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APA ots news: Kommunalkredit platziert erfolgreich EUR 500 Mio. Senior Preferred Bond



Wien, 27.03.2025 (APA-ots) - - 2,6-fache Überzeichnung des Orderbuchs

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unterstreicht hohe Nachfrage

internationaler Investoren und das Vertrauen in die Kommunalkredit.

- Starkes Engagement von Investoren aus Großbritannien (43 %),

gefolgt von D-A-CH (20 %) und Frankreich (14 %).

Die Kommunalkredit Austria AG (Kommunalkredit) hat erfolgreich einen

Senior Preferred Bond mit einem Volumen von EUR 500 Mio. und einer

Laufzeit von 6 Jahren emittiert. Das Orderbuch mit rund 100

Investoren war 2,6-fach (EUR 1,3 Mrd.) überzeichnet und unterstreicht

die gute Reputation der Kommunalkredit bei internationalen

Investoren. Den größten Anteil an der Emission hatten britische

Accounts mit 43 %, gefolgt von 20 % aus Deutschland, Österreich und

der Schweiz (D-A-CH) sowie 14 % aus Frankreich.

Entscheidend für den Erfolg war die transparente Vorarbeit mit

den Investoren, um sie mit der Geschichte, der Eigentümerstruktur,

dem Geschäftsmodell und den Zukunftsplänen der Bank vertraut zu

machen. Die Veröffentlichung des guten Ergebnisses 2024 gab

zusätzlich Rückenwind.

Zudem spiegeln das Investmentgrade-Rating von S&P Global Ratings

(BBB | stabiler Ausblick) sowie das kürzlich heraufgestufte Rating

für den Covered Bond (AA- | stabiler Ausblick) die starke

Kapitalmarktpräsenz der Kommunalkredit wider.

"Unser resilientes Geschäftsmodell, die starke Asset-Qualität und

hohe Profitabilität sowie unsere nachhaltige Positionierung haben

diese erfolgreiche Emission ermöglicht. Der von ISS ESG vergebene

Prime Status unterstreicht unsere nachhaltige Ausrichtung. Das

Vertrauen unserer breiten, internationalen Investorenbasis als

etablierter und verlässlicher Kapitalmarktemittent freut uns sehr.

Dieser Erfolg bestärkt uns darin, unseren Kurs mit voller

Entschlossenheit weiterzuverfolgen" , so Kommunalkredit-CEO Sebastian

Firlinger.

Nettoerlöse der Emission werden zur Finanzierung des

Bestandsportfolios sowie für neue Finanzierungen von Projekten in den

Bereichen Energie & Umwelt, Kommunikation & Digitalisierung, soziale

Infrastruktur, Verkehr & Transport sowie Natural Resources verwendet.

Rückfragehinweis:

Kommunalkredit Austria AG

Corporate Communication & Marketing

Telefon: +43 1 31631 593

E-Mail: [email protected]

Website: https://www.kommunalkredit.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/409/aom

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OTS0020 2025-03-27/08:55

Quelle: dpa-AFX