach dem Abschlussdatum des Angebots liegt,

vorbehaltlich einer Anpassung bei bestimmten gewöhnlichen Ereignissen,

vorausgesetzt, dass das Unternehmen, wenn die Stammaktien über einen Zeitraum

von zehn aufeinander folgenden Handelstagen zu einem volumengewichteten

Durchschnittspreis von 3,50 CAD oder höher gehandelt werden, die Ausübung der

Optionsscheine auf 10 Tage nach der Bekanntgabe vorverlegen kann, was nicht

weniger als 30 Kalendertage nach der Zustellung einer solchen Bekanntgabe sein

darf.

Das Unternehmen wird den Vermittlern eine Mehrzuteilungsoption einräumen, die

jederzeit und von Zeit zu Zeit ganz oder teilweise bis einschließlich des

Datums, das 30 Tage nach dem Abschluss des Angebots liegt, nach alleinigem

Ermessen des Hauptvermittlers ausgeübt werden kann, um aus dem Bestand des

Unternehmens eine zusätzliche Anzahl von Anteilen zu kaufen, die bis zu 15 % der

Anzahl der gemäß dem Angebot ausgegebenen Anteile entspricht, und zwar zu den

gleichen Bedingungen wie oben dargelegt, um etwaige Mehrzuteilungen zu decken.

Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 26. Juni 2024 abgeschlossen sein

und unterliegt dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen durch

Robex, einschließlich der Annahme des Angebots durch die TSX Venture Exchange

(?TSXV").

Das Unternehmen beabsichtigt, den gesamten Nettoerlös aus der

Eigenkapitalfinanzierung für die Erschließung des Kiniero-Projekts zu verwenden,

einschließlich folgender Tätigkeiten: (i) die Weiterentwicklung der frühen

Arbeitsprogramme und die Beschaffung der langwierigen Vorprodukte; (ii) eine

Teilzahlung an Taurus in Höhe von 15 Millionen USD im Rahmen des

Überbrückungskredits in Höhe von 35 Millionen USD; (iii) die Auffüllung des

Mansounia-Projekts und andere Explorationsausgaben; (iv) die Finanzierung der

aktualisierten Machbarkeitsstudie für Kiniero, die das Mansounia-Grundstück und

weitere Gruben- und Prozessoptimierungen einschließt; und (v) allgemeine und

administrative Ausgaben sowie Betriebskapital.

Das Unternehmen beabsichtigt, am oder um den 19. Juni 2024 einen

Prospektnachtrag (der ?Nachtrag") zu seinem Kurzprospekt vom 20. Juli 2023 (der

?Basisprospekt") einzureichen. Der Nachtrag wird bei den

Wertpapieraufsichtsbehörden in allen Provinzen und Territorien Kanadas

eingereicht. Die Anteile können auch im Rahmen von Privatplatzierungen in den

Vereinigten Staaten, der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich und

Australien angeboten werden.

Eine Kopie des Basisprospekts ist im Profil des Unternehmens auf SEDAR+

unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) erhältlich. Eine Kopie des

Nachtrags wird dort ebenfalls verfügbar sein. Kopien der Dokumente, die durch

Verweis in den Nachtrag und den Basisprospekt aufgenommen wurden, sind auf

Anfrage kostenlos beim Chief Executive Officer des Unternehmens mit Sitz in

Édifice Le Delta 1, 2875 Laurier Boulevard, Suite 1000, Québec, Québec, G1V

2M2, erhältlich (Telefon: 581-741-7421) und sind auch in elektronischer Form

unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca

(http://www.sedarplus.ca/) verfügbar.

Die Verpflichtungen des Vermittlers im Rahmen des Agenturvertrags unterliegen

bestimmten Abschlussbedingungen und können nach Ermessen des Vermittlers auf der

Grundlage der Bestimmungen des Agenturvertrags über ?Desaster Out", ?Material

Adverse Change Out", ?Regulatory Out" und ?Breach Out" gekündigt werden. Sie

können auch bei Eintritt bestimmter anderer festgelegter Ereignisse beendet

werden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf der Anteile,

einschließlich der zugrunde liegenden Stammaktien und Optionsscheine (und der

bei Ausübung der Optionsscheine auszugebenden Stammaktien), in einer

Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung

oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre, einschließlich der Vereinigten

Staaten von Amerika. Diese Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United

States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das ?Gesetz von

1933") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen US-Bundesstaaten registriert

und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung

oder zugunsten von US-Personen (gemäß der Definition in Regulation S des

Gesetzes von 1933) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß

dem Gesetz von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen

Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von diesen

Registrierungsanforderungen vor.

Für weitere Informationen

ROBEX RESOURCES INC.

Aurélien Bonneviot, Chief Executive Officer

Stanislas Prunier, Investor Relations and Corporate Development

+1 581 741-7421

E-Mail: [email protected] (mailto:[email protected])

www.robexgold.com (http://www.robexgold.com/)

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN UND ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten ?zukunftsgerichtete

Aussagen" und ?zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden

kanadischen Wertpapiergesetze (hierin als ?zukunftsgerichtete Aussagen"

bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um Informationen über

die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements bereitzustellen und

Investoren und anderen ein besseres Verständnis der Geschäftspläne, der

finanziellen Performance und der Lage des Unternehmens zu ermöglichen.

