Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS M
WKN:A1W5T2
ISIN:LU0974225590
Region: Euroland
Typ: Sonstiges
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39,70 EUR
Veränderung:
-0,01 EUR
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Datum 09.08.22

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Original-Research: Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS (von GBC AG):

Mittwoch, 27.07.22 11:01
Kursticker auf einer digitalen Anzeige.
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Original-Research: Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS

Unternehmen: Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS

ISIN: LU0974225590

Anlass der Studie: GBC Fonds Champions 2022

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann

Auszug aus GBC Fonds Champions 2022; Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS

WKN: A1W5T2; 'Das sehr erfahrene Fondsmanagement sollte auch zukünftig mit

seiner bewährten Anlagestrategie eine überzeugende Performance und

attraktive Ausschüttungsrendite für seine Anleger erzielen können'

Bewertung des Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS

Fondsbeschreibung

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS verfolgt einen Bonds-Picking-Ansatz

mit dem Fokus auf deutsche Mittelstandsanleihen. Das Ziel des Anleihefonds

ist es hierbei die Sicherheit für die Anleger durch eine sorgfältige

Einzeltitelauswahl und breite Streuung zu erhöhen. Das Fondsmanagement

nutzt für seine Investitionsentscheidungen die Analysemethode KFM-Scoring,

um die Unternehmensanleihen mit dem besten Chancen-/Soliditätsprofil

herauszufiltern und parallel hierzu ein hohes Maß an Sicherheit sowie eine

überdurchschnittliche Rendite zu erzielen.

Die Analysemethode KFM-Scoring berücksichtigt neben quantitativen

Kriterien, wie bspw. den Bedingungen der Anleihe (Konditionen) auch die

Qualität des Unternehmens sowie anerkannte ESG-Kriterien. Seit 2018 wird

das Portfolio des Fonds jährlich durch imug | rating im Hinblick auf

Nachhaltigkeitsaspekte geprüft und damit ergänzt diese Analyse das KFM-

Scoring. Im Rahmen der quantitativen Untersuchung werden unter anderem die

Ausgestaltung der Anleihe, die aktuelle Marktlage und die Geschäftszahlen

des Unternehmens analysiert und beurteilt. Darüber hinaus erfolgt nach der

Titelaufnahme eine laufende Überwachung der einzelnen Investments, damit

auf mögliche Veränderungen schnellstmöglich reagiert werden kann. Neben der

Sicherheit und der attraktiven Rendite zeichnen den Deutschen

Mittelstandsanleihen FONDS besonders seine hohe Transparenz aus. Alle

Einzelinvestments des Fonds werden stets offengelegt und es werden

regelmäßig auch einzelne Einschätzungen hierzu (KFM-Barometer) und zu

weiteren Themen (z.B. Nachhaltigkeitsberichte) veröffentlicht. Somit können

die Investmentaktivitäten des Anleihefonds jederzeit detailiert

nachverfolgt werden. Daneben ist der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS

nach dem Prüfungsurteil der imug | raing auch für

nachhaltigkeitsorientierte Anleger geeignet.

Performance und Kennzahlenentwicklung

Seit der Fondsauflage bis zum Auswertungsstichtag Ende 2021 konnte der

Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS eine Gesamtrendite (Wertzuwachs inkl.

Ausschüttungen) von 43,28% erzielen. Auf annualisierter Ebene ergibt sich

hieraus eine jährliche Rendite von 4,63%. Besonders markant für den

Anleihefonds ist auch seine relativ geringe Volatilität, welche seit

Auflage bei lediglich 6,45% lag. Entsprechend kann der Fonds als relativ

wertstabil eingestuft werden. Zudem spiegeln diese Kennzahlen auch eine

erfolgreiche Anlage- und Risikostrategie sowie eine hohe Qualität des

Fondsmanagements wider. Unter Berücksichtigung der von uns jährlich

geschätzten Kapitalkosten konnte der Fonds unsere Renditeforderungen (GBC-

Renditekennzahl über 1,0) mittel- und langfristig übererfüllen, d.h. eine

Überrendite für seine Anleger erzielen.

Fazit und Bewertung

In unserem fünfstufigen Bewertungsmodell erfüllt der Deutsche

Mittelstandsanleihen FONDS insgesamt vier von fünf Kriterien. Somit

vergeben wir 4 GBC-Falken. Dem erfahrenen Fondsmanagement ist es mit seiner

erfolgreichen und bewährten Anlagestrategie in den vergangenen Jahren

gelungen, eine überzeugende Performance zu erzielen und hierbei eine

Überrendite auf unsere geschätzten Kapitalkosten zu erwirtschaften. Dabei

wurden die Fondsanleger in den vergangenen Jahren regelmäßig über hohe

Ausschüttungen signifikant am Anlageerfolg beteiligt. Positiv hervorzugeben

ist ebenfalls die besonders hohe Transparenz mit Fokus auf ESG und die

relativ geringe Volatilität des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/24683.pdf

Kontakt für Rückfragen

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:

http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

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Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Originalstudie GBC Fonds Champions 2022: 04.07.2022 (16:14 Uhr)

Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Originalstudie GBC Fonds Champions 2022: 05.07.2022 (12:00 Uhr)

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Quelle: dpa-AFX


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