dailyUS: Dow Jones - Erneuter Anlauf nach Norden

US Konjunktur

Die US-Erzeugerpreise blieben im Juli gegenüber dem Vormonat unverändert und stiegen im Jahresvergleich um 4,7 %, womit der Preisdruck geringer ausfiel als erwartet und die Zinshoffnungen am Markt stützt. Die Verhandlungen über eine Wiederbelebung des im Juni geschlossenen Friedensrahmens zwischen den USA und dem Iran kommen laut Reuters nicht voran, dennoch gab der Brent-Ölpreis wegen Sorgen um die Nachfrage leicht nach.

US Unternehmen

Der KI-Boom beschert Cisco und Coherent starke Zahlen, die hohen Börsenerwartungen erfüllten beide dennoch nicht. Cisco steigerte den Q4-Umsatz um 17,6 % auf 17,25 Mrd. USD und erwartet 2027 Erlöse von 72,2 bis 73,4 Mrd. USD. KI-Aufträge der Hyperscaler erreichten 9,3 Mrd. USD. Die Aktie fiel nachbörslich um 4 %, auch wegen des Margenausblicks. Coherent übertraf mit 2,05 Mrd. USD Umsatz und 1,74 USD Gewinn je Aktie die Erwartungen. Für Q1 werden 2,2 bis 2,4 Mrd. USD Umsatz avisiert. Schwach waren Industriegeschäft und Cashflow. Auch hier verlor die Aktie 4 %.

NASDAQ

Rückblick 

Der Nasdaq 100 Index konnte im gestrigen Handel mit einem großen Aufwärts-Gap über die kurzfristige Abwärtstrendlinie und die Hürde bei 29.705 Punkten springen. Heute könnte bereits die Fortsetzung des Aufwärtstrends seit Ende Juli vorbereitet werden.

Ausblick

Hierfür müsste der Index nach einer kurzen Pullbackbewegung in Richtung der 29.600-Punkte-Marke mit Schwung über das Zwischenhoch bei 29.946 Punkten ausbrechen. Gelingt dies, dürfte die Oberseite der Dreiecksformation auf Höhe des Widerstands bei 30.344 Punkten erreicht werden. Darüber stünde das Allzeithoch bei 30.762 Punkten zur Disposition. Abgaben unter die Kreuzunterstützung bei 29.600 Punkten dürften dagegen für eine kurze Ausweitung der Korrektur bis 29.434 sorgen. Unterhalb der Marke würde bereits ein Abverkauf bis 29.123 Punkte und darunter bis ca. 28.700 Punkte drohen.

Chart

Widerstand 

29.946 + 30.334 + 30.620 + 30.762

Unterstützung

29.559 + 29.434 + 29.123 + 28.567

Dow Jones

Rückblick

 Der Dow Jones Index konnte nur zur gestrigen Eröffnung ein kurzes Aufbäumen starten, setzte jedoch direkt vom Bereich um 54.000 Punkte wieder in Richtung des Supports bei 53.641 Punkten zurück. Mit Blick auf die Vorbörse versucht man heute einen neuen Anlauf nach Norden.

Ausblick

Eine Eröffnung im Bereich von 53.900 Punkten kann die Ausbruchschance über die kurzfristige Abwärtstrendlinie ermöglichen. Für ein größeres Kaufsignal müsste der Index allerdings über 54.094 Punkte ansteigen. In diesem Fall werden Zugewinne an den Bereich um 54.400 Punkte möglich und darüber ein Angriff auf das Rekordhoch bei 54.744 Punkten. Sollte der Index dagegen die Oberseite des Aufwärts-Gaps vom 4. August durchbrechen, dürfte er direkt bis 53.289 Punkte fallen. Von dort aus könnte der nächste Anstieg in Richtung 54.000 Punkte beginnen. Darunter droht ein Abverkauf bis 52.750 Punkte.

Chart

Widerstand 

54.094 + 54.478 + 54.744 + 55.550

Unterstützung

53.746 + 53.641 + 53.289 + 52.759

S&P

Rückblick

Trotz einer bullischen Eröffnung verblieb der S&P 500 Index im gestrigen Handel in der schmalen Handelsspanne der letzten Tage und machte noch keine Anstalten, das Allzeithoch zu attackieren.

Ausblick

Dass dies mit einem Anstieg über 7.773 Punkte heute gelingen kann, ist zwar wahrscheinlich, aber noch längst keine ausgemachte Sache. Zudem würde ein neues Kaufsignal ohnehin erst oberhalb von 7.815 Punkten entstehen und bis 7.865 Punkte führen können. Setzt sich die Sommerlethargie fort, dürfte der Index bereits bei Kursen unter 7.735 Punkten unter Druck geraten und bis 7.698 Punkte fallen. Bleibt an dieser entscheidenden Unterstützung eine starke Erholung aus, könnte der Index direkt bis 7.620 und 7.581 Punkte durchgereicht werden und sogar eine übergeordnete Trendwende starten.

Chart

Widerstand 

<SP_WIDERSTANDT>

Unterstützung

7.698 + 7.666 + 7.620 + 7.581

Weitere Analysen

Quelle: BNP Paribas