TUI Aktie
WKN: TUAG00 ISIN: DE000TUAG000
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OTS: TUI AG / TUI AG: Zusätzliches Finanz-Programm vereinbart unter ...

Mittwoch, 02.12.20 16:09
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TUI AG: Zusätzliches Finanz-Programm vereinbart unter Beteiligung der

2021: Diese Aktien sollten Sie im Depot haben ...

Aktionäre, der Banken und des Wirtschaftsstabilisierungsfonds

Hannover (ots) - NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERBREITUNG ODER

VERÖFFENTLICHUNG IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA (EINSCHLIEßLICH IHRER

TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, JEDES BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN VON

AMERIKA UND DES DISTRICTS OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN,

NEUSEELAND, SINGAPUR, DIE REPUBLIK SÜDAFRIKA, DIE SCHWEIZ ODER DIE VEREINIGTEN

ARABISCHEN EMIRATEN ODER IN EINE ANDERE JURISDIKTION, IN DER DIE VERBREITUNG

ODER VERÖFFENTLICHUNG NACH GELTENDEM RECHT ODER VORSCHRIFTEN EINGESCHRÄNKT ODER

VERBOTEN WÄRE. LESEN SIE BITTE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER MITTEILUNG.

- Konzern verständigt sich mit Ankeraktionär, Banken und dem Bund auf

Gesamtpaket in Höhe von 1,8 Milliarden Euro

- Maßnahmen stärken Eigenkapital und Bilanz des Konzerns und sichern Liquidität

für andauernde Pandemie im Jahr 2021

- TUI verfügt über Finanzmittel und Kreditfazilitäten in Höhe von 2,5 Milliarden

Euro (Stand: 30. November 2020 [1])

Die TUI hat sich mit dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF), der KfW, den

Banken und dem größten Einzelaktionär Unifirm Ltd. (Mordashov Familie) auf ein

zusätzliches Finanz-Paket in Höhe von 1,8 Milliarden Euro verständigt. Aufgrund

der seit Herbst wieder ansteigenden Infektionszahlen, strikter

Reisebeschränkungen in vielen Ländern und einem damit verbundenen

kurzfristigeren Buchungsverhalten der Kunden trifft TUI weitere Vorsorge. Mit

dem Finanz-Paket soll die Überbrückung bei andauernder Pandemie im Jahr 2021

sichergestellt werden. TUI erwartet nach den ersten Meldungen zu

Impfstoff-Erfolgen im Verlauf des ersten Halbjahres 2021 eine Besserung der

Pandemie-Lage und eine stärkere Rückkehr von Urlaubsreisen.

Das Paket setzt sich zusammen aus stillen Einlagen des WSF, einer weiteren

Kreditlinie der KfW, Garantien und einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten,

dieauf einer außerordentlichen Hauptversammlung der TUI im Januar 2021

beschlossen werden soll. Die Familie Mordashov ist langfristig strategisch bei

der TUI investiert und hat mit ihrer Firma Unifirm Ltd. als größte

Einzelaktionärin der TUI zugesagt, sich an der Kapitalerhöhung zu beteiligen.

Fritz Joussen, Vorstandsvorsitzender der TUI AG: "Die TUI war vor der Corona

Pandemie ein kerngesundes Unternehmen. Der Markt ist intakt, die Nachfrage ist

da. Aber wir können seit März keine nennenswerten Umsätze erwirtschaften. Unser

integriertes Geschäftsmodell erlaubt es uns, sehr flexibel auf kurzfristige

Änderungen der Pandemie-Lage zu reagieren, so wie wir das Reiseprogramm im Juli

nach der ersten Welle für einige Wochen erfolgreich wieder hochgefahren haben.

Die Menschen wollen reisen, der Tourismus bleibt eine Wachstumsindustrie und ein

wichtiger Wirtschaftszweig zur Stabilisierung des südlichen Euro-Raums. Das

Finanz-Paket schafft die Sicherheit, den Blick konsequent nach vorn zu richten

und den Konzern strategisch und strukturell auf die Zeit nach der Pandemie

vorzubereiten. Mit den Maßnahmen sichert der Konzern die Liquidität für eine

weiter anhaltende Pandemie in 2021.Gleichzeitig verbessern wir langfristig

unsere Bilanzstrukturen. Das Gesamtpaket aus unterschiedlichen

Finanzierungsmitteln verschiedener Partner zeigt das breite Vertrauen aller

Beteiligten in die Zukunft des Tourismus und des TUI-Konzerns."

