nieder, der in der vergangenen Woche eine Verschnaufpause einlegte. Dabei gab der BCDI die Gewinne von Mitte Juli wieder ab und ging am Freitag bei 142,08 Punkten aus dem Handel (-2,3%).
BCDI-Performance 2017: +4,3% GewinnDer Kursgewinn des BCDI beläuft sich damit seit Jahresanfang auf 4,3%, während Dax und Dow Jones Zuwächse von 5,9% sowie 10,5% verzeichnen. Auf Drei-Jahres-Sicht liegt der BCDI natürlich weiter vorne. Denn:
BCDI-Ergebnis seit dem Börsendebüt: +42,1% Gewinn
Quelle: vwd portfoliomanager | Stand: 28.07.2017
Seit dem Börsenstart am 1. Juli 2014 legte der BCDI um 42,1% zu. Damit erzielte das Top-Defensiv-Barometer innerhalb von nur drei Jahren im Vergleich zum Dax (+23,7%) und zum Dow Jones (+29,7%) eine Outperformance von 77,6% sowie 41,8%.
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Quelle: Eigene Berechnung | Stand: 28.07.2017
In der vergangenen Handelswoche hielten sich Gewinner und Verlierer bei unseren 25 Defensiv-Champions aus dem BCDI-Aktienfonds (WKN: A2AQJY) die Waage. So legten zwölf Aktien zu, während 13 Titel zurücksetzten. Dabei stammten der stärkste und der schwächste Defensiv-Champion aus England. Konkret:
Diageo: Wochengewinn +7,6%
Quelle: vwd portfoliomanager | Stand: 28.07.2017
Am deutlichsten legte im BCDI-Aktienfonds auf Wochensicht Diageo zu (+7,6%). Der britische Spirituosenhersteller verzeichnet durch die jüngste Kletterpartie einen Gewinn von 12,9% seit Jahresanfang und liegt damit unter unseren 25 Defensiv-Champions aktuell auf Platz zwei hinter McDonald’s (+14,1%).
Die Aktie von Diageo wurde befeuert durch starke Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr (per 30.06.) und einen positiven Ausblick. So kommt der Konzern beim Sparkurs besser voran als gedacht, weshalb Diageo die Prognose für das mittelfristige Margen- und Sparziel erhöht hat. Außerdem kündigte der Konzern einen Aktienrückkauf über 1,5 Milliarden Pfund an.
Schlusslicht British American TobaccoSchlusslicht im Wochen-Ranking war British American Tobacco (BAT) mit -6,9%. Der global größte privatwirtschaftliche Tabakkonzern, der erst am Donnerstag ein starkes Halbjahresergebnis präsentierte, korrigierte am Freitag um 7,7%. Die Aktien von Tabakkonzernen wurden durch Aussagen der US-Gesundheitsbehörde FDA belastet, die dafür sorgen will, dass der Nikotingehalt in Zigaretten soweit abgesenkt wird, dass er Raucher nicht mehr abhängig macht. Die Kurse der Branchenunternehmen setzten daraufhin deutlich zurück.
BAT: Massive Outperformance im Vergleich zum FTSE 100Auf lange Sicht betrachtet, konnte British American Tobacco Kurskorrekturen aber immer wieder schnell wettmachen und im Anschluss zügig an bisherige Rekordhochs anknüpfen. Deshalb hat BAT bspw. den britischen Leitindex FTSE100, in dem die Aktie enthalten ist, historisch massiv outperformt. Im Detail:
Quelle: vwd portfoliomanager | Stand: 28.07.2017
BAT (in Heimatwährung) legte seit dem Börsenstart des BCDI am 1. Juli 2014 um 42,6% zu und erzielte damit im Vergleich zum FTSE 100 (+9,3%) eine Outperformance von 358,1%. Und auf Sicht der vergangenen zehn Jahre beträgt das Plus von BAT 213,9% (+12,1% p.a.), während der FTSE 100 nur einen Gewinn von 18,6% (+1,7% jährlich) verzeichnet. Damit fällt das Ergebnis des BAT knapp zwölf Mal so hoch aus wie die des englischen Leitbarometers. Schauen wir uns dazu auch das Ergebnis der Performance-Dreiecke an:
Das Performance-DreieckIm folgenden Performance-Dreieck sind die Kursveränderungen für beliebige Anlagezeiträume auf Jahresbasis abgebildet. Auf der horizontalen Achse sind die einzelnen Kaufjahre eingezeichnet und auf der vertikalen Ache die verschiedenen Verkaufsjahre. Die jeweils erzielte Gesamt-Performance lässt sich an den Schnittpunkten ablesen:
BAT: Gewinn-Häufigkeit von 98%!
