Dividendenaristokraten: Stabile Erträge durch erstklassige Unternehmen

Donnerstag, 16.05.24 17:18
Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,

erfahrene Anleger wissen: Vermögensaufbau und Generierung von passivem Einkommen erfordern einen Marathon, keinen Sprint. Das „Geheimnis“ des Erfolgs an der Börse liegt in der Beständigkeit. Meiner Meinung nach lässt sich dieser Dauerlauf besonders gut mit Dividendenaristokraten umsetzen. In diese Kategorie fallen alle Unternehmen, die seit mindestens 25 Jahren ihre Ausschüttungen kontinuierlich steigern.

Dabei mag bereits die Dividendenhistorie an sich beeindrucken. Der wahre Wert liegt jedoch in den Gründen, warum diese Firmen ihre Aktionäre so zuverlässig direkt am Gewinn beteiligen können. Diese sorgen dafür, dass die Investmentqualität mit hoher Wahrscheinlichkeit auch zukünftig erhalten bleibt:

Kontinuierliche Cashflows: Das Rückgrat stabiler Dividenden



Dividendenaristokraten operieren häufig in Branchen, die stabile und vorhersehbare Cashflows generieren. Die Produkte und Dienstleistungen dieser Unternehmen werden stetig nachgefragt, unabhängig von wirtschaftlichen Schwankungen. Diese kontinuierlichen Einnahmeströme ermöglichen es, zuverlässige und wachsende Dividenden auszuschütten, auch während Rezessionen. Ein paar Beispiele:

Die Getränke und Snacks von PepsiCo werden weltweit täglich konsumiert, und Fans der braunen Brause bleiben dies auch in wirtschaftlichen Abschwüngen. Vermutlich erfolgt der Griff zur Chipstüte in stressigen Zeiten sogar häufiger. Aufgrund des fantastischen Geschäftsmodells konnte der Softdrink-Champion bereits seit 51 Jahren stetig seine Ausschüttungen steigern. Fast buchstäblich in aller Munde sind auch die Zahnpflegeartikel von Colgate-Palmolive – mit großem wirtschaftlichem Erfolg. Der Konsumgüter-Champion hat seine Dividende seit 61 Jahren kontinuierlich erhöht und schüttet überhaupt schon seit 1895 ununterbrochen Gewinne aus. Sherwin-Williams, der amerikanische Marktführer im Bereich Lack und Farbe, gehört ebenfalls in die Kategorie stabile Zuflüsse. Gestrichen wird eben immer, und in Folge konnten die Aktionäre des Chemie-Champions schon seit 45 Jahren stetig steigende Dividenden einstreichen.

Starke Marken und Wettbewerbsvorteile: Das Geheimnis des langfristigen Erfolgs



Die Nachfrage nach einem bestimmten Produkt reicht jedoch allein noch nicht. Um dauerhaft überdurchschnittlich gut zu verdienen, muss auch die Konkurrenz auf Abstand gehalten werden. Dividendenaristokraten besitzen häufig starke Marken und nachhaltige Wettbewerbsvorteile. Diese können in Form von hohen Markteintrittsbarrieren, einem loyalen Kundenstamm, einer dominanten Marktstellung oder einzigartigen Produkten und Dienstleistungen bestehen. Colgate-Palmolive und PepsiCo fallen natürlich darunter, aber die Liste lässt sich erweitern:

Wer eine Fast-Food-Kette nennen soll, hat vermutlich sofort McDonald’s vor Augen. Diese weltweite Bekanntheit und die loyale Kundenbasis sorgen dafür, dass die Kasse des Imbiss-Champions beständig klingelt. Und das tut sie auch bei den Aktionären, die schon seit 47 Jahren regelmäßig mehr Dividende erhalten. Wer im Bereich Börse einige Schlagworte nennen soll, wird häufig den Dow Jones oder den S&P 500 aufführen. Dahinter steckt mit S&P Global ein fantastisches Unternehmen, dessen Hauptgeschäftsbereich das Erstellen von Ratings für Schuldner (Unternehmen, Städte oder ganze Länder) ist. Die einzigartige Wettbewerbsposition des Finanzdienstleister-Champions hat dafür gesorgt, dass die Ausschüttungen seit 52 Jahren kontinuierlich gesteigert werden konnten.

Investieren in Dividendenaristokraten mit dem boerse.de-Dividendenfonds



Dividendenaristokraten können jedoch neben dem für Anteilseigner kontinuierlich steigenden passivem Einkommen auch noch in anderer Hinsicht glänzen: Oft erhöht sich die Marktbewertung. Aber Achtung, es gibt Werte, die trotz steigenden Ausschüttungen zu den Depotbremsern gehören! Mein Rat: Setzen Sie bei Dividendenaristokraten ausschließlich auf Champions. Der boerse.de-Performance-Analyse gehen genug „noble“ Unternehmen ins Netz.

Bequem lässt sich diese Strategie mit einem Fonds umsetzen, zum Beispiel mit dem boerse.de-Dividendenfonds. Dieser investiert in Werte, die durch eine hohe Stabilität im Kursverlauf sowie attraktive Dividenden punkten. Bei 60% des Fondsvolumens handelt es sich dabei um Champions, 40% werden in Aktien aus der Champions-Watchlist angelegt. Alle vorgenannten Aristokraten sind derzeit Bestandteil des boerse.de-Dividendenfonds, der in einer thesaurierenden und in einer ausschüttenden Tranche erhältlich ist.

Alternativ enthält auch der boerse.de-Aktienfonds – zu 100% mit Champions bestückt – einige Dividendenaristokraten. Dieser Fonds ist ebenfalls in zwei Varianten erhältlich, wobei Anleger der ausschüttenden boerse.de-Aktienfonds-Tranche (WKN: A2AQJY) Ende Mai 2024 2,52 Euro je Anteil erhalten (mehr Info).

Auf gute Investments!

Ihre
Katja Zacharias

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