Neue Morningstar-Ratings: So verändern sich die Fonds-Bewertungen - Fondsnews

Donnerstag, 17.10.19 15:09
Neue Morningstar-Ratings: So verändern sich die Fonds-Bewertungen - Fondsnews
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Wien (www.fondscheck.de) - Morningstar wird am 31. Oktober die Bewertungsmethode für die so genannten Analyst-Fonds-Ratings umstellen, so die Experten von "FONDS professionell".

Die Experten hätten nach eigenen Angaben die Systematik vereinfacht und die bisherigen fünf Rating-Komponenten auf drei reduziert. Fixpunkt bei der Einstufung eines Portfolios werde künftig die Frage sein, wieviel Mehrwert eine Strategie im Vergleich zu ihrer Benchmark erwirtschaften könne.

Zugleich würden die Kosten stärker gewichtet als bisher, und die Ratings werden auf Ebene der Anteilsklassen vergeben. Mit anderen Worten: Bald könnten unterschiedlich bepreiste Tranchen eines Fonds verschiedene qualitative Ratings haben - am quantitativen Sterne-Rating ändere sich hingegen nichts.

Um Nutzern die Änderungen auf Ebene der Anteilsklassen zu zeigen, habe Morningstar in einer Simulation die aktuellen in Europa, Asien und Afrika vergebenen Ratings mit Bewertungen unter dem neuen Rating-Regime verglichen. Das Ergebnis: Die Änderungen dürften signifikant werden. "Insgesamt könnten sich die Ratings von rund einem Drittel der Fonds verändern. Dabei würden doppelt so viele Downgrades wie Upgrades bevorstehen", würden die Analysten schreiben. (News vom 16.10.2019) (17.10.2019/fc/n/s)


Quelle: Aktiencheck


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