PTAM Weltportfolio Ausgewogen Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine Gewichtung innerhalb des Portfolios von etwa 51% aus Kapitalbeteiligungen und etwa 49% Anleihen. Der Aktienanteil des Portfolios ist über Investments in Fonds weltweit angestrebt. Die Selektion erfolgt maßgeblich über die Faktoren bzw. Stilrichtungen Small Caps, Value, Profitabilität und Momentum. Im Anleiheanteil ist die Selektion vorrangig über Schuldverschreibungen guter bis sehr guter Bonität mit kurzer bis mittlerer Laufzeit deutscher Schuldner, welche von deutschen Bundesländern und deren Gesellschaften emittiert werden, beabsichtigt.