Original-Research: Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS (von GBC AG):

Dienstag, 05.07.22 12:01
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Original-Research: Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS

Unternehmen: Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS

ISIN: LU0974225590

Anlass der Studie: GBC Fonds Champions 2022

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann, Felix Haugg, Marcel Schaffer, Matthias Greiffenberger

- Die 'Hidden-Champions' des Mittelstands

- Fonds Champions-Auswahl erzielte 2021 ein Plus von 22 % und damit eine

deutliche Outperformance

- Neue Auswahl 2022 bleibt nahezu unverändert

Liebe Investoren,

in der diesjährigen Ausgabe unserer GBC Fonds Champions Studie haben wir,

auf Basis der Kursentwicklung bis zum 31.12.2021, elf Fonds-Champions

identifiziert. Dabei handelt es sich um zehn klassische Aktienfonds, die

den Fokus vornehmlich auf deutsche Small- und Midcaps haben sowie um einen

Anleihefonds, mit Fokus auf deutsche Mittelstandsanleihen. Dass diese

Auswahl besonders vielversprechende Ergebnisse liefern kann, zeigt der

Blick auf die Performance unserer letztjährigen Fonds-Champions-Auswahl,

die nahezu deckungsgleich mit der aktuellen Auswahl ist. Im Zeitraum

01.01.2021 bis 31.12.2021 weisen zehn von elf Fonds ein Kursplus auf,

welches durchschnittlich bei 21,8 % liegt. Im gleichen Zeitraum legte der

DAX lediglich um 15,8 % zu.

Auch bei der aktuellen Auswahl verfolgen wir das Ziel, die besten Fonds aus

der umfangreichen Auswahl an zugelassenen Fonds in Deutschland auszuwählen.

Der Fokus auf Small- und Micaps ist, wie sich gezeigt hat, aus

Renditegesichtspunkten besonders attraktiv. Denn Fonds mit diesem

Anlagefokus werden in der Regel nicht von Banken begeben und erhalten daher

eine nur geringe Publikumsansprache. Auf der anderen Seite haben wir bei

den von uns ausgewählten Fonds einen guten Zugang zum Fondsmanagement, was

bei den Produkten großer Banken nicht möglich wäre.

Um in unsere Fondsauswahl aufgenommen zu werden, müssen die Fonds nach

unserem Bewertungsschlüssel eine Mindestbewertung von 4 von 5 GBC-Falken

aufweisen. In die Fondsbewertung fließen dabei sowohl qualitative als auch

quantitative Faktoren ein, wobei wir uns bewusst entschieden haben, den

quantitativen Kriterien eine höhere Gewichtung beizumessen. Die zentrale

quantitative Bewertungskennzahl stellt dabei das kurzfristige (1 Jahr),

mittelfristige (3 Jahre) und das langfristige (5 Jahre oder seit

Fondsauflage) Sharpe Ratio bzw. die GBC-Überrendite-Kennzahl dar, welche

die annualisierte Rendite mit der von uns geforderten Rendite vergleicht.

Das Know-How des Fondsmanagers, die Stetigkeit der Strategie oder die

Transparenz in der Kommunikation werden von uns im Rahmen der qualitativen

Analyse bewertet.

In der Themenstudie 'GBC Fonds Champions 2022' sind Einschätzungen zu

folgenden Fonds enthalten:

Alpha Star Aktien-Fonds (ISIN: LU1070113235)

Alpha Star Dividenden-Fonds (ISIN: LU1673114820)

Apus Capital ReValue Fonds (ISIN: DE000A1H44E3)

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS (ISIN: LU0974225590)

DWS Concept Platow (ISIN: LU1865032954)

Lupus alpha Micro Champions (ISIN: LU1891775774)

PREVOIR GESTION ACTIONS Fonds (ISIN: FR0007035159)

SQUAD Green Balance (ISIN: LU0117185156)

Tigris Small & Micro Cap Growth Fund (ISIN: DE000A2QDSG3)

Trend Kairos European Opportunities (ISIN: DE000A2DTMB1)

UmweltSpektrum Mix (ISIN: LU2078716052)

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/24513.pdf

Kontakt für Rückfragen

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:

http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

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Datum (Zeitpunkt)Fertigstellung: 04.07.2022 (16:14 Uhr)

Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 05.07.2022 (12:00 Uhr)

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Quelle: dpa-AFX


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