Einschließlich des zusätzlich vereinbarten Finanz-Pakets verfügt die TUI AG zum

30. November 2020 über Finanzmittel und Kreditfazilitäten in Höhe von 2,5

Milliarden Euro[1].

Weitere Einzelheiten zu dem Maßnahmenpaket und der Kapitalerhöhung entnehmen Sie

bitte der Ad-hoc-Mitteilung vom 2.12.2020, die dieser Mitteilung beigefügt ist.

BofA Securities Europe SA ("Bank of America"), Barclays Bank Ireland PLC

("Barclays"), Citigroup Global Markets Europe AG ("Citigroup") und Deutsche Bank

AG ("Deutsche Bank") handeln in Bezug auf die Kapitalerhöhung als Joint Global

Coordinators und Joint Bookrunners. Die Deutsche Bank AG, London Branch und

Merrill Lynch International handeln - für die Zwecke der britischen

Börsenzulassungsvorschriften - als Joint Sponsors in Bezug auf die

Kapitalerhöhung. Barclays Bank PLC und Merrill Lynch International sind Joint

Corporate Brokers der Gesellschaft. Die Deutsche Bank agiert als

Abwicklungsstelle.

[1] pro Forma, nach Ablösung des 300 Millionen Euro Senior Bonds

Über die TUI Group

Die TUI Group ist der weltweit führende Touristikkonzern und in mehr als 100

Ländern der Erde aktiv. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Die Aktie der TUI

notiert im FTSE 250, dem Leitindex der Londoner Wertpapierbörse, sowie im

Freiverkehr in Deutschland.

Die TUI Group verzeichnete im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von rund 19

Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 893 Millionen Euro. Der Konzern

beschäftigt weltweit mehr als 70.000 Mitarbeiter. TUI bietet für seine 28

Millionen Kunden, davon 21 Millionen in den europäischen Landesgesellschaften,

integrierte Services aus einer Hand und bildet die gesamte touristische

Wertschöpfungskette unter einem Dach ab. Dazu gehören über 400 Hotels und

Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 18

Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und

Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und

Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in England. Zum Konzern zählen außerdem

europaweit führende Veranstaltermarken, fünf Fluggesellschaften mit 150 modernen

Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und 1.600 Reisebüros. Neben dem Ausbau des

Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten und Aktivitäten in den

Urlaubsdestinationen investiert die TUI verstärkt in digitale Plattformen. Der

Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.

Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und

soziales Handeln ist Kern unserer Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI

Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des

Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und

Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung.

Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für

die kommende Generation schaffen.

WICHTIGE HINWEISE

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien,

Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland, Singapur, Südafrika, der Schweiz oder den

Vereinigten Arabischen Emiraten oder in einer anderen Jurisdiktion, in der die

Verbreitung oder die Veröffentlichung eingeschränkt oder verboten wäre,

veröffentlicht, verbreitet oder dorthin übersandt werden. Diese Mitteilung

stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft (die

"Wertpapiere") in den Vereinigten Staaten von Amerika oder einer anderen

Jurisdiktion dar. Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in einzelnen

Jurisdiktionen gesetzlich eingeschränkt sein, und daher sollten Personen, in

deren Besitz diese Mitteilung gelangt, sich über solche Einschränkungen

informieren und sie beachten. Jede Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann

eine Verletzung der Wertpapiergesetze dieser Jurisdiktion darstellen.

Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von

1933 in derzeit gültiger Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten

Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind

registriert oder von den Registrierungsanforderungen des Securities Act befreit.

Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten

von Amerika geben.

Diese Ankündigung stellt eine Werbung dar und ist kein Prospekt im Sinne der

Prospektverordnung. Jedes Angebot von Wertpapieren erfolgt ausschließlich durch

und auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts. Ein Prospekt, der von der BaFin

gebilligt werden kann, wird erstellt und im Falle der Billigung der

Öffentlichkeit gemäß der Prospektverordnung zur Verfügung gestellt. Der finale

Prospekt wird nach seiner Veröffentlichung auf der Website der Gesellschaft (

http://www.tuigroup.com ) zur Verfügung gestellt.