Quelle: Eigene Berechnung | Stand: 31.12.2016
Anleger verzeichneten mit der Aktie von BAT bei 55 möglichen Kombinationen von Kauf- und Verkaufszeitpunkten 54 Mal Gewinne, womit sich eine herausragende Gewinnhäufigkeit von 98% errechnet! Dabei fielen die Kurszuwächse fast ausschließlich zwei- und dreistellig aus. Nur beim Kauf Ende 2007 und Verkauf Ende 2008 gab es ein negatives Ergebnis, das mit -8% zudem sehr moderat ausgefallen ist. Wie hervorragend dieses Resultat ist, zeigt sich im Vergleich zum Performance-Dreieck des FTSE 100. Konkret:
FTSE 100 mit Gewinnhäufigkeit von nur 71%
Quelle: Eigene Berechnung | Stand: 31.12.2016
Beim FTSE 100 ergibt sich ein völlig anderes Bild. Denn bei Anlegern standen hier bei 55 möglichen Szenarien in 16 Perioden Verluste zu Buche, womit sich eine Gewinnhäufigkeit von lediglich 71% errechnet. Damit war hier natürlich auch das Risiko viel größer, zumal erhebliche Verluste von bis zu -31% (Kauf: Ende 2007, Verkauf: Ende 2008) verkraftet werden mussten.
Fazit: BAT im Vergleich meilenweit vorne!Der Vergleich der Performance-Dreiecke zeigt eindrucksvoll, dass sich die Aktie von BAT für Anleger als ein sehr viel besseres Investment entpuppt hat. Denn einerseits errechnet sich hier eine hervorragende Gewinnhäufigkeit von 98% im Vergleich zu nur 71% beim FTSE 100. Andererseits fallen auch die Gewinne bei BAT wesentlich höher aus als beim britischen Leitindex. So konnten FTSE-100-Aktionäre bspw. in keiner der 55 möglichen Jahreskombinationen einen dreistelligen Gewinn realisieren, während dies bei BAT gleich zehn Mal möglich war.
Was ist der BCDI?
Der boerse.de-Aktienbrief vergibt seit 2002 an die nach den Kennzahlen der Performance-Analyse 100 erfolgreichsten und sichersten Aktien der Welt den Status Champion. Aus diesen 100 Qualitätstiteln wurden für den BCDI zehn besonders defensive Titel herausgefiltert, die sich historisch durch unterdurchschnittliche Rücksetzer in den Börsen-Schwächephasen und langfristig überdurchschnittliche Kursgewinne auszeichnen.
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fonds@bcdi.de zur Verfügung.
Weitere Informationen zum BCDI-Zertifikat (WKN: DT0BAC), das die Wertentwicklung des boerse.de-Champions-Defensiv-Index (BCDI) direkt abbildet, erhalten Sie unter dem Link
www.boerse.de/bcdi oder wenden Sie sich einfach an den BCDI-Zertifikate-Service unter 08031-2033-240 und
kontakt@bcdi.de.
P.S.: Im Vergleich zu vielen bekannten Aktienindizes erzielt der BCDI langfristig eine deutliche Outperformance. Dies ist das Ergebnis des aktualisierten Reports „Der große Index-Vergleich“, den Sie
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