Aussagen in dieser Pressemitteilung, die Schätzungen, Erwartungen, Prognosen,

Ziele, Vorhersagen, Zukunftsprognosen oder Strategien des Unternehmens oder des

Managements beschreiben, können ?zukunftsgerichtete Aussagen" sein und sind an

der Verwendung des Konjunktivs oder zukunftsgerichteter Aussagen zu erkennen,

wie z. B. ?anstreben", ?antizipieren", ?annehmen", ?glauben", ?können",

?erwägen", ?fortsetzen", ?könnten", ?schätzen", ?erwarten", ?prognostizieren",

?zukünftig", ?Prognose", ?anleiten", ?Hinweis", ?beabsichtigen", ?Absicht",

?wahrscheinlich", ?möglicherweise", ?könnte", ?Zielsetzung", ?Chance",

?Aussicht", ?Plan", ?Potenzial", ?sollte", ?Strategie", ?Ziel", ?wird" oder

?würde" oder die Verneinung davon oder andere Variationen davon. Zu den

zukunftsgerichteten Aussagen zählen auch alle anderen Aussagen, die sich nicht

auf historische Fakten beziehen. Solche Aussagen können unter anderem Aussagen

über den Umfang des Angebots, den Erhalt aller erforderlichen behördlichen

Genehmigungen, einschließlich der Annahme des Angebots durch die TSXV und des

Zeitplans dafür, den Abschluss des Angebots und des Zeitplans dafür, die

Notierung der Stammaktien und Optionsscheine an der TSXV und die beabsichtigte

Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot beinhalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf

bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, die, falls sie nicht

zutreffen, dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen

oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen,

Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen Aussagen oder Informationen

zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Es kann nicht garantiert werden,

dass sich solche Aussagen oder Informationen als richtig erweisen. Solche

Aussagen und Informationen beruhen auf zahlreichen Annahmen, darunter: die

Fähigkeit des Unternehmens, die aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss des

Angebots zu erfüllen, einschließlich der Erfüllung der üblichen Due-Diligence-

Prüfungen und des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen sowie

des Zeitplans dafür (einschließlich der Annahme des Angebots durch die TSXV und

der Notierung der Stammaktien und der daraus emittierten Optionsscheine an der

TSXV); die rechtzeitige Verfügbarkeit des Nettoerlöses aus dem Angebot für (i)

Explorationsausgaben auf dem Kiniero-Projekt des Unternehmens, (ii) die

Tilgungszahlung im Rahmen des ausstehenden Überbrückungskredits in Höhe von 35

Mio. USD an Taurus und (iii) allgemeine und unternehmensinterne

Betriebskapitalzwecke sowie die allgemeine Wirtschafts- und Finanzlage in Kanada

und in den anderen Rechtsordnungen, in denen das Unternehmen beabsichtigt,

Wertpapiere im Zusammenhang mit dem Angebot zu vertreiben.

Bestimmte wichtige Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen

Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von jenen

abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind,

einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Verzögerungen beim Erhalt aller

erforderlichen behördlichen Genehmigungen und des Zeitplans dafür

(einschließlich der Annahme des Angebots durch die TSXV und der Notierung der

Stammaktien und der in diesem Rahmen ausgegebenen Optionsscheine an der TSXV);

Instabilität der allgemeinen Wirtschafts- und Finanzlage in Kanada und den

anderen Rechtsordnungen, in denen das Unternehmen beabsichtigt, Wertpapiere im

Zusammenhang mit dem Angebot zu vertreiben; Wechselkursschwankungen; Volatilität

des Marktpreises der Aktien des Unternehmens; und Änderungen der Steuergesetze.

Bitte beachten Sie auch den Abschnitt ?Risikofaktoren" im Jahresbericht des

Unternehmens für das Jahr zum 31. Dezember 2023, der im Profil des Unternehmens

auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) oder auf der

Website des Unternehmens unter www.robexgold.com (https://robexgold.com/)

verfügbar ist, für zusätzliche Informationen über Risikofaktoren, die dazu

führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten

Aussagen abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung

werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen

Annahmen beruhen, und versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die

dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder

Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen

beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass

die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder

beabsichtigt ausfallen. Diese Faktoren stellen keine vollständige und

erschöpfende Liste der Faktoren dar, die sich auf das Unternehmen auswirken

können. Sie sollten jedoch sorgfältig in Betracht gezogen werden. Es kann nicht

garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als richtig

erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich

von den in solchen Informationen erwarteten Ergebnissen abweichen können.

Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen

zu aktualisieren, wenn sich die Umstände oder die Schätzungen, Annahmen oder

Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich

vorgeschrieben. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf

zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die hierin enthaltenen

zukunftsgerichteten Informationen sollen Investoren dabei helfen, die erwarteten

finanziellen und betrieblichen Leistungen und Ergebnisse des Unternehmens für

die in den Plänen und Zielen des Unternehmens genannten Zeiträume zu verstehen,

und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter

(entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture

Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit

dieser Pressemitteilung.

°

Quelle: dpa-AFX

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