Weder Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities Europe SA, Citigroup Global

Markets Europe AG oder Deutsche Bank AG (zusammen die "Joint Global

Coordinators") noch Deutsche Bank AG, London Branch und Merrill Lynch

International (zusammen die "Joint Sponsors") noch eine ihrer jeweiligen

verbundenen Unternehmen noch ihre jeweiligen Direktoren, leitenden Angestellten,

Mitarbeiter, Berater oder Vertreter übernehmen Verantwortung oder Haftung

jeglicher Art und geben keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung

oder Gewährleistung ab, für den Inhalt dieser Bekanntmachung, einschließlich

ihrer Genauigkeit, Korrektheit, Angemessenheit, Vollständigkeit oder

Verifizierung oder für jede andere Erklärung, die von ihr oder in ihrem Namen im

Zusammenhang mit der Gesellschaft oder der Kapitalerhöhung abgegeben wurde oder

mutmaßlich abgegeben wird, und nichts in dieser Bekanntmachung ist oder soll als

Versprechen oder Zusicherung in dieser Hinsicht angesehen werden, weder für die

Vergangenheit noch für die Zukunft. Jeder der Joint Global Coordinators, der

Joint Sponsors und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen und ihre jeweiligen

Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter lehnen

dementsprechend jede direkte oder indirekte Verantwortung und Haftung ab, die

sich aus unerlaubter Handlung, Vertrag oder anderweitig in Bezug auf diese

Ankündigung oder eine solche Erklärung ergeben könnte, sofern gesetzlich

zulässig. Darüber hinaus kann jeder der Joint Global Coordinators, der Joint

Sponsors und/oder ihre verbundenen Unternehmen der Gesellschaft von Zeit zu Zeit

verschiedene Investmentbank-, Geschäftsbank- und Finanzberatungsdienstleistungen

zur Verfügung stellen.

Barclays wird von der Central Bank of Ireland reguliert. BofA Securities ist von

der Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ("ACPR") als

Investmentfirma zugelassen, wird von der ACPR und der Autorité des Marchés

Financiers reguliert und ist kein Kreditinstitut. Merrill Lynch International

ist durch die Prudential Regulation Authority ("PRA") zugelassen und im

Vereinigten Königreich durch die PRA und die Financial Conduct Authority

reguliert. Die Citigroup ist nach deutschem Bankenrecht zugelassen (zuständige

Behörden: Europäische Zentralbank und deutsche Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin")). Die Deutsche Bank ist nach deutschem

Bankenrecht zugelassen (zuständige Behörden: Europäische Zentralbank und BaFin)

und im Vereinigten Königreich durch die PRA und unterliegt der Aufsicht durch

die Europäische Zentralbank und der BaFin und im Vereinigten Königreich einer

eingeschränkten Aufsicht durch die PRA und die Financial Conduct Authority.

Einzelheiten über den Umfang der Zulassung und Beaufsichtigung der Deutschen

Bank durch diese Behörden sind auf Anfrage erhältlich.

Jeder der Joint Global Coordinators handelt im Zusammenhang mit der

Kapitalerhöhung ausschließlich für die Gesellschaft und handelt für keinen

anderen und jeder der Joint Sponsors handelt im Zusammenhang mit einer

Transaktion mit verbundenen Parteien im Rahmen der Kapitalerhöhung

ausschließlich für die Gesellschaft. Sie betrachten keine anderen Personen als

ihre jeweiligen Kunden in Bezug auf die Kapitalerhöhung und sind außer der

Gesellschaft niemandem gegenüber verantwortlich, den Schutz ihrer jeweiligen

Kunden zu gewähren und auch nicht für die Beratung in Bezug auf die

Kapitalerhöhung, den Inhalt dieser Bekanntmachung oder irgendeine Transaktion,

Vereinbarung oder andere Angelegenheiten, auf die hierin Bezug genommen wird.

