Der „Goldene Bulle“ kommt nach Rosenheim – boerse.de-Technologiefonds ist Fondsinnovation des Jahres!

parallel zum überraschenden deutschen Oscar-Erfolg hat der boerse.de-Technologiefonds bei den „Finanz-Oscars“ abgeräumt. Diese wohl wichtigste Auszeichnung der deutschen Finanzmarktszene wird in insgesamt 13 Kategorien vergeben, wobei sich die Preisträger der jeweiligen Kategorien durch herausragende Leistungen auszeichnen. Und so erhält in diesem Jahr unser Technologiefonds vom Finanzenverlag als Fondsinnovation des Jahres den „Goldenen Bullen“. Doch lesen Sie selbst:

Der Mix macht´s

Den Titel „Fondsinnovation des Jahres“ trägt der boerse.de-Technologiefonds. Mit der Kombination aus „Champions“-Aktien und einem „Darwin-Portfolio“ möchten sich Hubert Dichtl und Thomas Müller von anderen Konzepten abgrenzen.

Mit einer neuen Anlagestrategie im Sektor Technologie warten die beiden Fondsentwickler Hubert Dichtl und Thomas Müller von der Rosenheimer boerse.de Group auf. Der boerse.de-Technologiefonds wurde im Juli 2022 aufgelegt und basiert auf einer kombinierten Strategie. Was die Beweggründe waren und warum dieser Technologiefonds anders ist als andere, erklären die beiden Experten wie folgt: „Seit dem Jahr 2002 beschäftigt sich unser Haus mit der regelgebundenen Auswahl von Qualitätsaktien, den sogenannten ‚Champions‘. Da Technologiewerte mittlerweile das mit Abstand größte Segment in unserem Champions-Pool darstellen, war die Auflage des boerse.de-Technologiefonds die logische Konsequenz.“

Das Herzstück der Strategie ist ein Pool aus 100 sogenannten Champions-Aktien, die laut interner Performance-Analyse zu den langfristig erfolgreichsten und sichersten Aktien der Welt zählen. Im vergangenen Jahr kamen indes etliche hoch bewertete Tech-Titel unter Druck. Es ist also durchaus mutig, jetzt einen neuen Technologiefonds aufzulegen. Die beiden Manager — die sich bereits seit 1980 kennen, als sie in Wasserburg gemeinsam die Schulbank drückten — sind jedoch von ihrem Konzept überzeugt.

Für die Fondsentwickler sind drei Punkte entscheidend für den Erfolg: Da Tech-Werte tendenziell volatiler sind, muss ein Portfolio sehr breit diversifiziert sein. Den Schwerpunkt sollten dabei Firmen bilden, die bereits über Jahre hinweg konstant hohe operative Gewinne erwirtschaftet haben. Der dritte Punkt ist eine gute Strategie, um die Gewinner von morgen frühzeitig zu identifizieren.

Im Gegensatz zu anderen jüngst aufgelegten Technologiefonds wird beim boerse.de-Technologiefonds also sowohl in große, beständige Titel als auch in junge Unternehmen mit hohen Wachstumsperspektiven investiert, erklärt Dichtl. Das Kernportfolio des Fonds besteht aus 20 Aktien, die 60 Prozent des Fonds ausmachen. Dieser sogenannte „Champions- Pool“ umfasst Unternehmen, die seit vielen Jahren Gewinne erzielen, einzigartige Marktstellungen besitzen, hochprofitabel agieren und über eine gesunde Eigenkapitalbasis verfügen.

Alle 20 Werte gewichten Dichtl und Müller zunächst mit drei Prozent gleich. Beim quartalsweisen Rebalancing stellen sie das ursprüngliche Gleichgewicht regelmäßig wieder her. Zu den Aktien mit einem „Champion-Status“ zählen unter anderem die Bluechips Microsoft, Amazon, Samsung und Apple.

Der zweite Baustein ist das Darwin-Portfolio, das 40 Prozent des Fonds ausmacht und mehr als 400 kleinere und vergleichsweise junge Technologiefirmen enthält. Wobei sich auch hier populäre Namen wie Zoom, Palo Alto, Netflix und Shopify finden. Hier werden zu Beginn alle Titel gleichgewichtet. Die Titel, die im Laufe der Zeit am besten performen, werden nach einem festen Algorithmus sukzessive aus den Mittelzuflüssen aufgestockt, entsprechend der „Survival of the Fittest“-Philosophie des bedeutenden britischen Naturwissenschaftlers Charles Darwin.

Mit dieser 60-40-Strategie möchten Dichtl und Müller die langfristig besten Technologiewerte finden und über die Zeit besser abschneiden als eine passive ETF-Strategie, die auch „Wertevernichter“ enthält.

Wir sind natürlich begeistert, dass unsere transparente, regelbasierte und innovative Fondsstrategie auch die Fachjury überzeugen konnte. Die feierliche Verleihung der Auszeichnung findet am 31. März in München statt und ab 1. April steht der „Goldene Bulle“ dann in unserem Börsenmuseum – gegenüber der Erstprägung unserer boerse.de-Goldmünzen (WKN TMG0LD) und in der gleichen Vitrine wie die „Goldenen Maus“, die ich 2001 vom Deutschen Aktieninstitut DAI entgegennehmen durfte, als Europas erstes Finanzportal boerse.de als Deutschlands bestes Anlegerportal ausgezeichnet wurde. Der Mix macht‘s ...

Mit bester Empfehlung

Ihr
Thomas Müller

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