Investieren in Dividendenaristokraten

Erfahrene Anleger wissen: Vermögensaufbau und Generierung von passivem Einkommen erfordern einen Marathon, keinen Sprint. Das „Geheimnis“ des Erfolgs an der Börse liegt in der Beständigkeit. Unserer Meinung nach lässt sich dieser Dauerlauf besonders gut mit Dividendenaristokraten umsetzen. In diese Kategorie fallen alle Unternehmen, die seit mindestens 25 Jahren ihre Ausschüttungen kontinuierlich steigern.

Dabei mag bereits die Dividendenhistorie an sich beeindrucken. Der wahre Wert liegt jedoch in den Gründen, warum diese Firmen ihre Aktionäre so zuverlässig direkt am Gewinn beteiligen können. Diese sorgen dafür, dass die Investmentqualität mit hoher Wahrscheinlichkeit auch zukünftig erhalten bleibt:

Kontinuierliche Cashflows: Das Rückgrat stabiler Dividenden

Dividendenaristokraten operieren häufig in Branchen, die stabile und vorhersehbare Cashflows generieren. Die Produkte und Dienstleistungen dieser Unternehmen werden stetig nachgefragt, unabhängig von wirtschaftlichen Schwankungen. Diese kontinuierlichen Einnahmeströme ermöglichen es, zuverlässige und wachsende Dividenden auszuschütten, auch während Rezessionen. Ein paar Beispiele:

Die Getränke und Snacks von PepsiCo werden weltweit täglich konsumiert, und Fans der braunen Brause bleiben dies auch in wirtschaftlichen Abschwüngen. Vermutlich erfolgt der Griff zur Chipstüte in stressigen Zeiten sogar häufiger. Aufgrund des fantastischen Geschäftsmodells konnte der Softdrink-Champion bereits seit dem Jahr 1973 stetig seine Ausschüttungen steigern. Fast buchstäblich in aller Munde sind auch die Zahnpflegeartikel von Colgate-Palmolive – mit großem wirtschaftlichem Erfolg. Der Konsumgüter-Champion hat seine Dividende seit 1963 kontinuierlich erhöht und schüttet überhaupt schon seit 1895 ununterbrochen Gewinne aus. Sherwin-Williams, der amerikanische Marktführer im Bereich Lack und Farbe, gehört ebenfalls in die Kategorie stabile Zuflüsse. Gestrichen wird eben immer, und in Folge konnten die Aktionäre des Chemie-Champions schon seit 1979 stetig steigende Dividenden einstreichen.

Starke Marken und Wettbewerbsvorteile: Das Geheimnis des langfristigen Erfolgs

Die Nachfrage nach einem bestimmten Produkt reicht jedoch allein noch nicht. Um dauerhaft überdurchschnittlich gut zu verdienen, muss auch die Konkurrenz auf Abstand gehalten werden. Dividendenaristokraten besitzen häufig starke Marken und nachhaltige Wettbewerbsvorteile. Diese können in Form von hohen Markteintrittsbarrieren, einem loyalen Kundenstamm, einer dominanten Marktstellung oder einzigartigen Produkten und Dienstleistungen bestehen. Colgate-Palmolive und PepsiCo fallen natürlich darunter, aber die Liste lässt sich erweitern:

Wer eine Fast-Food-Kette nennen soll, hat vermutlich sofort McDonald’s vor Augen. Diese weltweite Bekanntheit und die loyale Kundenbasis sorgen dafür, dass die Kasse des Imbiss-Champions beständig klingelt. Und das tut sie auch bei den Aktionären, die schon seit 1977 regelmäßig mehr Dividende erhalten. Wer im Bereich Börse einige Schlagworte nennen soll, wird häufig den Dow Jones oder den S&P 500 aufführen. Dahinter steckt mit S&P Global ein fantastisches Unternehmen, dessen Hauptgeschäftsbereich das Erstellen von Ratings für Schuldner (Unternehmen, Städte oder ganze Länder) ist. Die einzigartige Wettbewerbsposition des Finanzdienstleister-Champions hat dafür gesorgt, dass die Ausschüttungen seit 1972 kontinuierlich gesteigert werden konnten.

Investieren in Dividendenaristokraten mit dem boerse.de-Dividendenfonds

Dividendenaristokraten - aber auch Dividendenkönige - können jedoch neben dem für Anteilseigner kontinuierlich steigenden passivem Einkommen auch noch in anderer Hinsicht glänzen: Oft erhöht sich die Marktbewertung. Aber Achtung, es gibt Werte, die trotz steigenden Ausschüttungen zu den Depotbremsern gehören! Deshalb: Setzen Sie bei Dividendenaristokraten ausschließlich auf Champions. Der boerse.de-Performance-Analyse gehen genug „noble“ Unternehmen ins Netz.

Bequem lässt sich diese Strategie mit einem Fonds umsetzen, zum Beispiel mit dem boerse.de-Dividendenfonds. Dieser investiert in Werte, die durch eine hohe Stabilität im Kursverlauf sowie attraktive Dividenden punkten. Alle vorgenannten Aristokraten sind derzeit Bestandteil des boerse.de-Dividendenfonds, der in einer thesaurierenden und in einer ausschüttenden Tranche erhältlich ist. Alternativ enthält auch der boerse.de-Aktienfonds – zu 100% mit Champions bestückt – einige Dividendenaristokraten.