BCDI-Aktuell: Neue Tops bei Dax und BCDI

Die internationalen Börsen beendeten die zurückliegende Handelswoche uneinheitlich. So gab es beim Dow Jones quasi keine Bewegung zu vermelden (+0,1%; Freitag-Schlusskurs: 20.915 Punkte), während der Dax ein 23-Monats-Hoch bei 12.095 Zählern erreichte (+1,1%).

Auf Wochensicht lag der boerse.de-Champions-Defensiv-Index (BCDI) wieder einmal deutlich in Führung (+2,2%). Mit diesem Zugewinn markierte der BCDI am Freitag ein Sieben-Monats-Hoch bei 144,02 Punkten.

Wochen-Performance der stärksten und schwächsten Defensiv-Champions
  Bei den 25 Defensiv-Champions aus dem boerse.de-Aktienbrief standen diesmal zehn Gewinnern 15 Aktien mit Rücksetzern gegenüber, wobei sich im Schnitt ein minimales Minus von 0,2% errechnet. Die zehn BCDI-Aktien, von denen es in der vergangenen Woche gleich vier in die Top 5 geschafft haben, verzeichnen hingegen einen Gewinn von 0,9%.

Wochengewinner Nestlé
  Den größten Kurszuwachs im BCDI-Aktienfonds (WKN: A2AQJY) verbuchte Nestlé. Der weltweit führende Nahrungsmittelkonzern legte um 3,0% zu und beendete die Handelswoche mit einem Sechs-Monats-Hoch bei 72,11 Euro. 

Durch die deutlichen Zugewinne der BCDI-Aktien verbessert sich natürlich auch das Ergebnis des BCDI seit Börsenstart. Konkret:
 
BCDI: +44,0% in 33 Monaten
 
Seit dem Börsendebüt am 1. Juli 2014 ging es im BCDI um 44,0% nach oben. Im selben Zeitraum legten Dax und Dow Jones dagegen nur um 23,0% sowie 24,3% zu. Auch langfristig ist das Top-Defensiv-Barometer den bekannten Aktienindizes weit voraus. Denn:

BCDI seit Ende 1999: +895,3%!
 
Der BCDI kletterte seit dem Rückrechnungsbeginn am 31. Dezember 1999 um 895,3%, was einem jährlichen Kursgewinn von im Schnitt 14,3% p.a. entspricht. Dax (+73,8%; +3,3% p.a.) und Dow Jones (+81,9%; +3,5% p.a.) hinken auch in diesem Vergleich weit hinterher. Dieser enorme Performance-Unterschied erklärt sich mit der massiven Defensiv-Stärke des BCDI insbesondere in den Börsen-Schwächephasen. Schauen wir uns hierzu die folgende Abbildung an:

Drawdown-Chart Dax und BCDI

 
Im Drawdown-Chart sind die prozentualen Rücksetzer von BCDI (schwarze Linie) und Dax (blaue Fläche) seit dem Rückrechnungsbeginn des BCDI Ende 1999 grafisch dargestellt. Wie auf einen Blick zu erkennen ist, verzeichnete der Dax wesentlich häufiger als der BCDI Kurseinbußen, die zudem viel kräftiger ausfielen. Ein Beispiel hierfür ist das Jahr 2003, in dem der Dax um bis zu 73% nachgab, während der BCDI lediglich um 33% zurücksetzte. Dies belegt auch die folgende Auswertung:
 
BCDI-Korrekturen seit Ende 1999

In der folgenden Tabelle sind alle Korrekturen des BCDI von mehr als 10% aufgeführt:
 
Beim BCDI gab es seit dem 31. Dezember 1999 sieben Zeiträume, in denen das Barometer um mehr als 10% zurücksetzte. Der durchschnittliche Rückgang betrug dabei -17,4%. Zum Vergleich die Korrekturen des Dax:

Dax-Korrekturen
 
Beim Dax gab es im selben Zeitraum 15 Kurseinbrüche von über 10%. Die Verlusthöhe lag im Mittel bei -21,8%.

Und hier sehen Sie zum Vergleich die Drawdown-Charts von BCDI und Dow Jones seit dem 31.12.1999:

Drawdown-Chart Dow Jones und BCDI
 
Auch im Vergleich zum Dow Jones (blaue Fläche) beweist der BCDI (schwarze Linie) in den Börsen-Korrekturphasen ein wesentlich höheres Maß an defensiver Stärke. Dies zeigt sich beispielsweise im Jahr 2009, in dem der Dow Jones einen Einbruch um bis zu 54% verzeichnete, während der BCDI nur um knapp 21% schwächer tendierte. Hier sehen Sie die Auswertung des Dow Jones:

Dow-Jones-Rücksetzer
    
Beim Dow Jones gab es seit Ende 1999 sechs Zeiträume mit Rücksetzern von über 10%. Der durchschnittliche Verlust lag bei -25,4%.

Das Ergebnis: BCDI ist der Top-Defensiv-Index!

Zwar kommt der Dow Jones seit Ende 1999 auf eine Verlustphase weniger (sechs) als der BCDI (sieben). Doch dafür fielen die Verluste mit im Schnitt -25,4% beim Dow Jones um 46% höher aus als beim BCDI (-17,4%).

Der Dax verbuchte seit dem 31. Dezember 1999 mehr als doppelt so viele scharfe Kurseinbrüche (15) von über 10% wie der BCDI (sieben). Die durchschnittliche Verlusthöhe (-21,8%) lag dabei 25% über dem Wert des BCDI (-17,4%). 

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