DGAP-News: my-si Analyse: Nachhaltige Fonds mit gutem Finanzrating mit deutlicher Outperformance gegenüber Benchmark

Pressemeldung

my-si Analyse: Nachhaltige Fonds mit gutem Finanzrating mit deutlicher Outperformance gegenüber Benchmark

• Analyse: Fonds mit ISS ESG Rating und bestem f-fex Fondsrating schaffen Outperformance gegenüber Benchmark
• ESG als alleiniges Anlagemerkmal kann zu Lasten der Rendite gehen
• Je strikter die ESG-Kriterien, desto wichtiger das Finanzrating

Bad Homburg, den 17.2.2021

Nachhaltige Fonds sind in Kombination mit einem f-fex Fondsrating von mindestens A oder B sowohl kurz- wie langfristige Outperformer gegenüber ihrer jeweiligen Benchmark. Das ergab eine Analyse der f-fex AG im Rahmen der Entwicklungsarbeiten der neuen digitalen Anlageplattform my sustainable impact, my-si. Als Benchmark wurde jeweils der Durchschnitt der Fonds aus derselben Peergroup herangezogen.

ISS ESG Fonds plus Fondsrating mit kurz- und langfristiger Outperformance
So haben Fonds mit dem ISS ESG-Rating von einem Stern und einem f-fex Fondsrating von A oder B im vergangenen Jahr im Schnitt 10,8 Prozent Outperformance erzielt, in den vergangenen fünf Jahre 25,1 Prozent. (Tabelle: Fonds mit ISS ESG Rating und mindestens A oder B Rating f-fex).

Die Benchmark-Fonds mit ISS ESG-Rating ohne Berücksichtigung eines f-fex Ratings lagen hingegen deutlich schlechter. Fonds mit einem ESG Rating von einem Stern erzielten im vergangenen Jahr lediglich 3,8 Prozent, auf 5-Jahressicht 5,7 Prozent (Tabelle: Alle Fonds mit ISS ESG Rating).
Die analysierten Zeiträume belaufen sich auf 31.12.2019 bis 31.12.2020 für ein Jahr und vom 31.12.2015 bis zum 31.12.2020 im 5-Jahreszeitraum.

Ganz besonders nachhaltige Fonds mit dem höchsten ISS ESG Rating von fünf Sternen schlagen ebenfalls den Markt, sofern sie ebenfalls mit den Finanzkriterien des f-fex Fondsratings kombiniert werden: Diese Fonds mit einem ISS ESG Rating von fünf Sternen und einer A- oder B-Note beim f-fex Rating erzielten im Schnitt innerhalb eines Jahres immer noch 2,9 Prozent Performance und 9,5 Prozent über fünf Jahre. (Tabelle: Fonds mit ISS ESG Rating und mindestens A oder B Rating f-fex).

Besonders nachhaltige ESG-Fonds ohne Finanzrating schwächer
Ohne die Selektion über das f-fex Rating verloren die Fonds mit fünf Sternen beim ESG-Rating im Schnitt in einem Jahr sogar durchschnittlich -1,0 Prozent und -0,9 Prozent über fünf Jahre. (Tabelle: Alle Fonds mit ISS ESG Rating).

"Die Zahlen zeigen, dass unsere Fondsauswahllogik bei unserer neuen Anlageplattform my-si gut funktioniert.", sagt Tobias Schmidt, CEO der f-fex AG und Gründer von my-si. "Fonds mit einem ISS ESG Rating in Kombination mit einem f-fex Fondsrating von mindestens A oder B schlagen die Benchmark kurz- wie langfristig deutlich. In unserem Vergleich hat sich gezeigt, dass strengere ESG-Vorgaben als alleiniges Anlagemerkmal zu Lasten der Rendite gehen können. Mit dem f-fex Rating, das sich rein auf die Finanz-kennzahlen fokussiert, kann dieser Effekt jedoch kompensiert werden.", ergänzt Tobias Schmidt. "Je strikter die ESG-Ratingvorgaben sind, desto wichtiger ist der Auswahlprozess nach Finanzkriterien. Denn je kleiner das Universum der verfügbaren Fonds wird, desto schwieriger ist es, noch echte Outperformer zu finden."

my-si kombiniert ISS ESG Fondsrating mit f-fex Fondsrating für Outperformance
Für eine nachhaltige Outperformance hat my-si ein zweistufiges Selektionsverfahren entwickelt: Die my-si "Fondsengine" sucht aus einem riesigen Fondsuniversum die Fonds aus, die sowohl unter ESG- bzw. Nachhaltigkeitskriterien als auch bzgl. ihres Chance-Risiko-Profils zu den Top-Fonds gehören und somit für das Portfolio am besten geeignet sind. Bei der Überprüfung der Nachhaltigkeit stützt sich my-si auf das ISS ESG-Rating, das derzeit wohl umfassendste ESG-Rating für Investmentfonds auf dem Markt. Nur Fonds mit gutem oder sehr gutem ESG-Rating, d.h. mit vier oder fünf Sternen, kommen in die zweite Stufe des Auswahlverfahrens. Hier selektiert my-si aus dem verbliebenen Fondsuniversum diejenigen Fonds, die im Chance-Risiko-Verhältnis des f-fex Fondsratings die besten Bewertungen -also ein A oder B Rating- haben. Durch die konsequente Ausrichtung auf ESG-geprüfte Fonds und die Spende für karitative Zwecke, die mit der Anlage in my-si automatisch verbunden ist, erzielen die risikooptimierten Depotvorschläge von my-si dreierlei: attraktive Renditen, einen positiven Beitrag für eine nachhaltigere Wirtschaft und konkretes soziales Engagement.

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Über my-si:
my-si (my sustainable impact) ist eine Marke der f-fex AG und steht für eine digitale Anlageplattform für nachhaltige Investments mit sozialer Verantwortung. my-si basiert auf der f-fex Advisory Plattform, die das Unternehmen für verschiedene Nutzergruppen und Investmentthemen entwickelt hat. Das Lösungsspektrum von f-fex reicht dabei von Fondspolicen über Fondsdepots bis hin zu komplexen Investment-Strategien für Versicherer, Banken und Finanzvertriebe, Vermögensverwalter, private und institutionelle Investoren. Die Fondsexperten von f-fex haben mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Fondsanalyse, der Entwicklung von Rating-Systemen und in der Portfoliooptimierung. Von diesem Wissen profitieren jetzt die AnlegerInnen von my-si.

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