Niemand wurde ermächtigt, andere als die in dieser Ankündigung enthaltenen

Informationen oder Zusicherungen abzugeben, und falls solche Informationen oder

Zusicherungen gegeben oder abgegeben werden, darf nicht davon ausgegangen

werden, dass sie von der Gesellschaft, den Joint Global Coordinators, den Joint

Sponsors oder einer ihrer jeweiligen verbundenen Unternehmen und ihren

jeweiligen Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeitern, Beratern oder

Vertretern ermächtigt wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen sind zukunftsgerichtet. Diese

Aussagen lassen sich daran erkennen, dass sie sich nicht nur auf historische

oder aktuelle Fakten beziehen. Naturgemäß sind sie mit Risiken und

Unsicherheiten verbunden, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen

abhängen, die in der Zukunft eintreten werden. Die tatsächlichen Ergebnisse

können erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder

implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den möglichen Gründen für solche

Unterschiede gehören Marktschwankungen, die Entwicklung der

Weltmarktfluktuationen, die Entwicklung der Weltmarktpreise für Rohstoffe, die

Entwicklung der Wechselkurse oder grundlegende Veränderungen im wirtschaftlichen

Umfeld. TUI beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung,

zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach

dem Datum dieser Mitteilung zu berücksichtigen.

Zukunftsgerichtete Aussagen verwenden häufig Wörter wie "erwartet", "kann",

"wird", "könnte", "sollte", "beabsichtigt", "plant", "prognostiziert", "sieht

vor" oder "antizipiert" oder andere Wörter mit ähnlicher Bedeutung. Dazu

gehören, ohne darauf beschränkt zu sein, alle Prognosen, die sich auf die

Ergebnisse der Geschäftstätigkeit und die finanziellen Verhältnisse der TUI AG

und ihrer jeweils vorliegenden Tochtergesellschaften (der "Konzern") beziehen,

sowie Planungen und Ziele für zukünftige Geschäftstätigkeiten, erwartete

zukünftige Einnahmen, Finanzierungspläne, erwartete Ausgaben und Verkäufe in

Bezug auf den Konzern und Diskussionen des Geschäftsplans des Konzerns. Alle

zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung basieren auf Informationen,

die der Gruppe zum Zeitpunkt dieser Mitteilung bekannt waren, und gelten zum

Zeitpunkt dieser Mitteilung. Soweit nicht durch gesetzliche oder regulatorische

Pflichten begründet, verpflichtet sich der Konzern nicht, zukunftsgerichtete

Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren, um Änderungen der Ereignisse,

Verhältnisse oder Umstände zu entsprechen, auf denen eine solche Aussage beruht.

Die tatsächlichen Ergebnisse können von den in den zukunftsgerichteten Aussagen

in dieser Mitteilung ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, und

zwar aufgrund einer beliebigen Anzahl bekannter und unbekannter Risiken,

Ungewissheiten und anderer Faktoren, einschließlich - aber nicht ausschließlich

- Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und Unsicherheiten bezüglich ihrer

Auswirkungen und Dauer, von denen viele schwer vorherzusagen sind und sich im

Allgemeinen außerhalb der Kontrolle des Konzerns befinden. Darüber hinaus ist es

nicht möglich, jeden Punkt einzeln aufzuführen. Dementsprechend möchten wir die

Leser dieser Mitteilung davor warnen, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen zu

verlassen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen, die am oder nach dem Datum dieser

Mitteilung gemacht werden und der Gesellschaft zuzuschreiben sind, unterliegen

in ihrer Gesamtheit ausdrücklich den in diesem Abschnitt dargelegten Risiken.

Viele dieser Risiken werden derzeit und zukünftig durch die COVID-19-Pandemie

und jede weitere Beeinträchtigung der Reise- und Freizeitindustrie und des

wirtschaftlichen Umfelds als Folge der COVID-19-Pandemie verschärft werden.

Pressekontakt:

TUI Group

Group Corporate & External Affairs

Kuzey Alexander Esener

Konzernkommunikation

Tel. +49 (0) 511 566 6024

mailto:kuzey.esener@tui.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/44027/4780386

OTS: TUI AG

ISIN: DE000TUAG000



Quelle: dpa-AFX




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